ธีม Energy Security x ธีม Infra Tech นำ SET วันนี้
คาด SET วันนี้ “แกว่งขึ้น” ต้าน 1500/1510 จุด รับ 1480/1475 จุด
ท่าทีสหรัฐฯปิดล้อมทะเล จนกว่าอิหร่านจะรับข้อเสนอนิวเคลียร์ ทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อ หนุนราคาน้ำมันดิบ Brents พุ่งขึ้นต่อมาที่ 110 +/- เหรียญฯ ระยะสั้นหนุน SET ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี แต่หากยืนสูงต่อเนื่อง และยิ่งทำให้ราคาน้ำมันใกล้ระดับจุดเสี่ยง ใกล้จุดเสี่ยงสมมติฐานน้ำมันทั้งปี > 95 เหรียญฯ (ปัจจุบัน YTD อยู่ราว 83.4 เหรียญฯ) ตลาดจะเริ่มให้น้ำหนักผลบวกต่ำลง อีกด้่านผลประชุมธนาคารกลางส่วนใหญ่ (BOT, FED) ยังไปในทางระมัดระวัง โดยไทยยังมีข้อดีที่ดอกเบี้ยต่ำ 1% คาดพอหนุนแรงส่งการลงทุนที่มีโมเมนตัมบวกมากได้ต่อ อิงยอดขอ BOI งวด 1Q26 โตก้าวกระโดด 240%y-y กำไรกลุ่ม Tech ส่วนใหญ่ยังดีหนุนความต่อเนื่อง คาดระยะสั้น SET ยังแกว่งขึ้นได้
หุ้นธีมเด่นนำตลาดวันนี้ประเมิน
1) หุ้นธีม Energy Security ปิโตรเคมี IVL, SCC, PTTGC, PTT โรงกลั่น TOP กลุ่ม Oil related BH, DOHOME, GLOBAL กลุ่มเกษตรฯ สินค้าจำเป็น
2) หุ้นธีมลงทุน Infra Tech เด่น นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON, INSET ก๊าซ x ไฟฟ้า PTT, GULF สื่อสาร TRUE, ADVANC ธนาคาร KTB, KBANK
3) กลุ่มสัปดาห์หน้าคาดรายงานงบ 1Q26F ดี PTTGC, TOP, ADVANC, GULF, TU
KSS Alpha Espresso Picks : SCC (Petrochem Sperad สูง + แผนศึกษาร่วมทุนกับ PTTGC เบื้องต้นบวกทั้งคู่ หนุนการโตกลาง-ยาว) PTT (Supply Disruption หนุนธุรกิจในกลุ่ม+ธุรกิจก๊าซได้ประโยชน์ Data Center เข้าไทยเร่งกว่าคาดมาก) AMATA (ยอดขอ BOI งวด 1Q26 เติบโตก้าวกระโดดหนุน)
Key Factors:
(*) War&Energy: อิหร่านแสดงความไม่พอใจที่สหรัฐฯเข้ายึดเรืออิหร่านต่อเนื่อง และขู่ที่จะใช้กำลังทหารตอบโต้ ขณะที่สหรัฐฯจะปิดล้อมทางทะเลจนกว่าอิหร่านจะรับข้อตกลงนิวเคลียร์ สถานการณ์ยืดเยื้อ เช้านี้น้ำมันดิบอิง Brents เร่งขึ้นสู่ 112 +/- เหรียญฯ บวกหุ้น Energy Security ปิโตรเคมี โรงกลั่น กลุ่มสินค้าขึ้นตามน้ำมัน เหล็ก เกษตรฯ แต่หากระดับน้ำมันยืนสูงนานต่อเนื่อง จนสมมติฐานน้ำมันดิบทั้งปีมีแนวโน้มใกล้ระดับ 95 เหรียญฯ (YTD ปัจจุบันอยู่ที่ 83.4 เหรียญฯ) อาจทำให้ตลาดมองน้ำหนักทางบวกต่ำลง
(++) BOI: ยอดขอ BOI งวด 1Q26 กสูง 1.02 ล้านล้านบาท ประเมินบวกชัดเจน 1) โตแรง +240%y-y vs ทั้งปี 2025 ที่ 1.88 ล้านล้านบาท 2) นำโดยเม็ดเงินอุตสาหกรรม New S Curve โลก Data Center โครงสร้างพื้นฐานหลัก AI บวกหุ้นธีมลงทุน Infra Tech นิคม ไฟฟ้า รับเหมา สื่อสาร ธนาคาร และแหล่งพลังงานไฟฟ้าสะอาด อาทิ Solar, ก๊าซ
(*) Fed Meeting: Fed คงดอกเบี้ยนโยบายตามตลาดคาด ขณะที่ให้มุมมองระมัดระวังจากความเสี่ยงราคาพลังงาน
(*/+) MPC Meeting: ผลประชุม กนง. กลาง-บวกอ่อนๆ BOT ประเมิน Downside กรณีฐานใกล้ตลาดมอง แต่จุดบวกคงดอกเบี้ยต่ำที่ 1.0% เน้นเศรษฐกิจที่ คาดการณ์ GDP ปี 2026F +1.5% เด่นจากการขยายตัวของภาคลงทุมองบวกขึ้น และไม่รวม Upside จากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลเพิ่มอีก 0.5-0.7% ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นธีมลงทุน
(*/+) Tech Earnings 1Q26 : ผลประกอบการหุ้นเทคฯ 1Q26 รายงานหลังสหรัฐฯปิดตลาดส่วนใหญ่ดีกว่าคาด ยกเว้น META หนุนจากรายได้ธุรกิจ Cloud เด่น ดัชนี Nasdaq Futures เช้านี้บวกเฉลี่ย +0.5-0.6% จิตวิทยาบวกหุ้นธีม Infra Tech
Technical Focus 30 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,500 / 1,510 แนวรับขยับขึ้น 1,480 / 1,475”
ทั้งนี้ดัชนีปิดบวกต่อเนื่องเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้น ผสานเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีทิศทางที่เป็นบวก อาทิ RSI > 50, MODIFIED STOCHASTIC กลับมามีสัญญาณบวก (%K ตัด %D ขึ้น) ยกเว้น MACD ทรงตัวบวกเหนือแกน 0 แต่ยังต่ำกว่า SIGNAL LINE ในขณะที่ VOLUME ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนัก SET มีลุ้นแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,500 / 1,1510 จุด (เส้น DOWNTREND / PRIOR HIGH) ส่วนแนวรับขยับขึ้นที่บริเวณ 1,480 / 1,475 จุด (EMA 5 D/ Prior low)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำซื้อเก็งกำไรตามกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้น
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อโดยมีเป้าหมายที่ 1,520 / 1,545 จุด (กรณีหลุด EMA 50 วัน แนะนำทยอยลดพอร์ตลง)
เก็งกำไร
- SAWAD เป้าหมาย 24.50 / 25.00 แนวรับ 23.60 จุดตัด 23.20
- SPRC เป้าหมาย 7.50 / 7.80 แนวรับ 7.20 จุดตัดขาดทุน 7.00
- COM7 เป้าหมาย 23.30 / 24.00 แนวรับ 22.30 จุดตัดขาดทุน 22.00
- INSET เป้าหมาย 3.10 / 3.26 แนวรับ 2.96 จุดตัดขาดทุน 2.90
Depositary Receipts (DR)
- MRVL80 เป้าหมาย 5.25 / 5.60 แนวรับ 4.90 จุดตัดขาดทุน 4.78
KSS Commodities Update – 30-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent +9.05%DoD ปิดที่ US$ 118.03/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +6.95%DoD ปิดที่ US$ 106.88/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +2.99%DoD ปิดที่ US$ 137.8/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +3.44%DoD ปิดที่ US$2.647/MMBtu
- น้ำตาล +3.79%DoD ปิดที่ 14.77Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.65%DoD ปิดที่ 1197 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.02%DoDปิดที่ 4506Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.18%DoD ปิดที่ 404JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 464 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.26% ปิดที่ 2670 จุด
- ราคาแร่เงิน -2.44% ปิดที่ 71.2925 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.06% ปิดที่ 4547.95 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.06% ปิดที่ 75654.63 USD
