ตลาดรอผลประชุม BOT, FED แต่จับตาปิโตรเคมี โรงกลั่น UAE ลาออก OPEC+ หนุนกลาง-ยาว และ หุ้นกำไร 1Q26F เด่น
คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” ต้าน 1489/1495 จุด รับ 1467/1463 จุด
คาดตลาดวันนีัแกว่งตัว เป็นภาพรอติดตามทั้งสถานการณ์สงครามที่อิหร่านจะยื่นข้อเสนอสันติภาพฉบับใหม่ แม้การประกาศออกจาก OPEC+ ของ UAE (4% กำลังผลิตโลก) และชาติอื่นอาจเริ่มปฏิบัติตาม จะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นซัพพลายน้ำมันดิบโลกระยะกลาง แต่น้ำหนักระยะสั้นสงครามยังประคองน้ำมันดิบ Brents ทรงตัวสูง 105 +/- เหรียญฯ ระดับ > 95 เหรียญฯ ที่ยืนสูงนาน จะเริ่มเป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่สถานการณ์ดังกล่าว ยังน่าจะทำให้ตลาดระมัดระวังผลประชุมธนาคารกลาง ไทย (วันนี้) สหรัฐฯ (เวลาไทยทราบผลพรุ่งนี้เช้า)
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) กลุ่ม Energy Security ปิโตรเคมี PTTGC, IVL, PTT โรงกลั่น TOP กลุ่มจำหน่ายสินค้าราคาขึ่นตามน้ำมัน DOHOME, GLOBAL เกษตร
2) หุ้นธีมลงทุน ครม.อนุมัติ 45 โครงการใหญ่ (> 1 พันล้านต่อโครงการ) มูลค่า 1.1 แสนล้านบาท +เดินหน้า Landbridge ธนาคาร KTB, KBANK รับเหมา STECON, PYLON นิคม AMATA, WHA สาธารณูปโภค ไฟฟ้า GULF, GUNKUL, PTT, AOT, TRUE, ADVANC
3) แรงเก็งกำไรหุ้นคาด 1Q26F เด่น น่าจะเร่งขึ้น หลังกำไรตลาด 1Q26 โค้งแรกเป็นบวก PTTGC, TRUE, TOP, GULF, AOT, SCC (กำไร SCGP ชี้ภาพทางบวก)
KSS Alpha Espresso Picks : PTTGC IVL SCC (สถานการณ์สงครามระยะสั้นยังไม่มีข้อสรุป หนุนหุ้นในกลุ่มภาพ Supply Disruption ผสาน ภาพต้นทุนระยะกลาง-ยาวเป็นบวกขึ้น หลังจาก UAE ประกาศลาออกกลุ่มจาก OPEC+)
Key Factors:
(*) War&Energy: หลังสหรัฐฯปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพอิหร่าน ล่าสุดอิหร่านกำลังร่างฉบับใหม่ให้พิจารณา ขณะที่ UAE ประกาศออก OPEC+ น่าจะถ่วง Dollar และซัพพลายน้ำมันระยะกลาง-ยาว อิงกำลังผลิตน้ำมันศักยภาพสูงสุด 4.85 ล้านบาร์เรลต่อวัน (4% ของกำลังผลิตโลก vs ปัจจุบันผลิต 2.3 ล้านบาร์เรล จากปัญหาช่องทางขนส่ง ทั้งนี้ ระยะสั้นปัญหาช่องทางขนส่งมีน้ำหนักสูงกว่า เช้านี้น้ำมันดิบ Brents 105 +/- เหรียญฯ บวกหุ้น Energy Security ปิโตรเคมี โรงกลั่น กลุ่มสินค้าขึ้นตามน้ำมัน เหล็ก เกษตรฯ
(*) BOT Meeting: วันนี้ (29 เม.ย.) ติดตามประชุม กนง. เราและตลาดคาดคงดอกเบี้ยต่ำ 1.0% ทั้งจากความเสี่ยงราคาพลังงานต่อเงินเฟ้อ และหนุนการลงทุนจากนโยบายการเงินการคลังสอดประสาน ส่วนคาดการณ์ GDP ที่น่าจะรวมผลสงคราม หากอยู่ในกรอบ Consensus คาด 1.5%+/- คาดเป็นกลางต่อ SET
(+) Cabinet: ครม. อนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพผ่านการกู้เงินกองทุนน้ำมันฯ และตรึงค่าไฟ พร้อมเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับ EEC กว่า 1.11 แสนล้านบาท ซึ่ง KSS มองเป็นบวกต่อการดึงดูด FDI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ และเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มอิงภายใน อาทิ ค้าปลีก ผสานธีมลงทุน ธนาคาร นิคม รับเหมา และสาธารณูปโภค
(+) 1Q26 Result: กำไรตลาด 1Q26 โค้งแรกดีกว่าคาด 13% +8% y-y หนุนตลาดปรับเพิ่ม EPS ตลาดปี 2026 สู่ 96.5 บาท บวกต่อ SET โดยหุ้นเด่นวานนี้ คือ SCGP มีโอกาสหนุนเห็นแรงเก็งกำไรก่อน SCC บ.แม่รายงานกำไร 1Q26F สัปดาห์นี้
(*) TH Tourism: นักท่องเที่ยวต่างชาติ 20-26 เม.ย.+ 15.4% w-w นักท่องเที่ยวจีนที่กลับมา 1 แสนคน กลุ่มอืนนิ่งขึ้น ลดความกังวลสัปดาห์ก่อนที่ทรุดลงแรง แต่สถานการณ์สงครามยืดเยื้อยังจำกัดการฟื้นตัว กลยุทธ์สะสมหุ้นพื้นฐานดี อาทิ AOT, CENTEL, BH
Technical Focus 29 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY มีแนวต้าน 1,489 / 1,495 แนวรับวางไว้ 1,467 / 1,463”
ทั้งนี้ดัชนีพยายามแกว่งขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,489 จุด แต่ยังไม่ผ่าน จึงสวิงตัวในกรอบแคบๆ แต่ยังสามารถกลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ สำหรับเครื่องมือทางด้านเทคนิคมีสัญญาณค่อนข้าง MIX กัน อาทิ RSI > 50, MACD ทรงตัวเหนือแกน 0 แต่ยังต่ำกว่า SIGNAL LINE ส่วน MODIFIED STOCHASTIC ยังมีสัญญาณชะลอตัว (%K ตัด %D ลงต่อเนื่อง) ในขณะที่ VOLUME มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย จึงให้น้ำหนัก SET แกว่งตัว SIDEWAY / สวิงในกรอบ โดยคงแนวต้านบริเวณ 1,489 / 1,495 จุด (PRIOR HIGH) ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 1,467 / 1,463 จุด (EMA 25 D/ Prior low)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ SELECTIVE BUY อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อโดยมีเป้าหมายที่ 1,520 / 1,545 จุด (กรณีหลุด EMA 50 วัน แนะนำทยอยลดพอร์ตลง)
เก็งกำไร
- TOP เป้าหมาย 48.00 / 49.75 แนวรับ 45.75 จุดตัด 45.00
- SCC เป้าหมาย 232.0 / 240.0 แนวรับ 224.00 จุดตัดขาดทุน 220.00
- PTL เป้าหมาย 10.40 / 11.10 แนวรับ 9.90 จุดตัดขาดทุน 9.70
- TURBO เป้าหมาย 1.50 / 1.57 แนวรับ 1.40 จุดตัดขาดทุน 1.37
Depositary Receipts (DR)
- MWG19 เป้าหมาย 11.40 – 11.60 แนวรับ 10.70 จุดตัดขาดทุน 10.50
KSS Commodities Update – 29-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent +5.63%DoD ปิดที่ US$ 111.26/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +3.69%DoD ปิดที่ US$ 99.93/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.21%DoD ปิดที่ US$ 139.85/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +5.53%DoD ปิดที่ US$2.691/MMBtu
- น้ำตาล +1.86%DoD ปิดที่ 14.23Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.23%DoD ปิดที่ 1189.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.85%DoDปิดที่ 4430Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.18%DoD ปิดที่ 404JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 463 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.41% ปิดที่ 2677 จุด
- ราคาแร่เงิน -3.23% ปิดที่ 73.0755 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.82% ปิดที่ 4596.75 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.65% ปิดที่ 76465.02 USD
