Today’s Strategy

เลือกเก็งกําไรหุ้นรายตัว

  • การปรับตัวขึ้นของ SET INDEX เมื่อวานนี้ส่วนหน่ึงมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้น DELTA ซึ่งมีผลต่อ SET INDEX ราว +8 จุด ดังนั้น การเคลื่อนไหวของ SET INDEX เมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของหุ้นส่วนใหญ่ได้อย่างชัดเจน
  • จับตาทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่าน Dollar Index ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางกระแสเงินทุน ล่าสุด Dollar  Index กำลังย่ำฐาน และหากทะลุผ่านแนวต้านทางเทคนิค บริเวณ 93.00-93.50 น่าจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะตลาดหุ้น EM และสินค้าโภคภัณฑ์ ในระยะ 2 สัปดาห์ข้างหน้า ดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีต้องติดตาม ได้แก่ ยอดค้าปลีก (16 ก.ค.), ยอดส่ังซื้อสินค้าคงทน (27 ก.ค.), การประชุม Fed (27-28 ก.ค.) GDP 2Q64 รายงานรอบแรก (29 ก.ค.)
  • ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ 2Q64 เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดย TISCO รายงานกำไรสุทธิ 1.67 พันล้านบาท (-5.5% QoQ, +25.4% YoY) ใกล้เคียงกับท่ีเราคาดโตสูง YoY จากฐานต่ำ เมื่อปีก่อนแต่กำไรลดลงQoQ จากรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยท่ีลดลง ด้าน NPL Ratio ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก2.5%ใน 1Q64 เป็น 2.7%
  • เราคงมุมมองเดิมว่า ทิศทาง SET INDEX เป็นแกว่งทรงตัวจนถึงพักตัว ระหว่างที่ขาดปัจจัยบวกใหม่ และบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ เสี่ยงเป็นกลางถึงลบ (น้ำมัน-หุ้นยุโรปลง, หุ้นสหรัฐฯ บวกสลับลบ, Dollar Index แข็งค่า) คาดกรอบการเคลื่อนไหวบริเวณ 1,560/1,565-1,580 จุด กลยุทธ์ยังคงเน้นเลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัว

เก็งกําไร BCPG

ราคาปิด 14.10 บาท แนวต้านทางเทคนิค 14.90 บาท

คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 400-450 ลบ. เติบโต 13%-26% YoY และการเข้าลงทุนในธุรกิจ VRFB ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ท่ีมีอยู่การใช้งานนานกว่าแบบ LIB จะสร้าง Synergy ในระยะยาวให้กับ BCPG ขณะท่ีประมาณการกำไรของเรามี Upside จากโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ที่อยู่ระหว่างศึกษา

ระยะสั้นคาดว่ากลุ่มพลังงานทดแทนจะได้แรงหนุนจากกระแสเงินที่ไหลเข้าพักในหุ้น Defensive และแรงเก็งกําไรในผลประกอบการ 2Q64 รวมถึง Bond Yield ที่อ่อนตัวลง

เก็งกําไร BPP

ราคาปิด 17.40 บาท แนวต้านทางเทคนิค 18.00 บาท

ราคาหุ้นมี Sentiment บวก หลังจากธนาคารกลางจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อเนื่อง โดยหลังจากลด RRR ลง 50 bps. ในสัปดาหท์ที่ผ่านมา ล่าสุดได้อัดฉีดสภาพคล่องผ่านอัตราดอกเบี้ยระยะกลางสุทธิราว 1 แสนล้านหยวนซึ่งจะเป็นบวกต่อ BPP ท่ีมีโครงการโรงไฟฟ้าอยู่ในประเทศจีน

แนวโน้มกําไร 2Q64 คาดเติบโต YoY จากการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้า Nakoso ที่เข้าลงทุนตั้งแต่ เม.ย. 64 ส่วน 3Q64 ได้แรงหนุนจากการเร่ิมจ่ายไฟของโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงในจีน

เก็งกําไร AP

ราคาปิด 8.45 บาท แนวต้านทางเทคนิค 10.90 บาท

รายงาน Presale 2Q64 ที่ 9.9 พันลบ. (+24% QoQ,+9% YoY) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะท่ียอด Presale 1H64 อยู่ท่ี 1.8 หมื่นลบ. เติบโต 18% YoY สูงท่ีสุดในอุตสาหกรรม จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้บ้านเดี่ยวเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น เราปรับเพิ่มประมาณกําไร ปี 2564/65 ขึ้น 15% และ 5% เป็น 4.3 พันลบ. และ 4.2 พันลบ. ตามลําดับ ราคาปัจจุบันซื้อขายบน Forward PER ที่ 6.3 เท่า และคาดปันผลสูงถึง 5.9% ต่อปี พร้อมกันนี้ เราปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 10.90 บาท จากเดิม 9.90 บาท

เก็งกําไร OSP

ราคาปิด 38.75 บาท แนวต้านทางเทคนิค 40.00 บาท

ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 40.00-41.00 บาท แนวรับ 38.50 บาท และ Stop loss หากต่ากว่า 37.25 บาท คาดผลประกอบการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีจากการปรับกลยุทธก์ารตลาดซึ่งทำให้ การออกสินค้าใหม่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับยันฮีในการพัฒนาเครื่องดื่มผสมสาร CBD ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากตลาดเป็น อย่างดีเช่นกัน

Hot Topics

  1. ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ 2Q64 เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดย TISCO รายงานกำไรใกล้เคียงคาด
  2. สัปดาห์หน้าติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
  3. ราคาน้ำมันดิบพักฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 กดดัน Sentiment หุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
  4. บทวิเคราะห์ ได้แก่ AP, GPSC, TISCO

Market Recap

SET Index วานนี้ปรับเพิ่มขึ้นโดยปิดตลาดที่ 1,572.01 จุด เพิ่มขึ้น 2.31 จดุ (+0.15%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.3 หมื่นล้านบาท
หุ้น Most Active DELTA (+13.59%), GPSC (+0.32%), PTT (-0.67%), KBANK (+0.44%), TIDLOR (-1.22%)

กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศกลับมาขายสุทธิครั้งแรกในรอบ 3 วัน มูลค่า 151 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิมูลค่า 461 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุน สถาบันภายในประเทศมีสถานะขายสุทธิสะสม 4.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 2.4 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อขายสุทธิมูลค่า 887 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 8.5 หมื่นล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ ราว 1.2 หมื่นสัญญา โดย QTD มียอด Long สุทธิสะสมราว 2.7 หมื่นสัญญา
ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิมูลค่า 3.1 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าท่ีซื้อสุทธิ 3.1 พันล้านบาท

Factors

(-) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.48 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดท่ี 71.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 64 เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าปริมาณน้ำมันในตลาดอาจสูงขึ้นหลังจาก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) บรรลุข้อตกลงเพิ่มกำลังการผลิต นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของสต๊อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐยังบ่งชี้ถึงการชะลอตัวลงของความต้องการ เชื้อเพลิงในสหรัฐ

(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกลดลงสู่ระดับ 360,000 รายใน สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับต้ังแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563 โดยลดลงจากระดับ 386,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้านี้

(0) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,987.02 จุด เพิ่มขึ้น 53.79 จุด หรือ + 0.15% ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,360.03 จุด ลดลง 14.27 จุด หรือ -0.33% ดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 14,543.13 จุด ลดลง 101.82 จุดหรือ -0.70% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แถลงต่อสภาคองเกรสซึ่งเขายังคงเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อ ของสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกิดจากปัจจัยชั่วคราว อย่างไรก็ดีดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงาน

(+) สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เร่งสรุปมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และผู้ประกอบรถยนต์ไฟฟ้าท้ังในไทย-สากลภายในปีนี้ คาดปี 2565 เริ่มลงทุนได้ หวังดันไทยเป็นศูนยก์ลางผลิตรถยนต์ในภูมิภาค พร้อมสนับสนุนพัฒนาดิจิทัลหนุนจีดีพีเพิ่มขึ้น 0.7-0.8% ต่อปี

(0) ธปท.ส่ังพักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือน กลุ่มได้รับผลกระทบสั่งปิด เร่ิมกรกฎาคม นักวิเคราะห์พลิกมุมคิดส่งผลดีแบงก์ เหตุไม่ต้องตั้งสำรองหนี้แถมบุ๊กรายได้ต่อเนื่องตามเกณฑ์คงค้าง จับตาผลงาน 4 บิ๊กนอนแบงก์ Q2 โตสวนปัจจัยลบ TIDLOR แรงสุดกำไรจ่อพุ่ง 206% SAWAD โต 14% และ MTC โต 4%

(+) EKH ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบประชาชนท่ัวไปจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเน้นประชาชนในพื้นที่สีแดง ด้าน “นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร” เผยบริษัทได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการ

(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้น และส่งสัญญาณบวกคือ DELTA, BCH ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณลบคือ AOT, JMT, HMPRO

 

- Advertisement -