น้ำมันดีดระยะสั้น ผสาน Moody’s เพิ่ม Outlook หนุนหุ้น Big Cap อิง Energy Security ผสาน หุ้นธีมลงทุนหนุน SET วันนี้
คาด SET วันนี้ “แกว่งขึ้น” ต้าน 1495/1506 จุด รับ 1476/1472 จุด
สงครามยังไม่มีข้อสรุป หลังอิหร่านยืนยันไม่เจรจารอบ 2 แต่สหรัฐฯประกาศหยุดยิงไม่มีกำหนด จนกว่าอิหร่านจะพร้อม ภาพหลักยังเป็น De-escalation แต่ระยะสั้น vs เดิมที่ตลาดคาดหวังข้อสรุป ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้กลับมาขยับขึ้นสู่ 98-100 เหรียญฯ ยังช่วยหนุน SET ในส่วนหุ้นพลังงาน (20% ของกำไรตลาด) ส่วน Big Cap อื่นมีแรงส่ง MSCI ยังขยายเวลาประเมินใช้ Freeze Mode กับตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ภายใน Moody’s ปรับเพิ่ม Credit Rating Outlook อิงปรับขึ้นปี 2010 ที่ไม่มีความผันผวนภายนอก SET ตอบรับทางบวก +3.1% ใน 1 สัปดาห์
ธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นธนาคาร KTB, KBANK เช่าซื้อ KTC
2) หุ้นธีม Energy Security รับจิตวิทยาสงคราม Supply Disruption มีต่อ ปิโตรเคมี IVL, PTTGC , SCC, PTT พลังงานต้นน้ำ TOP หุ้นราคาโภคภัณฑ์สูงขึ้นหนุน DOHOME
3) หุ้น Big Cap ธีมลงทุน Mega-theme หลักไทยจากนี้ ไฟฟ้า GULF สื่อสาร TRUE, ADVANC ผสาน นิคม AMATA รับเหมา STECON (เก็งกำไร), PYLON, INSET
KSS Alpha Espresso Picks : KTB ADVANC (กำไร 1Q26/1Q26F ดี+ระยะข้างหน้ามีจิตวิทยาบวก Moody’s ปรับเพิ่ม Credit Rating Outlook ประเทศ รัฐฯเร่งลงทุนหนุน Upside ทางบวก) IVL (จิตวิทยาบวกสงครามยังไม่มีข้อสรุป vs ตลาดคาดวานนี้มีข้อสรุป ทำให้ Supply Disruption หนุนต่อ)
Key Factors:
(*/-) War&Energy: การเจรจาสันติภาพที่ปากีสถานจะยกเลิก ก่อนเส้นตายข้อตกลงหยุดยิงเดิมจะสิ้นสุด หลังอิหร่านยืนยันไม่เข้าร่วม แต่ ปธน. Trump ประกาศหยุดยิงไม่มีกำหนด รอให้อิหร่านพร้อมเจรจา โดยยังคงปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ เรือเข้า – ออกอิหร่าน ภาพหลักยังเป็น De-escalation ทั้งนี้ ภาพระยะสั้น vs เดิมที่ตลาดคาดหวังข้อสรุปวานนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้กลับมาขยับขึ้นสู่กรอบ 98-100 เหรียญฯ (prev. 93-95 เหรียญฯ) จิตวิทยาบวกต่อหุ้นธีม Energy Security ปิโตรเคมี PTTGC, IVL, SCC, PTT โรงกลั่น TOP หุ้นได้ประโยชน์ราคาสินค้าเร่งขึ้นตามน้ำมัน อาทิ เหล็ก DOHOME กลุ่มจำหน่ายสินค้า x บริการจำเป็น สื่อสาร TRUE, ADVANC ค้าปลีก CPALL, CPAXT
(+) TH Credit Rating: Moody’s เพิ่ม Credit Rating Outlook ของไทยขึ้นเป็น Stable จากปัจจัยบวกด้านเสถียรภาพทางการเมืองและการลงทุนที่ฟื้นตัว คาด SET จะตอบรับเชิงบวกอิงผลตอบแทนหลังปรับเพิ่ม Outlook ปี 2010 ที่ SET ปรับขึ้น 0.05%, 3.07% และ 0.8% หลังถูกปรับเพิ่ม 1 วัน 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน (ปี 2019 ปรับขึ้นอีกครั้ง แต่ SET กระทบ จาก Trade War รอบแรก) เชิงพื้นฐานหนุนส่วนต่าง Equity Risk Premium กว้างขึ้นเพิ่มความน่าสนใจตลาดหุ้น เด่นสุด คือ ธนาคาร (Upside ต้นทุน+กำไร 1Q26+Outlook ลงทุนเร่งหนุน) อื่นๆ จับตาเช่าซื้อ ไฟฟ้า นิคม สื่อสาร รับเหมา
(*/+) MSCI: MSCI ขยายเวลาประเมินและใช้ Freeze mode กับตลาดหุ้นอินโดนีเซียถึง มิ.ย. 26 ส่งผลบวกต่อ SET Index ไทยที่จะดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติจาก Active Fund Rotation ด้วยจุดเด่นด้านสภาพคล่องสูง Valuation ต่ำ และต่างชาติยังถือครองน้อย โดยแนะนำลงทุนหุ้น Mega-theme เป้าหมายหลัก ได้แก่ GULF, PTT, ADVANC และ AOT
(*/-) TH Tourism: นักท่องเที่ยว 13-19 เม.ย. -25%w-w, -13%y-y คาดต้นทุนท่องเที่ยวแพงขึ้นกระทบ แต่หุ้นลงมาสะท้อนบ้างแล้ว ตั้งรับหุ้นพื้นฐานดี CENTEL AOT
Technical Focus 22 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY มีแนวต้าน 1,489 / 1,495 แนวรับวางไว้ 1,476 / 1,472”
ทั้งนี้ดัชนีขยับบวกเล็กน้อยในลักษณะของ DOJI อีกครั้ง สะท้อนภาวะซื้อ / ขาย อยู่ในลักษณะ WAIT AND SEE แต่ยังคงปิดยืนเหนือแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน ผสานเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีสัญญาณบวก อาทิ RSI > 50, MACD ทรงตัวบวกเหนือแกน 0 และ SIGNAL LINE ยกเว้น MODIFIED STOCHASTIC ที่เริ่มมีสัญญาณขายระยะสั้นเกิดขึ้น ในขณะที่ VOLUME มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย จึงให้น้ำหนัก SET มีลักษณะ SIDEWAY / ฟื้นตัวจำกัด อิงแนวต้านเดิมที่บริเวณ 1,489 / 1,495 จุด ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 1,476 / 1,472 จุด (PRIOR LOW)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ TRADING อิงกรอนแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด (เน้นไม่หลุด LOW เดิม ที่ 1,472 จุด)
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อโดยมีเป้าหมายที่ 1,516 / 1,545 จุด (กรณีหลุด 1,450 จุด แนะนำลดพอร์ตลง)
เก็งกำไร
- INSET เป้าหมาย 3.10 / 3.32 แนวรับ 2.92 จุดตัด 2.84
- COM7 เป้าหมาย 22.50 / 22.90 แนวรับ 22.10 จุดตัดขาดทุน 21.70
- THAI เป้าหมาย 6.55 / 6.85 แนวรับ 6.30 จุดตัดขาดทุน 6.10
- WHAUP เป้าหมาย 4.80 / 4.94 แนวรับ 4.60 จุดตัดขาดทุน 4.54
Depositary Receipts (DR)
- CRWD80 เป้าหมาย 15.0 / 15.30 แนวรับ 14.10 จุดตัดขาดทุน 13.70
KSS Commodities Update – 22-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent +3.14%DoD ปิดที่ US$ 98.48/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.57%DoD ปิดที่ US$ 89.67/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +2.78%DoD ปิดที่ US$ 123.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +0.30%DoD ปิดที่ US$2.697/MMBtu
- น้ำตาล +0.59%DoD ปิดที่ 13.72Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.72%DoD ปิดที่ 1190.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.91%DoDปิดที่ 4532Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.26%DoD ปิดที่ 390.4JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 462 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.27% ปิดที่ 2640 จุด
- ราคาแร่เงิน -3.76% ปิดที่ 76.727 US$/Oz
- ราคาทองคำ -2.09% ปิดที่ 4720.04 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.78% ปิดที่ 75723.95 USD
