ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838 )

ไซด์เวย์… ข่าวตะวันออกกลางยังไม่นิ่ง + ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นแรงกว่าที่เราประเมิน… ดัชนีฯ ปิดบวก 1.44% แต่แรงขับเคลื่อนดัชนีฯ เกิดจากการแรลลี่ของหุ้น DELTA* (+7.69%) ซึ่งตัวเดียวหนุนดัชนีฯ ขึ้นถึง 25.22 จุด (เมื่อวาน ถ้าตัดหุ้น DELTA* ออก… ตลาดหุ้นปิดลบเล็กน้อย) ทั้งนี้ข่าวบวกที่เข้ามาหนุน น่าจะเป็นการรายงานยอดขายเดือน พ.ค. ของ Delta Taiwan เติบโตแข็งแกร่ง 44% YoY… นอกจากนี้หุ้นกลุ่มนิคมฯ ยังมีจิตวิทยาเชิงบวกจากข่าวนายกฯ พานักธุรกิจไทยเยือนเวียดนาม หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index วันพุธ เทรดไซด์เวย์… ปัจจัยการลงทุนวันนี้ ได้แก่ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แกว่งตัวในกรอบแคบๆ เนื่องจากกระแสข่าวในตะวันออกกลางมีทั้งลบและบวก โดยอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐฯ ตก นำมาสู่การตอบโต้จากฝั่งสหรัฐฯ เช้าวันนี้ อย่างไรก็ดี ตลาดการเงินไม่ได้ตอบสนองเชิงลบมากนัก เพราะ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ชี้มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ และอิหร่าน จะบรรลุดีลสันติภาพใน 2-3 วันข้างหน้า ii) ตลาดรอดูตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือน พ.ค. ของสหรัฐฯ ในคืนวันนี้ ซึ่ง consensus คาดว่า headline CPI และ core CPI จะ +4.2% YoY และ +2.9% YoY ตามลำดับ

ด้านปัจจัยภายในประเทศ… หลังจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านพ้นไป ฝ่ายวิจัยฯ มองว่ารัฐบาลจะเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการลงทุน และปลดล็อก FDIs ค้างท่อ นอกจากนี้ ในวันที่ 11 มิ.ย. ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะหารือรายละเอียดของบัญชี Thailand Individual Saving Account (TISA)

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668 )

เก็งกำไร KGEN, MRDIYT / ซื้ออ่อนตัว BGRIM*

KGEN (ยังไม่มีเป้าหมาย Consensus) 1) ประเมินรูปแบบราคา (กราฟรายวัน) Sideway up ทำจุดสูงใหม่ / กราฟรายสัปดาห์หุ้น Break กรอบแนวต้านจุดสูงเดิม ประเมินแนวรับ 1.75 บาท / แนวต้าน 1.96 – 2.1 บาท กรณีแกว่งตัวขึ้นผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 2.5 บาท (Stop loss 1.55 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q69 Break-even และเริ่ม Turnaround ใน 3Q-4Q จากการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ EV (Chery) วานนี้ (KGEN ถือหุ้น 43.7% และตั้งเป้าถือเพิ่ม 51%) เปิดสายการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือน พ.ค. และเดือน มิ.ย. เตรียมผลิต 2 กะ เพื่อเร่งส่งมอบรถยนต์ 4 หมื่นคันภายในปีนี้ คาดหนุนผลการดำเนินงาน 2Q69 เริ่ม Break-even เป็นไตรมาสแรก และคาดจะเริ่ม Turnaround ใน 3Q – 4Q … นอกจากนี้คาดจะได้ Sentiment จากนโยบายภาครัฐฯ หนุนการใช้ EV … อ่านรายละเอียดในบทวิเคราะห์ Alert เพิ่มเติม

MRDIYT (เป้าพื้นฐาน 9.7 บาท) 1) ประเมินแนวโน้มราคา Sideway ในกรอบฯ แนะนำ “ซื้อแนวรับ” แนวรับ 8.75 บาท / แนวต้าน 9.25 – 9.45 บาท กรณีแกว่งตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 9.65 บาท (Stop loss 8.6 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการเข้า FTSE SET Mid-Cap Index และลุ้นเข้า SET50 ต่อจาก MSCI ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ และ FTSE Russell ประกาศ MRDIYT เข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Mid-Cap Index (มีผล 22 มิ.ย.) และฝ่ายวิจัยฯคาดมีโอกาสเข้าคำนวณดัชนี SET50 สำหรับรอบ 2H69 (คาดประกาศกลางเดือน มิ.ย.นี้) คาดหนุนเม็ดเงินลงทุนนักลงทุนสถาบัน 3) Valuation ยังไม่แพง Forward PE 17.4 เท่า (ต่ำกว่า -2SD ของกลุ่มค้าปลีกที่ 18.6 เท่า)

BGRIM* (เป้าพื้นฐาน 15.3 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นปิดแก้ราคา และพักในกรอบแนวรับ แนะนำ “ซื้ออ่อนตัว” ประเมินแนวรับ 13.9 บาท / แนวต้าน 14.5 – 15.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินกรอบแนวต้านถัดไป +/- 16 บาท (Stop loss 13.6 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard สะท้อนความกังวลต้นทุนพลังงานไปพอควรแล้ว ขณะที่ธีม Data center ยังเด่น ล่าสุดทางบริษัทฯได้ทยอยปรับสัญญากับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนพลังงาน ลดปัจจัยเสี่ยงไปพอสมควรแล้ว ขณะที่คาดได้ Sentiment บวกจากธีมการลงทุน Data center ในไทย 3) Valuation ไม่แพง Forward PE +/-22 เท่า (-1 SD) PBV +/-1 เท่า (ใกล้กรอบ -2 SD ที่ 0.9 เท่า) ขณะที่ประมาณการฯของฝ่ายวิจัยฯ มี Upside ให้ปรับขึ้น (Consensus ปรับกำไรปีนี้ขึ้นเป็น +2 พันล้านบาท สูงกว่าฝ่ายวิจัยฯ +24%)

หุ้นมีข่าว

(+) BGRIM* รุกดาต้าเซ็นเตอร์อัดฉีดลงทุน 2.5 หมื่นล้าน (ข่าวหุ้น) ดีเดย์เฟสแรก 47 MW พ.ย.นี้ ‘นพเดช’ ถกรัฐ ปลดล็อกขายไฟตรงสัปดาห์นี้ “บี.กริม” เร่งเครื่องดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด 94 เมกะวัตต์ มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท คืบหน้าก่อสร้างแล้ว 40% เตรียมเปิดเฟสแรก 47 เมกะวัตต์ ภายในเดือน พ.ย.นี้ และเฟส 2 อีก 47 เมกะวัตต์ภายในปี 70 รับกระแส AI-Cloud เติบโตแรง “นพเดช” ชูธงปลดล็อกโครงสร้างพลังงาน ลั่นเตรียมถกคณะทำงาน PDP และบีโอไอ สัปดาห์นี้ ดันเปิดเสรีขายไฟตรงสู่ดาต้าเซ็นเตอร์ ผ่านระบบ TPA ลดภาระระบบไฟฟ้าหลัก ไม่แย่งใช้ไฟประชาชน หวังเปลี่ยนไทยสู่ฮับดิจิทัลแห่งภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โบรกฯ ให้ราคาเป้าหมายสูงสุด 20 บาท

(+) ‘สิริพงศ์’ ดันเปลี่ยนรถสาธารณะเป็นอีวี (ไทยโพสต์) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า แม้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะประกาศยกเลิกโครงการรถเก่าและรถใหม่สำหรับประชาชนแล้ว แต่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมยังคงมีนโยบายผลักดันการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างมากและใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลัก แม้ไม่ได้เดินหน้าในรูปแบบรถเก่าแลกรดใหม่ แต่จะเดินหน้าจัดทำในโครงการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งสาธารณะสู่พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบ โดยจะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีรถเก่าหมดอายุใช้งานในแต่ละหมวดภาคขนส่ง อาทิ รถมินิบัส รถตุ๊กๆ รถจักรยานยนต์ และรถแท็กซี่ นำรถยนต์ที่ให้บริการอยู่นั้นมาเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า

(+) KGEN กระแสสุดฮอต อีวีรอบใหม่ยอดขายปัง (ทันหุ้น) โบรกชู KGEN ฮอตรับกระแสอีวีรอบใหม่ หลังยอดจองรถ Motor Show 2569 แรงเกินคาด จ่อพลิกโฉมหลังโรงงาน Omoda & Jaecoo เริ่มเดินเครื่อง ชูเฟสแรกกำลังผลิต 50,000 คันต่อปี พร้อม Backlog แน่น 20,000 คัน ดันโอกาสรายได้โรงงานทะลุ 2 หมื่นล้านบาท

(0) COCOCO สยบข่าวกังวล แผ่นดินไหวไม่กระทบ (ทันหุ้น) COCOCO สยบทุกความกังวล! ยันเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ไม่สะเทือนแผนลงทุน ย้ำโรงงาน NOVOCOCONUT ปลอดภัย 100% ลุยเดินหน้าก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรตามแผน ลั่นพร้อมเดินเครื่องผลิตภายในปี 2569 หนุนยุทธศาสตร์ขยายฐานวัตถุดิบระดับโลก เสริมแกร่งซัพพลายเชน

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • STECON* (เป้าพื้นฐาน 16.4 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 15.0 บาท)

  • GULF* (เป้าพื้นฐาน 70 บาท) แนวรับ 63.25 บาท / แนวต้าน 66 – 68.5 บาท ผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 63 บาท)

  • KTB* (เป้าพื้นฐาน 37 บาท) แนวรับ 34.75 บาท / แนวต้าน 36 – 38 บาท (Stop loss 34.5 บาท)

  • CPN* (เป้าพื้นฐาน 75 บาท) แนวรับ 63.5 บาท / แนวต้าน 65.5 – 66.5 บาท (Stop loss 63.5 บาท)

  • MINT* (เป้าพื้นฐาน 28.5 บาท) แนวรับ 22 บาท / แนวต้าน 22.5 – 23.0 บาท (Stop loss 21.9 บาท)

  • BCH* (เป้าพื้นฐาน 11 บาท) แนวรับ 9.25 บาท / แนวต้าน 9.5 – 9.7 บาท (Stop loss 9.25 บาท)

  • ADVICE (เป้า Consensus 7.11 บาท) แนวรับ 6.3 บาท / แนวต้าน 6.6 – 6.85 บาท (Stop loss 6.25 บาท)

  • ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 422 บาท) แนวรับ 356 บาท / แนวต้าน 365 – 372 บาท (Stop loss 353 บาท)

  • WHA* (เป้าพื้นฐาน 5.4 บาท) แนวรับ 4.94 บาท / แนวต้าน 5.1 – 5.2 บาท (Stop loss 4.8 บาท)

  • SPA (เป้าพื้นฐาน 3.9 บาท) แนวรับ 2.96 บาท / แนวต้าน 3.10 – 3.18 บาท (Stop loss 2.92 บาท)

  • SCGP* (เป้าพื้นฐาน 28 บาท) แนวรับ 24.6 บาท / แนวต้าน 26.25 – 27.0 บาท (Stop loss 24.3 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

  • BBL* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 190 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอินโดนีเซียที่ชะลอตัวและค่าเงินรูเปียร์ที่อ่อนค่าลงมาก ส่งผลให้ราคาหุ้น Permata ที่ BBL* ลงทุนปรับลุดลง -47% YTD อย่างไรก็ดี ระดับราคาปัจจุบันยังไม่ต้องตั้ง Impairment แต่ผลของค่าเงินรูเปียร์ที่อ่อนค่าลงมากเป็นปัจจัยกดดันผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ในเชิงพื้นฐาน ฝ่ายวิจัยฯยังคงมุมมองบวกต่อ BBL* และยังคงแนะนำ “ซื้อ” คงราคาเป้าหมาย 190 บาท

หมายเหตุ: 1. *บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน