บล.กรุงศรีฯ:
US – CH Update สหรัฐฯ อนุมัติให้ 10 บ.ยักษ์ใหญ่จีน อาทิ Alibaba, Tencent, Bytedance, JD.COM สามารถสั่งซิ้อชิป NVIDIA รุ่น H200 ได้แล้ว คาดเพิ่ม Demand ห่วงโซ่อุปทาน AI โลก บวกกลุ่มชิ้นส่วนฯ และเศรษฐกิจจีน China Plays และคาด DR ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสตอบรับทางบวก
Key Ideas:
1) สหรัฐฯ อนุมัติให้ 10 บ.ยักษ์ใหญ่จีน อาทิ Alibaba, Tencent, Bytedance, JD.COM สามารถสั่งซิ้อชิป NVIDIA รุ่น H200 ได้แล้ว
2) เป็นการต่อยอดเดิมที่มีมติล่วงหน้าระยะหนึ่งแล้ว
3) เราประเมินบวก
• เพิ่ม Demand ห่วงโซ่อุปทาน AI โลก บวกหุ้นชิ้นส่วนฯ และ หุ้นเทคฯที่เกี่ยวข้อง
• บวกเศรษฐกิจจีน หนุนหุ้น China Plays
4) ข้อตกลงดังกล่าว ทำให้เราคาดทยอยเห็นความร่วมมือการเยือนครั้งนี้ต่อเนื่อง
Strategy: เชิงกลยุทธ์ เราประเมินหุ้นได้ประโยชน์มีโอกาสตอบรับทางบวก จาก Upside Risk ระยะถัดไป แนะนำ เก็งกำไร
• ชิ้นส่วน DELTA (เก็งกำไร)
• China Plays อาทิ IVL, PTTGC, KCE
• หุ้นเทคฯโลกที่ได้ประโยชน์ดีลดังกล่าว อาทิ BABA80, JD80 , TENCENT19, LENOVO13 (ตัวแทนจำหน่ายให้ NVIDIA), NVDA80
