ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- คาดกนง.คงอัตราดอกเบี้ย 1.00% ท่ามกลางความไม่แน่นอนตะวันออกกลาง: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการประชุมกนง. 29 เมษายน 2569 จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.00% ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) มีนาคม 2569 เร่งขึ้น 6.0% จากต้นทุนพลังงาน โลจิสติกส์ และวัตถุดิบ ขณะเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) อยู่ที่ -0.08% ประเมินกนง.มีแนวโน้มคงอัตราตลอดปี 2569 โดยมุมมอง wait-and-see เพื่อประเมินผลกระทบรอบด้านเศรษฐกิจไทยแนวโน้มชะลอ Q2 ก่อนฟื้นครึ่งหลังปี ภาครัฐเตรียมมาตรการกระตุ้น
- ธปท.กำหนดเกณฑ์ Virtual Bank แยกธุรกิจการเงินจากภาคจริง: ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเกณฑ์ให้ Virtual Bank ต้องแยกธุรกิจการเงินออกจากธุรกิจนอกภาคการเงิน (Real Sector) เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทในเครือ ผู้ขอใบอนุญาต VB ทั้ง 3 ราย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถดำเนินการหลายแนวทาง เช่น โอนธุรกิจการเงินเข้ากลุ่มเดียวกับ VB ลดสัดส่วนการถือหุ้น หรือคืนใบอนุญาตธุรกิจการเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ ธปท.และกระทรวงการคลังจะร่วมพิจารณาความเหมาะสม
- กบง.อนุมัติลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 ระยะ บรรเทาผลกระทบค่าครองชีพ: กบง.อนุมัติลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 ระยะ ระยะแรก (24 เม.ย.-9 พ.ค. 69) ลด 5 บาท/ลิตร ระยะที่สอง (10-19 พ.ค. 69) ลด 3 บาท/ลิตร เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพ และดูแลเสถียรภาพพลังงานช่วงวิกฤต โรงกลั่นมีผลประโยชน์ส่วนเกิน 3.43 บาท/ลิตร จากปัจจัยต้นทุนเพิ่มเติม เช่น Crude Premium, Product Premium, Risk Premium และค่าประกันภัย กบง.ยกเลิกประกาศเดิม และประกาศใหม่ใช้บังคับตั้งแต่ 24 เมษายน 2569 พร้อมปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานข้อมูลจากโรงกลั่นให้มีมาตรฐานและโปร่งใสมากขึ้น
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
CENTEL (Last Price 31.25 บาท YTD return -6.02%)
ททท.และ CENTEL เห็นพ้องมาตรการกรองคุณภาพนักท่องเที่ยว และลดเวลาพำนัก 30 วัน ซึ่งสอดคล้องพฤติกรรมจริง โดย CENTEL ชี้ปัจจัยสำคัญคือความสะดวกสบายและคุ้มค่าการจองล่วงหน้า Q2 กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มัลดีฟส์และญี่ปุ่นเติบโตแข็งแกร่ง (ที่มา: ทันหุ้น)
MTC (Last Price 30.5 บาท YTD return -1.61%)
MTC อนุมัติปันผล 0.29 บาท/หุ้น ผลงานปี 2568 พอร์ตสินเชื่อ 183,223 ล้านบาท โต 11.56% รายได้ 30,739 ล้านบาท โต 10.17% กำไรสุทธิ 6,723 ล้านบาท โต 14.59% ตั้งเป้าพอร์ต 2569 เติบโต 10-15% ใช้เทคโนโลยีแทนขยายสาขา มี 8,673 สาขา NPL 2.53% (ที่มา: ทันหุ้น)
BH (Last Price 170.5 บาท YTD return )+7.23%
BH รายงานกำไรสุทธิ Q1/2569 ที่ 1,790 ล้านบาท โต 3.2% รายได้รวม 6,254 ล้านบาท โต 0.7% รายได้ต่างชาติเพิ่ม 4.2% คิดเป็น 65.7% หลักจากตะวันออกกลาง โต 21.3% เมียนมา โต 15.1% บังกลาเทศ โต 25% EBITDA 2,455 ล้านบาท โต 5% กำไรต่อหุ้น 2.25 บาท (ที่มา: ทันหุ้น)
BGRIM (Last Price 12.2 บาท YTD return -13.48%)
BGRIM ปรับโครงสร้างธุรกิจกระจายรายได้ในประเทศ 60% ต่างประเทศ 40% เป้ากำลังผลิต 1 หมื่นเมกะวัตต์ปี 2573 เร่งเจรจา Gas Pass-through 7% ของพอร์ตออสเตรเลีย ลด DE จาก 1.9 เท่า ให้ต่ำกว่า 1.5 เท่า (ที่มา: ทันหุ้น)
INSET (Last Price 2.94 บาท YTD return +71.93%)
INSET อนุมัติปันผล 0.04 บาท/หุ้น มี Backlog สถิติใหม่ 3.9 พันล้านบาท รับรู้รายได้ 50-60% ในปี 2569 ลุยประมูลงาน Data Center เพม 5-6 พันล้านบาท คาดทราบผล 1-2 โครงการในวันนี้ ตั้งเป้าโตไม่ต่ำกว่า 10% จากความต้องการ AI พุ่งสูง มีโครงการซื้อหุ้นคืน 116 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
PTG (Last Price 8.20 บาท YTD return +15.50%)
PTG คุมเข้มค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง รับมือความไม่แน่นอนจากสงครามตะวันออกกลาง แต่ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจนอนออยล์ เหตุสร้างความยั่งยืนในระยะยาว แย้มซุ่มดีลเจรจาซื้อธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม 3-4 ราย ลุยเปิดสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทย หวังขึ้นแท่นเบอร์ 1 ภายใน 3-5 ปี คาดปีนี้ราว 800 สาขา เน้นแฟรนไชส์มากขึ้น ด้าน “ทริส” คงเรตติ้ง BBB+
KCAR (Last Price 4.68 บาท YTD return -12.50%)
KCAR ซื้อรถเข้าพอร์ต 1,000-1,500 คัน ใช้งบประมาณ 1,200-1,400 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นเลือกลูกค้าที่มีความมั่นคงสูง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น ขณะที่กระแสรถ EV มาแรง ซึ่งบริษัทจะขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แม้จะประหยัดค่าน้ำมันแต่ค่าเช่าแพงกว่ารถสันดาป ขณะที่ลูกค้าเริ่มขอต่ออายุสัญญาเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณรถที่จะเข้าสู่ตลาดมือสองจะน้อยลง
KTC (Last Price 29.50 บาท YTD return +12.40%)
KTC ยอดรูดบัตรหมวดสุขภาพพุ่งแรง ฟิตเนสโตทะลัก 20% ส่วนโรงพยาบาล-ความงามสดใส ดันมูลค่าใช้จ่ายรวมแตะ 27,000 ล้านบาท ฟากผู้บริหารชู คนไทยยุคใหม่ยอมทุ่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น ดันใช้จ่ายด้านสุขภาพพุ่ง 40% เชื่อปลุกยอดใช้จ่ายหมวดสุขภาพปี 2569 โตต่อไม่ต่ำกว่า 10%
Macro & Policy
- กระทรวงยุตธรรมสหรัฐฯ ประกาศจะจัดประเภทกัญชาที่ผ่านการอนุมัติ FDA ใหม่จากตาราง Schedule I เป็น Schedule III ภายใต้กฎหมายสารควบคุม ในขณะที่การรีคลาสซิฟายนีมุ่งลดอุปสรรคการวิจัยกัญชา แต่ยังไม่ได้ทำให้กัญชาถูกกฎหมาย และไม่ได้เปลี่ยนบทลงโทษทางกฎหมายกลางที่มีอยู่
- ทรัมป์ระบุว่าชาวอเมริกันควรคาดหวังให้จ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้น “ในระยะเวลาสั้นๆ” ขณะที่การสำรวจล่าสุดของ NBC All-America Economic Survey แสดงว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ลดการใช้จ่ายเนื่องจากราคาน้ำมันสูง ความกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
- อัตราการอนุมัติโดยรวมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และอัตราการอนุมัติด้านเศรษฐกิจลดลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วง 2 วาระการดำรงตำแหน่งของเขา ตามการสำรวจ CNBC All-America Economic Survey ล่าสุด แสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางการเมืองที่เพิ่มขื่นสำหรับการบริหารงาน
Corporate & Earning
- Intel คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สองสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ และคาดการณ์กำไรไตรมาสที่สองเกินความคาดหวัง ราคาหุ้น Intel กระโดดขึ้น 19% หลังการประกาศ โดยธุรกิจ AI และ data center แสดงผลงานที่แข็งแกร่งใน Q1 ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการฟื้นตัวของบริษัทในตลาดเซมิคอนดักเตอร์
- Texas Instruments หุ้นพุ่งขึ้น 19% ในวันที่ 24 เมษายน 2026 ซึ่งเป็นวันซื้อขายที่ดีที่สุดของบริษัทตั้งแต่ปี 2000 การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นขับเคลื่อนโดยความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง บริษัทเอาชนะประมาณการทั้งรายได้และกำไรใน Q1 2026 และให้คำแนะนำที่ดีหลังจากผลประกอบการ
- ServiceNow หุ้นร่วงลงกว่า 16% หลังผลงานที่น่าผิดหวัง หุ้นซอฟต์แวร์รวมถึง Salesforce, Workday และ Oracle ลดลงตามการปรับตัวของ Service Now ความกังวลเกี่ยวกับ AI มีส่วนทำให้การสูญเสียของหุ้นซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทจะเอาชนะความคาดหวังด้านรายได้และกำไรแต่ก็ยังได้รับผลกระทบเชิงลบ
- SAP รายงานกำไรเกินความคาดหวังและการเติบโตที่แข็งแกร่งในธุรกิจคลาวด์ ราคาหุ้นของ SAP เพิ่มขึ้นหลังการประกาศผลการดำเนินงาน รายได้คลาวด์เติบโต 27% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 แม้ว่า SAP จะพลาดความคาดหวัง ด้านรายได้ ทำให้เกิดการขายหุ้น แต่การเติบโตของบริการคลาวด์ยังคงแข็งแกร่งที่ 27% เมื่อเทียบปีต่อปี
Geopolitics & Risk
- ทรัมป์สั่งให้กองทัพเรือสหรัฐฯ ยิงและสังหารเรือใดๆ ที่วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด กันการจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันส่วนใหญ่ตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น สหรัฐฯ กำลังเพิ่มความตึงเครียดกับอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก
- เศรษฐกิจอิหร่านอยู่ในภาวะตกต่ำอย่างรุนแรงตามการวิเคราะห์ของ CNBC โดยเศรษฐกิจอิหร่านมีจุดอ่อนแม้ก่อนสงครามจะเริ่มขึ้น และตอนนี้เศรษฐกิจอิหร่านแย่ลงอย่างมากหลังสงคราม การใช้วาทกรรมสายแข็งของเตหะรานขัดแย้งกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่โหดร้ายที่ระบบและพลเมืองอีหร่านเผชิญ
