คาด SET Index สัปดาห์นี้ จะเคลื่อนไหวบริเวณ 1,385-1,450 จุด โดยล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดจองซื้อ “กองทุนวายุภักษ์” ในวันที่ 16 ก.ย. และ คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท

  • ตลาดหุ้นสหรัฐ : ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบในวันศุกร์ที่แล้ว (6 ก.ย.) หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนส.ค. มีการจ้างเพิ่ม 1.4 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 1.6 แสนตำแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.4% mom สูงกว่าตลาดคาดที่ 0.3% และ อัตราการว่างงานเดือนส.ค. สอดคล้องกับตลาดคาดที่ 4.2%
  • ภาพรวมของตัวเลขจ้างงาน เรามองเป็นกลาง และ CME FedWatch ระบุว่า ตลาดยังคงให้น้ำหนัก 70% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bp เนื่องจากตัวเลข

SET Index : เราคาดว่า SET Index สัปดาห์นี้ จะเคลื่อนไหวบริเวณ 1,385-1,450 จุด โดยล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดจองซื้อ “กองทุนวายุภักษ์” ในวันที่ 16 ก.ย. และ คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท จากข้อมูลตามหนังสือชี้ชวนกองทุนระบุว่าผลตอบแทนขั้นต่ำจะอยู่ที่ 3% และ สูงสุด 9%

  • โดย เรามองว่าผลตอบแทนรายปีไม่น่าดึงดูดเท่าที่เราคิดไว้ในก่อนหน้านี้ ในแง่ที่กองทุนไม่ได้รับการคุ้มครองเงินต้น อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนรายปีสูงสุดที่ 9% มีความน่าสนใจกว่า 7% ที่คาดไว้ในตอนแรก
  • จับตาเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ (10 ก.ย.) ตามเวลาประเทศไทย จะมีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ณ Steve Jobs Theater โดยจะมีการถ่ายทดสอดเปิดตัว 1) iPhone16 ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ iPhone16, iPhone16 Plus, iPhone16 Pro และ iPhone16 Pro Max ซึ่งตลาดคาดว่าจะมี Action Button เพิ่มเข้ามา 2) Apple Watch Series 10 และ Apple Watch Ultra 3 รวมถึงการเปิดให้อัปเกรด iOS18, iPadOS18, watchOS11 และความชัดเจนต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์อื่นที่เคยประกาศในงาน WWDC
  • สำหรับสัปดาห์นี้ ติดตามการประกาศ

1) GDP 2Q24 ญี่ปุ่น (9 ก.ย.)

2) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเดือนส.ค. ได้แก่ CPI (11 ก.ย.) และ PPI (12 ก.ย.)

3) การตัดสินใจของ ECB เกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดคาดว่าจะปรับลดลงที่ระดับ 4%

หุ้นแนะนำ

  • SAWAD : เราเห็นแนวโน้มที่ดีจากงบดุลของ SAWAD ประกอบด้วยอัตราการสำรองหนี้สูญและอัตราการเกิด NPL ใหม่ที่ค่อนข้างต่ำใน 2Q24 หลังบริษัทเดินหน้าเคลียร์งบดุลตั้งแต่ 2Q23 (Take profit : 41.30 / Stop loss : 39.45)
  • COM7 : เราเชื่อว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple จะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกไอที และ แนะนำเก็งกำไรจากอีเวนต์ดังกล่าว (Take profit : 26.70 / Stop loss : 25.20)

Daily Global Market 

In News:
  • ตลาดหุ้นสหรัฐ ปิดทำการซื้อขายแดนลบ หลังข้อมูลจ้างงานบ่งชี้ ตลาดแรงงานยังคงชะลอตัวลง ขณะที่มีความกังวลเนื่องจากนักลงทุนไม่แน่ใจว่า FED จะลดดอกเบี้ยที่ระดับเท่าใด
  • การจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 142,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์ที่ระดับ 164,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 4.2% ตามคาดนักวิเคราะห์ จากระดับเดือนกรกฎาคม 4.3%
  • FedWatch Tool ของ CME Group ชี้ว่า บรรดาเทรดเดอร์คาดว่า มีโอกาส 73% ที่ FED จะปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนนี้ ขณะที่มีโอกาส 27% ที่จะลดดอกเบี้ยลง 0.50%
  • ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะจัดการประชุมนโยบายการเงิน ทาง Barclays คาดว่า ECB จะยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายรายไตรมาสเดือนกันยายน และปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bsp เชื่อว่า ถ้อยแถลง ECB จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเชื่อว่า การประชุมเดือนตุลาคมจะเป็นกุญแจสำคัญ
  • สหราชอาณาจักรต้องการการลงทุนเพิ่มเติม GBP 1 tr. ในช่วง 10 ปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าเติบโต 2.5% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ค่อยเห็นมาตั้งแต่ก่อนปี 2008 การบรรลุการเติบโต 3% จะต้องอาศัยการลงทุนปีละ GBP 100 bn. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงาน ที่อยู่อาศัย และเงินร่วมลงทุน
  • การผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีลดลงในเดือนกรกฎาคมมากกว่าที่คาดไว้ 2.4% MoM ขณะที่ Reuters คาดว่า ดัชนีจะลดลง 0.3% การผลิตลดลงอย่างมากถึง 8.1% ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวม ในเดือนมิถุนายน การผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้น 7.9% ทั้งนี้ หากเทียบ 3 เดือนที่มีความผันผวนน้อยกว่า การผลิตในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
  • เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งช่วงไตรมาสเดือนเมษายน-มิถุนายน โดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 3.2% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ 3.1% เล็กน้อย โมเมนตัมทางเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนจากค่าจ้างและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่เนื่องจากการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐและจีน ขณะที่รายจ่ายฝ่ายทุนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1%
  • การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.1% เทียบกับคาดของ Reuters ที่คาดไว้ว่า จะเพิ่มขึ้น 1.2% และจากการลดลงเดือนก่อนหน้าที่ 1.4% รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม 2024 อยู่ที่ JPY 290,931 เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีที่แล้ว ส่วนรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนอยู่ที่ JPY 694,483 ในเดือนกรกฎาคม หรือเพิ่มขึ้น 5.5% จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ การใช้จ่ายที่อ่อนแออาจจำกัดทางเลือกของ BOJ ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

Stock Movement:

  • หุ้น Broadcom Inc. (AVGO ND) ร่วงลง 10.36% หลังจากคำแนะนำการขายในไตรมาสปัจจุบันสร้างความกังวลนักลงทุน บริษัทคาด จะสร้างรายได้ USD 14 bn. ช่วง 4Q ต่ำกว่าประมาณการที่ USD 14.04 bn. การคาดการณ์นี้ถือเป็นสัญญาณของความซบเซาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ AI ของบริษัท
  • หุ้น UiPath (ATH NYSE) ดิ่งลง 6.04% แม้บริษัทได้เพิ่มคำแนะนำประจำปีและรายงานผล 2Q ที่สูงกว่าประมาณการของ Wall Street นอกจากนี้ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายนี้ยังเพิ่มโปรแกรมซื้อหุ้นคืนอีก USD 500 m.
  • หุ้น Samsara Inc. (IOT NYSE) พุ่งขึ้น 13.60% ผลตอบแทน 2Q บริษัทซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นดีกว่าคาด พร้อมยังเพิ่มแนวโน้มประจำปีอีกด้วย
  • หุ้น DocuSign Inc. (DOCU ND) ขยับบวก 3.97% บริษัทรายงานกำไรและรายได้ 2Q ที่ดีกว่าคาด แต่คำแนะนำดังกล่าวล้มเหลวในการสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน
  • หุ้น ASML Holding NV (ASML AMS) ดิ่งลง 5.42% รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศว่า จะขยายข้อจำกัดการส่งออกเกี่ยวกับอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ซึ่งจะครอบคลุมเครื่องจักรของ ASML เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ อุปกรณ์การผลิตชิปประเภทใหม่จะต้องขอใบอนุญาตจากรัฐบาลก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ
  • หุ้น Elis SA (ELIS EPA) ร่วงลงอย่างแข็งแกร่ง 15.66% หลังจาก Reuters รายงานอ้างแหล่งข่าวว่า ผู้ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ในที่ทำงานของฝรั่งเศสได้ยื่นข้อเสนอซื้อ Vestis ซึ่งเป็นบริษัทมูลค่า USD 3.3 bn. ที่กำลังดิ้นรนหลังจากสูญเสียลูกค้ารายสำคัญ นักวิเคราะห์ การดำเนินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นของ Elis ในระยะสั้น
  • หุ้น Airbus SE (AIR EPA) ปิดลบ 2.58% หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางอากาศของยุโรปออกคำสั่งให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่น A350-1000 หลังจากเหตุเพลิงไหม้เครื่องยนต์บนเที่ยวบิน Cathay Pacific เมื่อต้นสัปดาห์นี้
Sources: aastocks, briefing, businesstimes, cnbc, investing, japantoday, nasdaq, ryt9, thestandard
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน