คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ Sideways Down แนวรับ 1530 / 1515 จุด แนวต้าน 1550 / 1560 จุด แนะนำ เก็งกำไร IMH RWI ASIAN สัญญาณเทคนิคยังคงเป็นแนวโน้มขาลง แม้ระยะสั้นอาจมีการรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบ 1550 / 1560 จุด
ปัจจัยบวก: 1. รายงานผลประกอบการที่สดใสช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกและราคาน้ำมันดิบวานนี้ 2.นายกฯนัดประชุมศบค.วันนี้หารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม หลังวานนี้ศบค. ประกาศปิดเพิ่มอีก 10 ธุรกิจ
ปัจจัยลบ: 1.ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังคงเร่งขึ้นเป็นปัจจัยกดดันตลาดการเงินทั่วโลก 2. ธปท. เตรียมออกเกณฑ์ควบคุมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารให้สอดคล้องต้นทุนแท้จริง
ประเด็นอื่นๆที่ต้องติดตาม
- ตลาดห้นุญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้และพรุ่งนี้เนื่องในวันหยุดก่อนเปิดกีฬาโอลิมปิกวันศุกร์นี้
- คาดดุลการค้าไทยเดือน มิ.ย. เกินดุลกว่า USD540mn โดยมีแรงหนุนจากการส่งออก ที่เติบโตสูงขึ้นจากการทยอยเปิดประเทศของประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ USA EU
- ECB Meeting คาดคงดอกเบี้ย และคงนโยบาย QE เพื่อพยุงเศรษฐกิจ หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เร่งขึ้น
- จับตาผลกำไรบจ. 2Q21 สหรัฐฯ อาทิ Intel Twitter และไทย DELTA (เป็นบวกต่อหุ้นรายตัว หากออกมาดีกว่าคาด)
- ธปท. เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลค่าธรรมเนียม เพื่อสะท้อนต้นทุนแท้จริงและรายได้มากที่สุด ส่วนการพิจารณาเพดานดอกเบี้ยสินเช่ือบุคคลอยู่ระหว่างพิจารณา
- US Weekly Initial Jobless Claims คาดทำสถิติต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. 2020 ช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อการจ้างงานและการเติบโตของเศรษฐกิจสหรฐัฯ
Global Market Summary: วันทำการท่ีผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหว Sideways ในกรอบ 1532.34-1545.39 จุด ก่อนมาปิดตลาดท่ี 1540.88 จุด +2.02 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.34 หมื่นล้านบาท นำข้ึนโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตร +2.48% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.24% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.24% และนำลงโดยกลุ่มวัสดุก่อสร้าง -1.95% ธนาคาร -1.23% หุ้นบวก >4% UKEM MEGA ASIAN MORE RWI NEX SOLAR NSL GFPT PK IMH BRR CEN ECF RPH DEMCO SOLAR GLOCON หุ้ น ล บ >4% LANNA ICN BC ACAP APCO JTS SPACK WIN BA
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปขึ้นต่อเนื่อง: การเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสช่วยคลายความวิตกเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเป็นปัจจัยหนุนต่อการซื้อคืนหุ้นร่วงแรงตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ DJ +0.83% (+286.01 จุด) Nasdaq +0.92% S&P500 +0.82% และตลาดหุ้นยุโรปปรับข้ึนเป็นวันที่สอง DAX +1.36% CAC40 +1.85% FTSE100 +1.7% นำขึ้นโดยกลุ่มพลังงาน กลุ่มเดินทาง กลุ่มธนาคาร
+/- น้ำมันดิบปิดบวก ส่วนทองคำปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง WTI +USD3.1 +4.6% ปิด ที่ USD70.30/บาร์เรล Brent +USD2.88 +4.2% ปิดที่ USD72.23/บาร์เรล รับข่าวสต๊อกน้ำมันดิบที่เมืองคุชิ่ง จุดส่งมอบน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรฐั ฯ ลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล เหลือ 36.7 ล้านบาร์เรล ต่ำสุดตั้งแต่เดือน ม.ค. 2020 ส่วนทองคำกลับมาปิดลบ –USD7.8 ปิด USD1, 807.40/ออนซ์ หลังจากยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นแตะ 1.3%
ประเด็นสำคัญ
– KBANK (IAA Consensus TP 167.50 บาท แนะนำ Buy): ประกาศกำไร 2Q21 ที่ 8,894 ล้านบาท +308.9% YoY, -16.3% QoQ ใกล้เคียงคาดการณ์ของ Consensus แต่มีแนวโน้มเชิงลบจากการต้ังสำรองสูงขึ้นกว่าเป้าหมายเดิมท่ี 160bps.
+ SCB (IAA Consensus TP 119.5 บาท แนะนำ Buy): รายงานกำไร 2Q21 สูงกว่า Consensus คาด +18.26% โดยรายงานกำไร 8,814 ล้านบาท -12.6% QoQ แต่ +5.4% YoY เป็นผลจากรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย ลดลง -9.6% QoQ (+4% YoY)
– สถาบันการเงิน: ธปท. เผยว่าภายใน 3Q21 ธปท. เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลค่าธรรมเนียม (fee) ของธนาคารกว่า 300 รายการ เพื่อให้การคิดค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมต่างๆสะท้อนต้นทุนและรายได้แท้จริงของสถาบนัการเงินมากที่สุด
+ MINT: ขาย 2 โรงแรมในโปรตุเกส 148 ล้านยูโรให้กับ Azora European Hotel & Lodging, FCR คาด บันทึกกำไรหลังภาษีมูลค่า 2 6ล้านยูโร หรือ 1 พันล้านบาท ใน 3Q21
+ ดุลการค้าไทย: KTB คาดว่าดุลการค้าไทยเดือนมิ.ย.เกินดุลสูงกว่า USD540mn อิงยอดส่งออกไทยเดือนมิ.ย.คาดเติบโตสูงกว่า 38%YoY
+/-ECBMeeting: คาดคงดอกเบี้ยและมาตรการ QE และจะมีการปรับปรุงการสื่อสารด้านนโยบาย (forward guidance) ต่อเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ที่ 2% กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SYNEX IMH TM
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: IMH RWI ASIAN
Derivatives: แนะถือ ShortS50U21 ที่เปิดไว้บริเวณต้นทุน 915 จุด
