คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวรับ 1530 / 1515 จุด แนวต้าน 1550 / 1555 จุด แนะนำ เก็งกำไรหุ้นขนาดเล็ก DIMET KKC NEX ส่วนหุ้นบลูชิพกลุ่ม Cyclical Play (ธนาคาร พลังาน ปิโตรฯ) คาดว่าฟื้นตัวจำกัดจากการลดพอร์ตของนักลงทุนสถาบัน หลังเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณ Peak Boom และสัญญาณเทคนิคยังคงมีแนวโน้มลงต่อไปที่ 1505 จุด หรือต่ำกว่า
+ปัจจัยบวก: 1. แรงรีบาวด์จากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ คาดเป็นโมเมนตัม บวกระยะสั้นต่อตลาดหุ้นเอเชีย เนื่องจากการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ที่น้อยกว่า 25% ของประชากร (ต่างจากสหรัฐฯ และยุโรป ที่ฉีดแล้วกว่า 50% ของประชากร) 2. โอกาสของการเร่งฉีดวัคซีนของประเทศไทยให้เกิน 50% ของประชากรภายในสิ้นปีนี้มีความเป็นไปได้สูงขึ้น หลังสธ.เซ็นสัญญาซื้อวัคซีน Pfizer 20 ล้านโดส ส่งมอบถึงไทย 4Q21 รวมถึงเตรียมสั่งซื้อเพิ่มอีก 50 ล้านโดสในปีหน้า 3. ผลประกอบการบจ. 2Q21E ซึ่งออกมาดีกว่าคาดทำให้เกิดแรงเก็งกำไรระยะสั้นหุ้นที่คาดว่าจะประกาศงบดี (EarningsPlay)
-ปัจจัยลบ: 1. แนวโน้มตลาดยังเป็นสภาวะขาลง ทำให้เกิดความกังวลถึงการปรับฐาน ประกอบกับแรงเทขายของต่างชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกดดันต่อหุ้นที่มี impact สูง ต่อดัชนีฯ และยังกดดัน sentiment ตลาดโดยภาพรวม 2. ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังคงเร่งขึ้นยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดการเงินทั่วโลกให้อยู่ในภาวะ Risk-off ซึ่งจะจำกัด Upside การรีบาวน์ของตลาด 3. กระแสการทำ Sector Rotation จากหุ้นกลุ่ม Cyclical stock และการ Underweight หุ้นในตลาด Emerging Market ยังคงกดดันหุ้นกล่มุใหญ่ในตลาดหุ้นไทย
ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม
- คาดดุลการค้าไทยเดือน มิ.ย. เกินดุลกว่า USD540mn โดยมีแรงหนุนจากการส่งออกที่เติบโตสูงขึ้น จากการทยอยเปิดประเทศของประเทศคู่ค้าสำคัญ USA EU
- ลุ้นรายงานผลกำไรบจ. สหรฐั ฯ นำโดย J&J Coca-Cola Netflix Texas Instrument ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรฐัฯ
- กลุ่มธนาคารประกาศงบจำนวนมาก จับตา KBANK KTB SCB CIMBT คาดดีขึ้น YoY และลดลง QoQ (วานนี้ TTB BBL BAY รายงานกำไรดีกว่าคาด)
Global Market Summary: วันทำการท่ีผ่านมา
– ตลาดหุ้นไทยร่วงตามภูมิภาค: ตลาดหุ้นไทยอยู่ในแดนลบตลอดการซื้อขาย โดยเคลื่อนไหวในกรอบขาลง 1552.38-1530.62 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1538.86 จุด -17.15 จุด -1.1% วอลุ่มซื้อขาย 9.29 หมื่นล้านบาท (หุ้น IPO ใหม่ SNNP ซื้อขายรวม 4.86 พันล้านบาท) นำลงโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -2.78% บริการรับเหมาก่อสร้าง -2.73% สื่อและสิ่งพิมพ์ -2.17% ขนส่งและโลจิสติกส์ -1.92% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -1.82% หุ้นบวก >4% APURE 7UP ICN MEGA SOLAR FVC NEX DIMET AJA KKC ARIN GTB JAS NCL หุ้นลบ >4% IVL UPA AWC NRF BEC ILINK MVP INET SAAM JTS SR GPI FORTH PIMO MENA KSL
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปฟื้นตัว: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว D J+1.62% (+549.95 จุด) Nasdaq +1.57% S&P500 +1.52% แรงซื้อเก็งกำไร หลังหุ้นร่วงแรงวันก่อนหน้า และบจ. ส่วนใหญ่รายงานผลกำไร บจ. ดีกว่าคาด ส่งผลบวกต่อหุ้น 10 ใน 11 กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P ปรับสูงขึ้น นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรม +2.74% ธนาคาร พลังงาน สายการบิน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัว DAX +0.55% CAC40 +0.81% FTSE100 +0.54% จากคาดว่าผลประกอบการ 2Q21E เติบโตสูง +115.2% YoY นำข้ึนโดย UBS Telenor และกลุ่มเหมืองแร่ BHP รายงานการผลิตที่แข็งแกร่ง
+ น้ำมันดิบและทองคำกลับมาปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบกลับมาปิดบวก WTI +USD0.85 +1.28% ปิดที่ USD67.20/บาร์เรล Brent +USD0.73 +1.06% ปิดท่ี USD69.35/ บาร์เรล จากแรงซื้อเก็งกำไร หลังร่วงแรงกว่า 7% วันก่อนหน้า และโบรกเกอร์ Citigroup UBS คาดน้ำมันดิบ Brent ปีน้ี จะข้ึนไปแตะ USD80-85/บาร์เรล ส่วนทองคำฟื้นตัวเล็กน้อย +USD2.20 ปิด USD 1,811.40/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
+ Vaccine: กรมควบคุมโรคฯลงนามซื้อวัคซีน 20 ล้านโดสกับไฟเซอร์และไบออนเทคส่งมอบ 4Q21 และมีแผนส่ังเพิ่มอีก 50 ล้านโดส เพื่อส่งมอบปีหน้า
+ TTB (IAA Consensus TP 1.31 แนะนำ Trading Buy): รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 2,534.11 ล้านบาท -18.1% YoY, -8.9% QoQ แต่ดีกว่าคาดการณ์ของ Consensus 26.32% แต่มีความเสี่ยงเชิงลบจากการระบาดขอ งCOVID-19 เนื่องจากสัดส่วนสินเช่ือที่เน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย 57% และ SME 7% ของสินเชื่อรวม
+ BBL (IAA Consensus TP 147.8 บาท แนะนำ Buy): รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 6,356 ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ของ Consensus 6.38% โดยเพิ่มข้ึน 105.4% YoY แต่ลดลง -8.2% QoQ
+ BAY (IAA Consensus TP 33.50 บาท แนะนำ Hold): รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 สูงกว่า Consensus คาด 28.51% จากกำไรพิเศษขายหุ้น TIDLOR โดยรายงานกำไรสุทธิ 14,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +123.6% QoQ, +123.4% YoY
+ Crude Oil: Citigroup คาดราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ปีนี้ จะข้ึนไปถึง USD85/บาร์เรล เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันดิบหลังจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
