Market wrap & Outlook
เมื่อวานดัชนีฯหุ้นไทยบวกสลับย่อ หุ้นปิโตรฯ พลังงาน รีบาวด์ PTTGC IVL PTTEP แต่แรงขายกลับกลายเป็นแบงก์ (ถูกกดดันด้วยนโยบายฯ เพื่อช่วยลดภาระลูกหนี้) ส่วนหหุ้น SMID Cap บวกดีกว่าตลาด ได้แก่ UKEM NEX ACE NSL GFPT BRR DEMCO SOLAR ฯลฯ
วันนี้คาดดัชนี เปิดบวก จากวันนี้ไปดัชนีฯจะเริ่มสร้างฐาน ซึ่งการปรับฐานรอบนี้ราว 5-6% จากพีค 1640 จุด เรามองเป็นการปรับฐานปกติ-ด้วยตรรกกะดังกล่าวทำให้กลยุทธ์ประเมินว่ารอบนี้ดัชนีฯจะไม่ทำ “New low” ที่ต่ำกว่าโซน 1530 จุด วันนี้คาดพลังงาน ปิโตรฯ โรงกลั่น เริ่มนิ่ง (แต่ยังไม่รีบโหลด) ส่วนแบงก์ลงแย่กว่าคาด เพราะ ถูกกดันด้วยนโยบายฯเพื่อช่วยลดภาระลูกหนี้ แต่เชื่อว่าปันผลจะช่วยพยุงราคาไว้ได้ ทำให้ตลาดมีการหมุนลงไปในกลุ่ม defensive อย่าง มือถือ ซึ่งน่าจะได้ผลตอบแทนแบบ Market return…แต่กลยุทธ์ จะเน้นไปที่หุ้น Alpha return รายตัว เช่น ธีม riding stocks against Covid-lockdown ฯลฯ วันนี้แนะกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก On-top demand จากผลกระทบน้ำท่วมหนัก เหอหนาน…
What to watch
ประชุม ศบศ.วันนี้ มาตรการเร่งด่วน ช่วยผู้ประกอบการนายจ้าง ลูกจ้าง อาชีพอิสระ ฯลฯ พื้นที่ Lockdown วงเงิน 13,504 ล้านบาท (1) ลูกจ้าง ม.33 ประกันสังคมจ่าย 50% ของเงินเดือน (ไม่เกิน 7500 บ.) บวกสมทบ 2500 บ.เข้าพร้อมเพย์ (2) นายจ้าง ม.33 รัฐออกค่าจ้างให้ 3000 บ. ไม่เกิน 200 คน เข้าprompt pay (3) ผู้ประกันตน ม.39 และ 40 จ่าย 5000 บ. (4) อาชีพอิสระ รับเงินผ่าน ม.40 (ต้องสมัครเป็นสมาชิกประกันตนก่อน ที่ 7-11, ธนาคาร ธกส. บิ๊กซี (Big C) หรือ www.sso.go.th)
โตเกียว โอลิมปิก หากยกเลิกงาน กลางคัน เพราะโควิดระบาดที่ ศูนย์นักกีฬา (คาดไม่กระทบ PLANB แต่อาจมีผลต่อการถ่ายทอดสดผ่าน AIS play box)
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภายในไตรมาส 3 นี้ ธปท.เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์กว่า 300 รายการ เพื่อให้การคิดค่าธรรมเนียมสะท้อนต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริง โดยทุกธนาคารจะต้องทบทวนและเปิดเผยค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ เพื่อความโปร่งใส รวมทั้งให้ธปท.ดึงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบเลือกใช้บริการแต่ละธุรกรรมได้ว่าคิดค่าธรรมเนียมเท่าไรบ้าง
หุ้นแนะนำวันนี้
SIMAT อานิสงส์คำสั่งซื้อแผง Label printing บริษัทลูกผลิตแผงปุ่มกดบนเครื่องใช้ไฟฟ้า-เครื่องใช้ไฟฟ้าพังต้องเปลี่ยนใหม่ จากเหตุการณ์ความเสียหายหนักอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ เหอหนาน ประเทศจีน
RCL ความต้องการสินค้านำเข้าจะเพิ่มขึ้นหนุนค่าระวางเรือตู้ระยะยาว จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ฯ
LEO Lockdown ในประเทศเป็นเหตุ สังเกตได้ อยู่บ้านว่างๆกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันจนเต็มวงเงินบัตรฯ (LEO เป็นตัวแทน China post ในการจัดส่งสินค้าที่เรากดสั่ง จากจีนทั้งหมด…)
Tactical port
ถอด TISCO เพิ่ม RCL LEO
STEC – Lower earnings expectation
Recommend : คำแนะนำพื้นฐาน: ซื้อ
เป้าหมายพื้นฐาน: 15.20 บาท
เราปรับกำไรปี 2021 ลง 5% และปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 15.20 บาท (อิง PE 22 เท่า เท่าค่าเฉลี่ยระยะยาว) เพราะว่าการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านใส่งผลให้การรับรู้รายได้ชะลอตัวลง ขณะที่ความเสี่ยงของการรับรู้รายได้หลังจากนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม อย่างไรก็ดีเรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาหลังจากที่ขึ้นไปชนราคาเป้าหมายของเราในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. ได้สะท้อนความกังวลไประดับหนึ่งแล้ว ขณะที่ปัจจัยหนุนด้านโครงการภาครัฐ แม้คาดจะยังไม่เห็นเพิ่มเติบในระยะสั้น แต่ในช่วง 4Q21 คาดจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราแนะทยอยสะสม
Tactical Portfolio – Add RCL LEO
วันนี้คาดดัชนี เปิดบวก จากวันนี้ไปดัชนีฯจะเริ่มสร้างฐาน ซึ่งการปรับฐานรอบนี้ราว 5-6% จากพีค 1640 จุด เรามองเป็นการปรับฐานปกติ-ด้วยตรรกกะดังกล่าวทำให้กลยุทธ์ประเมินว่ารอบนี้ดัชนีฯจะไม่ทำ “New low” ที่ต่ำกว่าโซน 1530 จุด วันนี้คาดพลังงาน ปิโตรฯ โรงกลั่น เริ่มนิ่ง (แต่ยังไม่รีบโหลด) ส่วนแบงก์ลงแย่กว่าคาด เพราะ ถูกกดันด้วยนโยบายฯเพื่อช่วยลดภาระลูกหนี้ แต่เชื่อว่าปันผลจะช่วยพยุงราคาไว้ได้ ทำให้ตลาดมีการหมุนลงไปในกลุ่ม defensive อย่าง มือถือ ซึ่งน่าจะได้ผลตอบแทนแบบ Market return…แต่กลยุทธ์ จะเน้นไปที่หุ้น Alpha return รายตัว เช่น ธีม riding stocks against Covid-lockdown ฯลฯ วันนี้แนะกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก On-top demand จากผลกระทบน้ำท่วมหนัก เหอหนาน
วันนี้เรา เพิ่ม RCL LEO ถอด TISCO ปัจจุบันเราถือหุ้น 7 ตัว น้ำหนัก 70%
สรุปผลตอบแทนพอร์ต YTD พอร์ตเราทำได้ +17.06% เทียบกับตลาดที่ผลตอบแทน 6.32%
Addition
RCL ความต้องการสินค้านำเข้าจะเพิ่มขึ้นหนุนค่าระวางเรือตู้ระยะยาว จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ฯ
LEO Lockdown ในประเทศเป็นเหตุ สังเกตได้ อยู่บ้านว่างๆกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันจนเต็มวงเงินบัตรฯ (LEO เป็นตัวแทน China post ในการจัดส่งสินค้าที่เรากดสั่ง จากจีนทั้งหมด…)
Deletion
TISCO
