ภาวะตลาด
วันศุกร์ท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงโดยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อ-ขาย เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงทำระดับสูงต่อเนื่อง กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หน้าหุ้นท่ีปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก อย่างหุ้นกลุ่มเดินเรือ กลุ่มเหล็ก แต่หุ้นใหญ่ปรับตัวลงเป็นตัวกดดันดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,545.10 จุด -7.26 จุด -0.47% มูลค่าการซื้อขาย 59,508 ลบ. ต่างชาติ -2,219.67 ลบ. TFEX -2,410 สัญญา ตราสารหน้ี +508.91 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +82.76 จุด +0.24% ดัชนีหลักทั้ง 3 ปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันท่ี 2 เนื่องจากนลท.ยังคงมี มุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบจ. รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีกาหนดเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลการประชุมเฟดในวันพุธที่ 28 ก.ค.น้ีตามเวลาสหรัฐ
+ IMF มีมติอนุมัติการปฏิรูปนโยบายการจัดหาเงินกู้เพื่อสนับสนุนกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำให้สามารถฟื้นตัวจาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดียิ่งข้ึน
+ จีนระบุว่า ยอด FDI ที่ไหลเข้าสู่จีนในช่วง 1H64 +33.9%YoY แตะที่ 9.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ขยายตัวใน อัตราสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี
+ ยูโรโซนเปิดเผยภาคธุรกิจขยายตัวเร็วที่สุดในรอบกว่า 20 ปีในเดือนก.ค. เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ ควบคุมโควิด-19 ได้กระตุ้นภาคบริการ
ปัจจัยลบ
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 16 เซนต์ -0.2% ปิด $71.91 ต่อบาร์เรล กังวลว่าการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความต้องการใช้น้ำมัน นลท. จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่จะเปิดเผยพรุ่งนี้
– อิสราเอลเปิดเผยว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มี ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ลดลงเหลือ เพียง 39% ในอิสราเอล
– รัฐบาลสหรัฐแสดงความผิดหวังที่จีนปฏิเสธแผนของ WHO ท่ีขอเข้าตรวจสอบต้นตอการระบาดของโรคโค วิด-19 ในระยะที่ 2 พร้อมกับตาหนิจีนว่าขาดความรับผิดชอบ
– สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 6.6% สู่ระดับ 676,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 และสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึน 3% สู่ระดับ 800,000 ยูนิต
– สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทรงตัวที่ระดับ 1.4-1.5 หมื่นรายกระจายท่ัวประเทศ มีคลัสเตอร์เฝ้าระวัง 142 แห่ง ท่ัวโลกรับผลกระทบจากสายพันธุ์เดลตา
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลักษณะ Sideway ออกข้าง เนื่องจากยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ประกอบกับ คาดว่าปริมาณการซื้อขายจะชะลอตัวเนื่องจากพรุ่งน้ีตลาดหยุดทำการ ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ใน ประเทศยังทรงตัวในระดับสูง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,535-1,555 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก WFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ
SPALI – Analyst Meeting (Bloomberg Consensus 24.50 บาท)
- 1H64 เปิดขาย 9 โครงการใหม่มูลค่ารวม 9.2 พันลบ. มียอดขาย Presale 1.3 หมื่นลบ. +8%YoY คิดเป็น 48% ของเป้า 2.7 หมื่นลบ. ยังเติบโตแม้มีช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์และไม่มีเปิดขาย คอนโดฯใหม่ แต่ยอดขายอาจแผ่วลงใน 3Q64 ที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่และมีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
- ยอดโอนงวด 2Q64 เติบโตดีทั้ง YoY, QoQ จากการเริ่มโอนคอนโดฯ 2 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัยริเวอร์แกรนด์ (จองแล้ว 77%) และพรีเมียร์-เจริญนคร (จองแล้ว 100%) ทำให้มีสัดส่วนรายได้จากคอนโดฯมากขึ้น หนุนอัตรากำไรขั้นต้นปรับดีขึ้น YoY, QoQ ขณะท่ีส่วนแบ่งรายได้โครงการร่วมทุน 1H64 มีแนวโน้มดีกว่าทั้งปี 63 backlog ล่าสุด 3.6 หมื่นลบ. ส่วนท่ีจะโอนในปี 64 จานวน 1.42 หมื่น ลบ.
- ความเห็นฝ่ายวิจัยมีมุมมอง “Neutral” จาก Bloomberg Consensus คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q64 แม้เติบโต +270%YoY +110%QoQ แต่คาดจะชะลอตัวใน 3Q64 จึงคาด Bloomberg Consensus มีแนวโน้มปรับลดประมาณการกำไรจากปัจจุบันท่ี 5.8 พันลบ.+37% อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายท่ี P/E 9.8 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มท่ี 24 เท่า ขณะท่ี IAA Consensus คาด yield เฉลี่ย 5.2% เหมาะถือรับเงินปันผล
หุ้นมีข่าว
(+) LPH (Bloomberg Consensus 6.25 บาท) การันตีผลงานไตรมาส 2/64 เติบโต เหตุรายได้บริการทางการแพทย์ปกติยังดี บวกได้แรงหนุนจากรายได้บริการโควิด-19 เข้ามาเสริม เล็งแจ้งงบ วันที่ 9 ส.ค.นี้ พร้อมเร่งปิดดีลเจรจาซื้อโรงพยาบาลนอกตลาดหุ้น 1 แห่ง คาดสรุปเร็วสุดเดือนนี้ ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3/64 เด้งรับไฮซีซั่นลั่น Hospitel 800 เตียงผู้ป่วยเต็มย้ำเป้ารายได้ปีน้ี เพิ่มข้ึน 20-25% (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) WINMED (Bloomberg Consensus – บาท) เร่งนำเข้าชุดตรวจโควิด-19 Rapid Test พบดีมานด์ล้น เตรียมสั่งเพิ่มเท่าตัว ฟากผู้บริหาร “นันทิยะ ดารกานนท์” ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังสดใส ลุยขายสินค้าฆ่าเชื้อทำเงินมาร์จิ้นสูง มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้า หรือโต 20% เดินหน้าขยายฐาน B2C (ที่มา ทันหุ้น)
(+) JWD (Bloomberg Consensus 15.50 บาท) เพิ่มเป้ารายได้ปี 2564 โต 20% จากปีก่อนที่ 3.92 พันล้านบาท อานิสงส์โลจิสติกส์ขาขึ้น แถมรับงานขนส่งวัคซีนในกัมพูชาเพิ่ม พร้อมเข็นบริษัท ย่อย “เจ ดับบลิว ทรานสปอร์ต” เข้าตลาดหุ้นไทย เสริมแกร่งระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SIMAT (Bloomberg Consensus – บาท) SIMAT เผยความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง WFH-เรียนออนไลน์พุ่งข้ึน ล่าสุดจับมือพันธมิตรเคเบิลทีวีอันดับ 1 พัฒนาระบบ-ลดต้นทุน เร่งปูพรมขยายพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 7 จังหวัด (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
27 ก.ค. ประชุม ครม. สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
29 ก.ค. สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค
30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
1 ส.ค. เปิดพังงา-กระบี่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
27 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนมิ.ย.ดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค
28 ก.ค. สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เช้าวันท่ี 29 ก.ค.)
29 ก.ค.อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค.
สหรัฐรายงานจำนวน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่ปิดการขายเดือนมิ.ย.
30 ก.ค.อียูรางาน GDP 2Q64 อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนก.ค. อัตราว่างงานเดือน มิ.ย.
สหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน มิ.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.
31 ก.ค.จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิต และบริการเดือนก.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
