ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหุ้นไทยและค่าเงินบาท 9 มิถุนายน 2569
ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ 32.89 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนที่ 32.84 บาท เคลื่อนไหวในกรอบ Sideways ระดับ 32.75-32.89 บาท ตลาดรอประเมินรายงาน CPI สหรัฐฯ คืนวันพุธ บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ อยู่แถว 4.50%-4.58% โดยตลาดคาดว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ธปท. คาดคงดอกเบี้ยตลอดปี 2026-2027 ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ คืนก่อน S&P500 ปิด +0.30% และ Nasdaq +0.86%
KKP เตือนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเข้าสู่จุดเปลี่ยน ดุลบัญชีเดินสะพัดมีความเสี่ยงขาดดุล
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ KKP ชี้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่เคยเกินดุล 8-10% ของ GDP ในปี 2557-2561 เริ่มแผ่วลง และมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาดดุลเล็กน้อยในระยะยาว ส่งผลให้การดำเนินนโยบายดอกเบี้ยจะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพค่าเงินบาทมากขึ้น ไทยเข้าสู่ภาวะขาดดุลการค้าในสินค้าหลายกลุ่มสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง KKP มองว่าไทยจำเป็นต้องหาเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ เช่น Wellness Center, Healthcare และบริการทางการเงิน เพื่อลดการพึ่งพาท่องเที่ยว นอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติยังกังวลต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยที่เติบโตจำกัดและ GDP ที่ต่ำกว่าศักยภาพ
ราคาทองคำโลกดิ่งหลุด 4,300 ดอลลาร์ หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด
ราคาทองคำหลุดระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำจุดต่ำสุดใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม หลัง Nonfarm Payrolls เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาด 85,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.3% ทำให้นักลงทุนประเมินโอกาสเกิน 70% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2026 ค่าดอลลาร์แข็งค่าดัชนี DXY แตะ 100 จุด สูงสุดในรอบ 60 วัน และ Bond yield ขยับขึ้นเป็น 4.58% กดดันราคาทอง ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศอยู่ที่ 66,900 บาทต่อบาททองคำ YLG แนะเปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านแนวต้าน 4,352-4,428 ดอลลาร์
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
DELTA (Last Price 364.0 บาท YTD return +96.23%)
DELTA เป็นหุ้นบิ๊กแคปที่ได้รับแรงซื้อเก็งกำไรสูงสุดในตลาด ปิดบวก 7.69% และเป็นแรงหนุนสำคัญของดัชนี SET โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 9 มิ.ย. ปิดที่ 1,584.14 จุด บวก 22.46 จุด หรือ +1.44% มูลค่าซื้อขาย 70,506.73 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
GULF (Last Price 63.75 บาท YTD return +53.61%)
กฟผ. GULF BGRIM และ EASTW ร่วมขับเคลื่อนโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย โดย GULF ออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อรองรับ AI เช่น NVIDIA Blackwell รุ่น 200 และเน้นประหยัดพลังงาน-น้ำด้วยระบบ Water Cooled พร้อมแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 70% (ที่มา: ทันหุ้น)
BGRIM (Last Price 14.2 บาท YTD return +0.71%)
BGRIM ลงทุนโครงการ Hyper-scale Data Center 94 เมกะวัตต์ มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาทที่ชลบุรี และร่วมลงนามสัญญาแก้ไขกับ MCP สำหรับโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาด 5.46 MWp กำหนด COD 30 ก.ค. 2569 ภายใต้แผนลงทุน 5 ปี มูลค่า 7 หมื่นล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
PTTGC (Last Price 33.5 บาท YTD return +58.77%)
PTTGC จับมือ Toray Industries และ Mitsubishi Corporation พัฒนาธุรกิจ Green & Bio โดยร่วมกับ Toray ผลิตไนลอน 6,6 ชีวภาพ 100% ครั้งแรกของโลก และตั้งเป้าผลิต Bio-based Adipic Acid ระดับ Pilot Scale ภายในปี 2571 พร้อมขยายตลาดสากลผ่าน Mitsubishi (ที่มา: ทันหุ้น)
WHA (Last Price 4.98 บาท YTD return +53.70%)
WHA ปรับตัวขึ้น 2.23% มาที่ 5.05 บาท หลังรองนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล และนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนาม โดย WHA มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมทั้งในไทยและเวียดนาม ได้รับ sentiment เชิงบวก ไทย-เวียดนามตั้งเป้ามูลค่าการค้าทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์ฯ (ที่มา: ทันหุ้น)
PTTEP (Last Price 144.5 บาท YTD return +29.02%)
PTTEP ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันโลกที่อ่อนตัว หลังอิหร่าน-อิสราเอลส่งสัญญาณยุติการโจมตี ทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายลงชั่วคราว โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าวันที่ 9 มิ.ย. ปิดที่ 1,581.84 จุด บวก 20.16 จุด หรือ 1.29% (ที่มา: ทันหุ้น)
AMATA (Last Price 27.0 บาท YTD return +69.81%)
AMATA ปรับตัวขึ้น 3.88% มาที่ 26.75 บาท หลังรองนายกฯ และนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนาม บริษัทมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมทั้งในไทยและเวียดนาม ได้รับ sentiment เชิงบวกจากเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าไทย-เวียดนามทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์ฯ ผ่านยุทธศาสตร์ Three Connects (ที่มา: ทันหุ้น)
SEAFCO (Last Price 2.88 บาท YTD return +38.50%)
SEAFCO มองการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่ากว่า 9.5 แสนล้านบาท เป็นโอกาสรับมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติติดต่อ ประเมินงานต่อเนื่อง ชูแบ็กล็อกแน่น 1.4 พันล้านบาท เดินหน้าประมูลงานใหม่ถึงกลางปี 2570 โบรกชี้มาร์จิ้นดีเกินคาด วางเป้า 3.46 บาท
Macro & Policy
-
ศาลสหรัฐฯ อนุมัติข้อตกลงค่าธรรมเนียม Swipe Fee มูลค่า 38,000 ล้านดอลลาร์ ระหว่าง Visa (V) และ Mastercard (MA) โดยการตกลงดังกล่าวครอบคลุมค่าธรรมเนียมการรูดบัตรที่บริษัทเก็บจากร้านค้า และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2026 นับเป็นการยุติข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานาน
-
Fed กำหนดเปิดเผยผลการทดสอบความเครียดของธนาคารขนาดใหญ่สหรัฐฯ ประจำปี 2026 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2026 ขณะที่ FDIC อยู่ระหว่างแผนการปรับลดค่าธรรมเนียมประกันเงินฝากสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ และตัวเลขการค้าสหรัฐฯ เดือนเมษายนแสดงให้เห็นการส่งออกน้ำมันสูงเป็นประวัติการณ์ช่วยลดการขาดดุลการค้า
-
อินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบกะทันหันเพื่อดูแลเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภาพค่าเงินรูเปียห์ที่ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยธนาคารกลางระบุว่าเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย 1.5%-3.5% ขณะที่ Social Security สหรัฐฯ ถูกปรับคาดการณ์การใช้สิ้นกองทุนเร็วขึ้นเป็นปี 2032 จากอัตราการเกิดที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี
Corporate & Earning
-
Microsoft (MSFT) หุ้นปิดที่ 403.41 ดอลลาร์ ลดลง 2.02% และยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่ 9.5% NHS England ประกาศนำ Microsoft 365 Copilot ไปใช้กับบุคลากร 505,000 คน ภายในเดือนตุลาคม 2026 โดยนำร่อง 30,000 คนพบว่าประหยัดเวลาได้ 43 นาที/คน/วัน EY ขยายความร่วมมือกับ Microsoft ลงทุนร่วม 1,000 ล้านดอลลาร์ใน 5 ปี Azure เติบโต 39% และมีบัญชี Copilot แบบชำระเงิน 15 ล้านบัญชี
-
Nvidia (NVDA) หุ้นปิดที่ 208.19 ดอลลาร์ ลดลง 0.22% โดยมีคู่แข่งใหม่คือ D-Matrix ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft เข้าสู่การผลิตเต็มรูปแบบ โดย AI chip ของ D-Matrix อ้างว่าเร็วกว่า GPU ถึง 10 เท่าและออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำ ขณะที่กลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ถูกนักลงทุนเพิ่มสถานะ Short selling อย่างมีนัยสำคัญ
-
GSK ตกลงซื้อกิจการ Nuvalent บริษัทพัฒนายาต้านมะเร็ง มูลค่า 10,600 ล้านดอลลาร์ หุ้น Nuvalent พุ่งขึ้น 39% หลังประกาศดีล การเข้าซื้อครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการควบรวมกิจการในกลุ่ม Biotech ที่คึกคัก โดยมีแรงหนุนจากสิทธิบัตรยาที่ใกล้หมดอายุ ตลาดหุ้น IPO ที่ยังคึกคัก และความต้องการเสริม Pipeline ของผู้ผลิตยา
-
General Motors (GM) เตรียมเปิดโอกาสให้เจ้าของรถ EV ขายไฟฟ้าคืนสู่โครงข่ายไฟฟ้าสหรัฐฯ (Vehicle-to-Grid) และกำลังพัฒนาแบตเตอรี่ Sodium-ion รุ่นใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ Energy Storage และ AI Data Center SailPoint (SAIL) หุ้นร่วงลง 11.48% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสต่ำกว่าคาดและให้ Guidance EPS ที่ผิดหวัง
Geopolitics & Risk
-
กองทัพสหรัฐฯ โจมติตอบโต้อิหร่านหลังจากอิหร่านยิงตกเฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ เหนือช่องแคบฮอร์มุซ ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับเตหะรานได้ภายในไม่กี่วัน ขณะที่ปริมาณการจราจรของเรือในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามคำให้การของรัฐมนตรีพลังงาน Chris Wright และ EIA เตือนว่าสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ กำลังมุ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสิบปี
-
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ขยายรายชื่อบริษัทที่เชื่อมโยงกับกองทัพจีน โดยเพิ่ม Alibaba และ Baidu เข้าในบัญชีใหม่ หลังจากที่เคยประกาศรายชื่อที่คล้ายกันในเดือนกุมภาพันธ์แล้วถอนออกโดยไม่แจ้งเหตุผล การขยายรายชื่อครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเยือนจีนของทรัมป์ และถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และจีน
