บล.กรุงศรีฯ:
KSS Strategist Comment BA Update (Buy, TP 24.25) รายงานกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 1.87 พันลบ. สูงกว่าเราและตลาดคาด +70% และ 80% ตามลำดับ
- ธุรกิจการบินทุกธุรกิจฟื้นตัวสูงกว่าคาด (สายการบินสูงกว่าคาด +9% ธุรกิจบริการภาคพื้นสูงกว่าคาด +24% และธุรกิจสนามบินสูงกว่าคาด +9%)
- กำไรสุทธิ 1Q24F โต +114% yy และฟื้นจากขาดทุน -346 ลบ. q-q ตามการฟื้นของอุตฯ การบิน จำนวนผู้โดยสาร 1.3 ล้านคน (+17% yy +35% qq) ราคาตั๋วเฉลี่ย 4,406 บาท (+18% yy +12% qq)
- กำไรสุทธิ 1Q24 คิดเป็นสัดส่วน 75% ของกำไรทั้งปี เรามีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 24F ขึ้นจากเดิมคาดที่ 2.5 พันลบ. (-20% yy)
- แนวโน้มกำไรปกติ 2Q24F อ่อนตัว qq ตามฤดูกาล แต่ยังโต yy ต่อเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารและราคาตั๋วแข็งแกร่งกว่าปีก่อน
- เราคงคำแนะนำ Buy (TP 24.25 บาท) และยังเลือกเป็นหุ้น Top pick กลุ่มการบิน
- Advertisement -
