สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงบ่าย ตามทิศทางของตลาดหุ้นจีน จากการที่ทางการของจีนเพิ่มความเข้มงวดในการทำธุรกิจเพื่อลดการผูกขาด โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี ประกอบกับนักลงทุนขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่วันหยุด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,537.63 จุด -7.47 จุด -0.48% มูลค่าการซื้อขาย 70,265 ลบ.ต่างชาติ -2,651.41 ลบ. TFEX -6,589 สัญญา ตราสารหน้ี +1,705.26 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มข้ึน 74 เซนต์ +1% ปิด $72.39 ต่อบาร์เรล หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินลดลงมากกว่าคาดบ่งชี้ว่า ความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
+ ประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดระบุว่า เฟดยังคงอยู่ห่างไกลจากการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังต้องได้รับการฟื้นฟูให้แข็งแกร่งมากขึ้น ก่อนถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
+ บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐ วางแผนขยายขนาดการทดลองทางคลินิกเพื่อ ทดสอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กท่ีมีอายุ 5- 11 ปี
+ สิงคโปร์เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด- 19 เพิ่มเติม รวมถึงการอนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องกัก ตัวในเดือนก.ย.ซึ่งนับเป็นคร้ังแรกที่สิงคโปร์ประกาศกำหนดการเปิดพรมแดนหลังจากที่ปิดมานานกว่าหน่ึงปี
+ ผลการวิจัยของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรกและวัคซีนไฟเซอร์เข็มท่ีสอง จะช่วยเพิ่มระดับแอนติบอดีลบล้างฤทธ์ิเพิ่มข้ึนเป็น 6 เท่า เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าทั้งสองโดส
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลง 127.59 จุด -0.36% หลังจากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวว่า เฟดยังคงอยู่ห่างไกลจากการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ี
– บริษัทซิโนแวค และสถาบันต่างๆ ของจีนพบว่า ผู้ท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำคัญประมาณ 6 เดือนหลังได้รับวัคซีนโดสท่ี 2 แล้ว
– จีนรายงานกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมในเดือนมิ.ย. +20%YoY แตะที่ระดับ 1.2227 แสนล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพ.ค.ท่ีขยายตัวแข็งแกร่ง ถึง 36.4%
– ดัชนีคาดการณ์ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในเยอรมนี สำหรับเดือนส.ค.ทรงตัวท่ีระดับ -0.3 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ +1.0
– WHO ไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 17,669 ราย มีผู้เสียชีวิต 165 ราย ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์โควิดในประเทศ โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดราย ใหม่ และจำนวนผู้เสียชีวิต ยังทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ขณะท่ีระบบสาธารณะสุขยังประสบปัญหาวิกฤตเตียงเต็ม คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,520-1,545 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก WFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- หุ้นท่ีคาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ
PTTEP–ประกาศงบ 2Q64 วันนี้ คาดอ่อนตัว QoQ แต่ดีขึ้น YoY (Bloomberg Consensus 136.0 บาท)
- Bloomberg คาดผลประกอบการ 2Q64 อยู่ที่ 1.01 หมื่นลบ. -12%QoQ แต่ +134%YoY โดยได้แรงหนุนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มข้ึน 4%QoQ สู่ 434,000 บาร์เรล ต่อวัน เนื่องจากโครงการ Oman Block 61 และ ซาบาห์ เอช ท่ีเร่ิมผลิตเร็วกว่าท่ีคาด ขณะที่คาดว่าราคาขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นสู่ 43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมันดิบท่ีปรับตัวขึ้น ขณะที่คาดว่าต้นทุนการผลิตจะอยู่ท่ี 28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใกล้เคียงไตรมาสก่อน
- อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะอ่อนตัวใน 3Q64-4Q64 เนื่องจากเริ่มการ ผลิตจากแหล่ง Oman Block 61 และ ซาบาห์ เอช ที่ราคาขายก๊าซฯ ต่ำกว่าราคาขาย ก๊าซฯ เฉลี่ยของ PTTEP ขณะท่ีกำลังการผลิตใน 3Q64 อาจอ่อนตัวลงเนื่องจาก ปตท. ปิดซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซฯ
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ PTTEP ท่ีคาดว่าผลประกอบการจะทรงตัวใกล้เคียง 1Q64 จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตาม 3Q64 คาดว่าผลประกอบการ อาจอ่อนตัวลงจากราคาจำหน่ายก๊าซฯ ที่ลดลงและปริมาณการผลิตท่ีลดลง เราจึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไรงบ 2Q64”
หุ้นมีข่าว
(+) STGT (Bloomberg Consensus 52.00 บาท) ขยายกำลังการผลิตถุงมือยางต่อเนื่อง ย้ำแผนปีนี้เปิดโรงงานใหม่ 4 แห่ง ดันกำลังผลิตเพิ่มเป็น 35,800 ล้านชิ้นต่อปี ล่าสุดเดินเครื่องจักรโรงงาน ใหม่สุราษฎร์ธานี3 แล้วเล็งเตรียมเปิดโรงงานอ.สะเดา จ.สงขลา และ จ.ตรังในครึ่งปีหลัง (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) JWD (Bloomberg Consensus 18.70 บาท) เตรียมเข้าถือหุ้น ESCO รวม 20% ผนึกความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ PSA ผู้ประกอบการท่าเรือรายใหญ่ที่สุดในโลกก้าวสู่ผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ในแหลมฉบัง คาดเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งกำไร ต.ค.น้ี (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) CHAYO (Bloomberg Consensus 17.60 บาท) ดีลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพกับสถาบันการเงินกว่า 6 หมื่นล้านบาท คาดในไตรมาส 3/2564 บุ๊กเข้าพอร์ตไม่น้อยกว่า 3 พันล้านบาท คาดใช้เงินราว 1 พันล้านบาท มองครึ่งหลังปีน้ีมีลุ้นหน้ีเสียในระบบพุ่ง 5.5-6 แสนล้านบาท รับธุรกิจกัญชงล่าช้า คาดหวังปลายปีได้ความชัดเจน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AS (Bloomberg Consensus 18.20 บาท) เกมโมบายทำเงิน ดันสัดส่วนรายได้ปีน้ีจะเพิ่มเป็น 30% เล็งเปิดตัวเกมใหม่ต่อเนื่อง มองอุตสาหกรรมเกมยังเติบโตดี ในปี 2564-2565 “กิตติพงศ์ พฤกษ อรุณ” มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตได้ 15-20% เผยกองทุนใน-นอก ให้ความสนใจธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 29 ก.ค.สศค.รายงานภาวะเศรษฐกจิการคลัง ภาวะเศรษฐกจิภมูภิาคดัชนคีวามเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค
- 30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 1 ส.ค. เปิดพังงา-กระบี่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 29 ก.ค. อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมิ.ย.
- 30 ก.ค.อียูรายงาน GDP 2Q64 อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนก.ค. อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. สหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.
- 31 ก.ค. จีนรายงานดัชนีจ PMI ภาคการผลิตและบริการเดือน ก.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- 2 ส.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.จากไฉซิน อียูรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.จาก มาร์กิต สหรัฐรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค. จากมาร์กิต
