ตลาดยังอยู่ในช่วงพักฐานรอดูทิศทางเงินเฟ้อ ซึ่งจะรายงานคืนนี้เวลาประเทศไทย
MARKET UPDATE
DJIA เมื่อคืนปิดบวก 86 จุด (+0.17%) ส่วน S&P500 ปิดลบเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่ม Tech (AAPL -3.6% MSFT -2% AMD -3%) ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 2.97% ได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่าอิหร่านและอิสราเอลยุติการโจมตีซึ่งกันและกันตามคำขอร้องของสหรัฐฯ ช่วงนี้เน้นติดตามเงินเฟ้อ US ทั้งฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภค (PPI , CPI)
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
สถานการณ์เมื่อคืนค่อนข้างผันผวน ไม่ว่าจะเป็นการปรับลงของตลาดหุ้น S&P500 ทองคำที่ปรับลงและน้ำมันก็ปรับลงเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นว่า US Bond Yield 10 ปีลดลงเล็กน้อย ฝั่ง Dollar แข็งค่า สะท้อนมุมมองนักลงทุนเลือกจะพักเงินไว้ซึ่งอาจเป็นเพราะกังวลกับเงินเฟ้อ คืนนี้สหรัฐฯจะมีการประกาศเงินเฟ้อ (CPI) Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 4.2%YoY นับว่าสูงเมื่อเทียบกับดอกเบี้ย FED ที่ 3.75% แต่อย่างไรก็ตามเชื่อ CPI เดือน มิ.ย. ที่จะรายงานเดือน ก.ค. จะมีแนวโน้มผ่อนคลายลงเพราะเห็นสัญญาราคาน้ำมันในเดือน มิ.ย. เริ่มลดลงแต่หากคืนนี้ประกาศเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดการณ์จะเป็นปัจจัยหนุน Bond ทองคำและตลาดหุ้นโดยเฉพาะ Tech
ปัจจัยในประเทศ
ยังไร้ปัจจัยใหม่ๆในภาพใหญ่แต่พบเห็น Bond Yield 10 ปีกลับมาขยับขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องทดสอบระดับ 32.94 บาท / ดอลลาร์สหรัฐฯ มองเป็นปัจจัยกดดันเงินต่างชาติซึ่งวานนี้ยังคงขายสุทธิอีก 580 ล้านบาท
วันนี้ประเมิน SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1565 – 1600 เสี่ยงจะปรับฐานจาก DELTA เพราะการปรับลงของ TECH US เช้านี้ Kospi -2.5% และ Dow Future -0.3% เชิงกลยุทธ์การลงทุนยังเน้นเพิ่มการถือครองเงินสดด้วย Valuation ที่สูงและ Tech ผันผวน ส่วนหุ้นแนะนำระยะสั้นเน้นที่ Value Stock อาทิ โรงพยาบาล BDMS BH ธนาคารพาณิชย์ BBL KBANK KTB SCB กลุ่มค้าปลีก CPN CPALL กลุ่มส่งออก ITC TU
TOP PICK
ITC ซื้อ ราคาเป้าหมาย 19.70
ทางผู้บริหารให้ข้อมูลว่าจะทำการเจรจาปรับราคากับลูกค้าได้ในช่วงปลาย 2Q26
TU ซื้อ ราคาเป้าหมาย 15 Bt
คาดว่าจะสามารถเจรจาปรับราคากับคู่ค้าได้ตั้งแต่ช่วงปลาย 2Q26 เป็นต้นไป
