บล.กรุงศรีฯ:  

KSS Strategist Comment ICHI Update (Buy, TP 23.20 บาท)  “Slightly Positive” ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์  บริษัทยังมั่นใจต่อทิศทางกำไร 2Q24F ยังเพิ่มแรง y-y และยังเพิ่ม q-q  ทั้งจากการดำเนินงานปกติ  ดีทั้งรายได้และอัตรากำไร  และมีกำไรพิเศษขายเครื่องจักรราว 30 ลบ.   ภาพรวมยังเป็นปีที่ดี กำไร +10% และมี Upside risk  

Key Takeaways : 

  • สินค้าใหม่ 2 SKUs (เรายังไม่รวมในประมาณการ)  

1) ตันพาวเวอร์ เริ่มขายได้จริงปลาย 20 มี.ค. ยอด 3 ลบ  จะมีรายได้เต็มไตรมาสใน 2Q24F เน้นขายใน TT และ MT บางแห่ง  เรามองเป็นจังหวะเปิดตัวที่ดี ในภาวะกลุ่มชูกำลังเริ่มฟื้นตัว ขณะที่ ขายราคา 10 บาท  น่าจะมียอดได้  และบริษัทตั้งเป้า 300 ลบ  

 2) อิชิตัน ชิวชิว (องุ่นเคียวโฮ ผสมวุ้นมะพร้าว) ขาย  15 บาท  บริษัทตั้งเป้า 100 ลบ. 

  • แผนลดขนาดขวด (ลดต้นทุนต่อขวด เพิ่ม Margin)  สั่งเครื่องจักรมาแล้ว แต่ยังไม่เริ่มทดลอง เพราะเป็นช่วง Make money ยังหยุดเครื่องจักรไม่ได้ จากปัจจุบันใช้เครื่องจักรเกือบเต็มประสิทธิภาพ  
  • คงคำแนะนำซื้อที่ ราคาเป้าหมาย 23.2 บาท  หุ้นซื้อขายที่ PER24F เพียง 19.6 เท่า ยังถูกกว่ากลุ่มที่ซื้อขาย 25 -30 เท่า
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน