จีเอเบิล (GABLE) ยักษ์ใหญ่ Tech Enabler ผ่านหมุดหมายสำคัญ! ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอ เตรียมเสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ครึ่งปีแรกนี้
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE ผู้นำด้าน Tech Enabler รายใหญ่ของไทย เตรียมเดินหน้าก้าวกระโดดครั้งสำคัญหลังสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 175 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด เพื่อระดมทุนเสริมศักยภาพการให้บริการโซลูชั่นดิจิทัลครบวงจร ขยายการลงทุน และพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน
ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 3 ทศวรรษในการนำเสนอเทคโนโลยีแก่ลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย พร้อมพันธมิตรผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 100 บริษัท และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมากกว่า 1,000 คน จีเอเบิลได้ส่งมอบโปรเจกต์คุณภาพสำเร็จมาแล้วมากกว่า 30,000 โปรเจกต์ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาคการเงิน, โทรคมนาคม, ประกันภัย, การผลิตและพลังงาน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ
โครงสร้างธุรกิจหลักของกลุ่มจีเอเบิล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่:
-
ธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระดับองค์กร (Enterprise Solution and Services): คิดเป็นสัดส่วนรายได้หลักราว 76% (ในปี 2565) ครอบคลุม 5 กลุ่มโซลูชั่น ได้แก่ ระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์, ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security), ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data & Analytics), ธุรกิจดิจิทัลและแอปพลิเคชั่น และบริการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Managed Tech Services) แบบ One Stop Service
-
ธุรกิจโซลูชั่นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added Distribution): เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรจาก Oracle และ Veritas
-
ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (Software Platform): ต่อยอดเทคโนโลยีภายในองค์กรสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง ได้แก่ แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลครบวงจร, แพลตฟอร์มจัดการ Big Data และแพลตฟอร์มบริหารพื้นที่เช่า ซึ่งเป็น Growth Engine สำคัญที่มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย (CAGR ปี 2563-2565) สูงถึง 32.17% และมีอัตรากำไรขั้นต้นกว่า 50%
ด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2565 อยู่ที่ 4,731 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 268 ล้านบาท เติบโตเกือบ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมทั้งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2563–2565) นอกจากนี้ จีเอเบิลยังมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในระดับต่ำเพียง 0.6 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้น IPO ของจีเอเบิลเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 175 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลแก่ing นักลงทุนสถาบันและเตรียมพบกับนักลงทุนทั่วไป โดยคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO ได้ภายใน ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566
วัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนครั้งนี้ ได้แก่:
-
รองรับการเติบโตผ่านการลงทุนในกิจการเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยง
-
พัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของจีเอเบิลเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืน
-
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
