สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ในภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นถึง +10 จุด ในช่วงแรก แต่มีแรงขายกดดันให้ดัชนีปรับตัวลงในแดนลบ แรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มธนาคาร ขณะที่หุ้นกลุ่มไอซีทีปรับตัวลงจากประเด็น TRUE-DTAC ยกเลิกขั้นตอนทำเทนเดอร์ฯ แต่ยังเดินหน้าควบรวมกิจการ และกลุ่มพลังงานเผชิญแรงขาย ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,615.33 จุด -3.53 จุด -0.22% มูลค่าการซื้อขาย 57,230 ลบ.ต่างชาติ -284.89 ลบ. TFEX +6,557 สัญญา ตราสารหนี้-4,729.67 คน.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 397.82 จุด +1.18% ดัชนี S&P500 ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง หลังจาก เบสท์ บาย ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการ 3Q65 ดีเกินคาด และราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน
+ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เพิ่มขึ้น 91 เซนต์ +1.1% ปิดที่ 80.95 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก ซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าสมาชิกของกลุ่มโอเปกไม่ได้หารือกันเกี่ยวกับการปรับเพิ่มกำลังการผลิต
+ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -23.9 ในเดือนพ.ย. จากระดับ -27.5 ในเดือนต.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ -26.0
+ รัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยค่าไฟฟ้างวดใหม่ คาดได้ข้อสรุปธ.ค.นี้หลังค่า FT งวดเดือนม.ค. – มิ.ย. พุ่ง
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 9 ในเดือนพ.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -8 จากระดับ -10 ในเดือนต.ค. ดัชนีอยู่ต่ำกว่า 0 บ่งชี้ถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิตในเขตริชมอนด์ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานและคำสั่งซื้อใหม่ที่ยังคงหดตัว
– กรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนธ.ค.
– โควิด -19 ระบาดซ้ำในจีน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 31 มณฑล เริ่มพบผู้เสียชีวิตครั้งแรกในรอบ 6 เดือนที่ปักกิ่ง ทำให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื้นที่
– สธ.เปิดเผยว่าโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ในไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังพบสายพันธุ์ย่อย BQ.1 และ XBB อีกด้วย แต่ยังไม่พบสัญญาณความรุนแรง
– ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินว่าตลาดที่อยู่อาศัยปี 66 มีแรงกดดันจากธปท.ไม่ต่ออายุมาตรการผ่อนคลาย LTV ที่จะสิ้นสุดปลายปี 65 และทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวขึ้นตามดาวโจนส์ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงจาก 3.83% เหลือ 3.76% อย่างไรก็ตาม ECB ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมในวันที่ 15 ธ.ค.65 และเห็นสัญญาณ Sector Rotation ในหุ้นไทย ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้จำกัด มองกรอบเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ 1,610-1,635 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ลุ้นเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5-มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว เข้าครม. 28 พ.ย. : ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA AAV BA AOT
- ลุ้นมาตรการอุดหนุน EV เข้า ครม. เดือน พ.ย. นี้ : EA NEX BYD GPSC .
- MSCI Rebalancing มีผล 30 พ.ย. :
- MSCI Global Standard หุ้นเข้า : -, หุ้นออก : BAM
- MSCI Global Small Cap หุ้นเข้า: BAM, ERW, JWD, NEX, RAM หุ้นออก: PSG, SYNEX
- FTSE : Mid Cap หุ้นเข้า TLI
- ช็อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
หุ้นรายงานพิเศษ
DMT – “มุมมองบวกต่อแนวโน้ม 4Q65 ตาม Traffic ที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น”
- งวด 3Q65 กำไร 214 ลบ.+407%YoY +15%QoQ โดยมีรายได้ค่าผ่านทาง 502 ลบ. +175%YoY +19%QoQ จากปริมาณ Traffic ที่เร่งขึ้นสู่ 92,477 คัน/วัน (3Q64 = 34,870 คัน/วัน, 2Q65 = 79,487 คัน/วัน) ตามสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลงจากช่วง 3Q64 ที่มีการล็อคดาวน์ จำนวน 2 เดือน (ก.ค. – ส.ค.64) ส่วน %GPM ปรับดีขึ้นสู่ 63% (3Q64 = 49%, 2Q65 = 65%) ตาม Traffic ทีดีขึ้น
- บริษัทมีโครงการที่อยู่ใน Pipeline 3 โครงการ คือ 1.โครงการทางหลวงพิเศษสายกะทู้-ป่าตองมูลค่ากว่า 1.4 หมื่นลบ. คาดจะเปิดขายซองช่วงปลายปีนี้ 2.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) ระยะทาง 25 กิโลเมตร มูลค่า 4.8 หมื่นลบ. และ 3.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุขช่วง รังสิต-บางปะอิน (M5) มูลค่า 4 หมื่นลบ. คาดจะขายของช่วง เม.ย.- พ.ค.66
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 4Q65 ที่คาดจะโตดีต่อเนื่อง โดย Traffic เดือน ต.ค.ที่ ผ่านมา ยังคงเร่งขึ้นสู่ระดับ 97,665 คัน/วัน และเดือน พ.ย.-ธค. คาดจะแตะที่ระดับ 1.04 – 1.1 แสนคัน/วัน ตามสถานการณ์โควิด-19 ที่ทยอยดีขึ้น ประกอบกับจำนวนผู้โดยสารที่มาสนามบินดอนเมืองจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ช่วง High Season ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 65 ราว 859 ลบ. (กำไร 9M65 คิด เป็น 63% ของประมาณการทั้งปี) นอกจากนี้ ยังมีมุมมองบวกต่อูฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจากการเป็น Debt-Free Company ซึ่งไม่มีภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ดังนั้นจึงเป็น Safe Heaven ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น
หุ้นมีข่าว
(+) EA (Bloomberg Consensus 87.00 บาท) ผู้บริหาร EA ประกาศเข้าประมูลโครงการไฟฟ้า พลังงานสะอาด 5,203 เมกะวัตต์ เน้นโครงการโซลาร์เซลล์ และพลังงานลม มั่นใจศักยภาพเงินทุน ต่อยอดโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเดิม หนุนโอกาสสะสมขายคาร์บอนเครดิต คาดปีหน้าเริ่มมีรายได้ขายคาร์บอน ส่วนรายได้ธุรกิจอีวียังแกร่ง เล็งส่งมอบรถอีวีกว่า 5 พันคัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GUNKUL (Bloomberg Consensus 5.80 บาท) เตรียมเข้าประมูลโครงการโซลาร์-พลังงานลม กว่า 1,000 เมกะวัตต์ คาดรู้ผลธันวาคมนี้ เดินหน้ารับงาน EPC กว่า 5,000 ล้านบาท ชดเชยมาร์จิ้นที่ลดลง เล็งส่งออกกัญชง-กัญชา เผยแผนลงทุน 6 ปี ไม่ต่ำกว่า 4.1 หมื่นล้านบาท เน้นลงทุนโครงการพลังงาน ส่วนปีนี้ยังคาดการณ์ อีบิทดาโต 15-20% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ILINK (Bloomberg consensus 11.50 บาท) แย้มผลงานไตรมาส 4/2565 โดดเด่นกว่าไตรมาสก่อนหน้า และเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน หลังรับรู้รายได้จากโปรเจ็กต์เกาะเต่าเข้ามาเพิ่ม อวดแบ็กล็อกหนา 2.54 พันล้านบาท คาดราว 13% รับรู้เข้าโค้งท้ายปีนี้ พร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปี 2565 โตเข้าเป้า 8% คงความสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น ยืนเหนือ 24.5-25% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TEAMG (Bloomberg consensus – บาท) ผลงานท้ายปีโดดเด่น คว้างานใหม่ภาครัฐ-เอกชน 9 โครงการ มูลค่า 472 ล้านบาท หนุนงานในมือ Backlog เพิ่มขึ้น ดันรายได้ปี 2565 ตามเป้า ลุ้นประมูลงานใหม่ช่วงท้ายปี ชูจุดแข็งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมก่อสร้าง ลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 24 พ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 25 พ.ย. กระทรวงพาณิชย์รายงานดุลการค้า
- 30 พ.ย. ประชุมกนง. ครั้งที่ 6
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 6 ธ.ค. ก.พาณิชย์รายงานตัวเลข CPI เดือนต.ค.
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 23 พ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค.
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต- ภาคบริการ ขั้นต้นเดือนพ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
- ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.จากมหาวิทยาลัย มิชิแกน
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- (เช้าวันที่ 24 พ.ย.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 1-2 พ.ย.
- 28 พ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนพ.ย. จากเฟดสาขาดัลลัส
- 4 ธ.ค. กลุ่มโอเปกพลัสประชุมนโยบายการผลิต
- 13-14 ธ.ค. กําหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
