คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวรับ 1540 / 1535 จุด แนวต้าน 1560 / 1570 จุด แนะนำเก็งกำไร WINMED TM ASIAN ทางเทคนิคอาจเป็นเพียงสัญญาณรีบาวด์ทางเทคนิค หากดัชนีฯ ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1585 จุด ปัจจัยบวก คือ
1. นักลงทุนต่างชาติกลับมาทา Short Covering SET50 Index Future 5,295 สัญญา หลังสองวันก่อนหน้าเปิด Short สะสม 2.6 หมื่นสัญญา
2.ตลาดหุ้นโลกกลับมาฟื้นตัวแรงวันศุกร์จากการคาดว่าเศรษฐกิจโลกและ สหรฐัฯยังคงมีการเติบโตแม้กระทบจากไวรัสกลายพันธ์ุ
3.จีนเริ่มออกมาตรการผ่อนคลาย 0.02 การเงินรอบใหม่ โดยปรับลด RRR กลุ่มธนาคารพาณิชย์ลง 50 bps ปัจจัยลบ คือ
1. แนวโน้มการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจและผลกำไรกลุ่มอุตสาหกรรมรอบใหม่ หลังการประกาศล็อกดาวน์ 10 จังหวัดโซนสีแดงเข้มและคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์กว่าที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเริ่มปรับลดลง
2. เศรษกิจโลกอาจฟื้นตัวช้า หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มขึ้นแรงจากผลกระทบของไวรัสกลายพันธ์ุเดลต้า
ประเด็นอื่นๆ ท่ีต้องติดตาม
- UK นายกฯ จอห์นสันตัดสินใจวันนี้ว่าจะคงมาตรการยกเลิกควบคุม COVID-19 ต้ังแต่วันที่ 19 ก.ค.หรือไม่
- EU รมว.คลังประชุมหารือนโยบายเศรษฐกิจที่เบลเยี่ยมโดยรมว.คลังสหรฐัฯเยลเล่เข้าร่วมประชุมด้วย
- ประธานาธิบดีไบเดนออกคำสั่ง Executive Order เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดในสหรัฐฯ นำโดยกลุ่มเกษตรเทคโนโลยีฟาร์มาซี
- ธนาคารกลางจีนเริ่มหันมาใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินรอบใหม่
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นกรอบ 1535.69-1554.60 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1552.09 จุด +8.42 จุด วอลุ่ม 8.52 หมื่นล้านบาท นำข้ึนโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +3.85% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.99% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +1.19% บริการรับเหมาก่อสร้าง +1.12% หุ้นบวก >4% TU DELTA MENA CMR ASIAN PRINC WICE THANI SAAM WPH DIMET LPH KGI APCO EE BA FSS XPG ห้นุ ลบ >4% COTTO AS COMAN MVP RWI AJA KUMWEL TKT XO CPR SPCG YGG
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกลับมาปิดบวกแรง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงสุด all-time high DJ +1.3% (+448.23 จุด) S&P500 +1.13% Nasdaq +0.98% (ทั้งสัปดาห์ DJ +0.2% WoW S&P500 และ Nasdaq +0.4% WoW) จากแรงซื้อเก็งกำไรผลการดำเนินงาน 2Q21E คาดเติบโตสูงกว่า 65%YoY สัปดาห์หน้าโดยกลุ่มการเงินปรับข้ึน +2.9% MoM ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +1.73% CAC40 +2.07% FTSE +1.3% (ทั้งสัปดาห์ DAX +0.24% WoW CAC40 -0.36% WoW FTSE -0.02% WoW)
- น้ำมันดิบและทองปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกปรับขึ้นต่อเนื่อง WTI +USD1.62 ปิดท่ี USD74.56/บาร์เรล Brent +USD1.43 ปิดที่ USD75.55/บาร์เรล จากรายงานสต๊อก น้ำมันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อนลดลงกว่าคาดและลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด ส่วนราคาทองคำโลกกลับมาปิดบวก +USD10.40 ปิดที่ USD1,810.60/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของเงิน USD และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (ทั้งสัปดาห์ท่ีผ่านมา WTI -0.84% WoW Brent -0.8% WoW Gold +1.53% WoW)
ประเด็นสาคัญ
- มาตรการล็อกดาวน์: ศบค.ชุดใหญ่มีมติเมื่อวันศุกร์ยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีมีความรุนแรงในพื้นท่ีสีแดงเข้ม 10 จังหวัดผ่านการกำหนดเวลาการออกนอกเคหสถานเป็นเวลา 14 วัน เริ่มต้ังแต่วันที่ 12 ก.ค.และมาตรการอื่นๆ หากอิงสถิติสามระลอกท่ีผ่านมาพบว่าหลังรัฐออกมาตรการ 1 สัปดาห์ พบว่าราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการฟื้นตัวได้ดีส่วนใหญ่เป็นหุ้นอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล็กปิโตรเคมีกระดาษกลุ่มส่งออกได้แก่ DELTA HANA KCE UTP IVL PTTGC JMT KTC STARK ส่วนหุ้นท่ีปรับลดลงจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ เช่น กลุ่มท่องเที่ยว ขนส่งและโลจิสติกส์ สิ่อและสิ่งพิมพ์ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เป็นกลุ่มท่ีอิง Global Play เช่น CENTEL VGI PLANB MAJOR AOT AAV BTS B
- Foreign Fund Flow (วันที่ 5- 9 ก.ค. 2021): นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ด้วยจำนวน -USD 3,141mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า–USD2,032mn) โดยขายทุกตลาดยกเว้นตลาดหุ้นอินเดีย ส่วนตลาดหุ้นไทยขายสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ด้วยปริมาณ –USD49mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า –USD298mn)
- Short Position: นักลงทุนต่างชาติวันศุกร์กลับมาเปิดสัญญาอนุพันธ์ Long Set50 Future 5,295 สัญญา หลังจาก เปิด Short สะสมสองวันก่อนหน้า 2.67 หมื่นสัญญา ขณะท่ีแรงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ -73.89 ล้านบาทและทั้งสัปดาห์ขายสุทธิเพียง -1.59 พันล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้าขายสุทธิสูงถึง -9.56 พันล้านบาท)
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้น แนะนำรายสัปดาห์: BEC JWD ASIAN
หุ้น แนะนำเก็งกำไร: WINMED TM ASIAN