บล.กรุงศรีฯ:
STANLY (Neutral; TP230)
Tone: Slightly Positive
Key takeaways:
The Years of Corporate Transformation in FY2026/27F
ผบห.เน้นโตที่มาร์จิ้นและกำไรเป็นหลัก ด้วยการปรับตัวอย่างรวดเร็วและกลยุธ์ที่ยืดหยุ่น ตัดสินใจไว เนื่องจากสถานการณ์ยอดขายรถญี่ปุ่นยังอยู่ในภาวะวิกฤต จากการชิงตลาดของ EV จากจีน
กลยุทธ์หลัก
– ลดต้นทุน ปรับ Rawmat
– เพิ่ม Utilazation ใช้ Automate / AI เพื่อทำงานได้ 7 วัน 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง โดยการมใช้ Cobot จะสามารถคนลดลงจาก 8 คน เหลือ 1-2 คนต่อสายการผลิต (ทยอยลดต่อเนื่อง)
– เพิ่มเป้าลดคน ให้เหลือ 1200 คน (เป้าเดิม 1500 คน, ปจบ. พนง. 2,200 คน)
– พยายามทำ New Products โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ใช้เยอะในกลุ่ม STANLY ทั่วโลก เช่น screw, lens เป็นต้น
คงคำแนะนำ Neutral; TP 230 ถือเพื่อรอรับปันผล (yield 12%/ปี)
- Advertisement -
