ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กกร. ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 พร้อมหนุนส่งออกเทคโนโลยีและมาตรการรัฐ
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 เป็น 1.6-2.0% จากเดิม 1.2-1.6% โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีที่ขยายตัวถึง 48.4% จากกระแสการลงทุน AI และ Data Center นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกเป็นเติบโต 8-10% จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัว 1.5% ถึง 0.5% และปรับกรอบเงินเฟ้อเป็น 2.5-3.0% โครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดอัดฉีดเม็ดเงินประมาณ 170,000 ล้านบาทสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ K-Shape Economy เนื่องจากการส่งออกพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าสัดส่วนสูง ด้านความมั่นคงพลังงาน ไทยมีน้ำมันดิบและสำเร็จรูปรวม 13,384 ล้านลิตร และโรงกลั่นลดการพึ่งพาน้ำมันตะวันออกกลางจาก 55% เหลือ 27%
ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะ 32.94 บาทต่อดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านรอบใหม่
ธนาคารกรุงไทย (KTB) ประเมินเงินบาทเปิดเช้าวันที่ 10 มิ.ย. ที่ระดับ 32.94 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับปิดวันก่อนหน้า 32.83 บาทต่อดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาร้อนแรงหลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้การยิงโดรน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบรีบาวด์และเงินดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลงต่อเนื่องเข้าใกล้โซน 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวน S&P 500 ปิดที่ -0.26% และ Nasdaq ลดลง -0.97% ส่วนดัชนี STOXX600 ยุโรปปรับลด -0.50% บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ปรับตัวลงเข้าใกล้โซน 4.53% KTB คาดเงินบาทแกว่งตัวในกรอบ 32.75-33.15 บาทต่อดอลลาร์ในระยะ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ttb analytics คาดยอดจดทะเบียน EV ปี 2569 แตะ 1.53 แสนคัน โต 28.5%
ttb analytics ประเมินยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงปี 2569 อยู่ที่ 1.53 แสนคัน เพิ่มขึ้น 28.5% จากปีก่อน โดยอัตราการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้า (BEV Adoption) คาดเพิ่มขึ้นจาก 19.8% ในปี 2568 เป็น 25.1% ในปี 2569 ปัจจัยหนุนสำคัญคือราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับสูงขึ้นและราคารถไฟฟ้าที่เข้าถึงได้มากขึ้น ยอดจดทะเบียน 5 เดือนแรกของปี 2569 สูงถึง 8.4 หมื่นคัน โต 94.8% YoY โดย 23 จังหวัดเติบโตมากกว่าเท่าตัว อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จ โดยไทยมีอัตราส่วน 23 คันต่อ 1 หัวชาร์จ สูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม 10-15 คัน และสูงกว่าจีน (9.9 คัน) และยุโรป (11.3 คัน) โดยจำนวนหัวชาร์จเพิ่มเฉลี่ย 20% ต่อปี ขณะที่ยอดจดทะเบียนเพิ่ม 25% ต่อปี
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
DELTA (Last Price 352.00 บาท YTD return +89.76%)
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 10 มิ.ย. ปิดที่ 1,563.59 จุด ลบ 20.55 จุด (-1.30%) มูลค่าซื้อขาย 52,789 ล้านบาท โดย DELTA นำการปรับตัวลงในหมู่หุ้นบิ๊กแคป ร่วงลง 3.30% ถูกกดดันจากความตึงเครียดตะวันออกกลางและความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย (ที่มา: ทันหุ้น)
GULF (Last Price 63.00 บาท YTD return +51.81%)
GULF ร่วมกับ กฟผ. BGRIM และ EASTW พัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนไฟจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 70% จากเดิม 25% GULF ออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์รุ่นใหม่ใช้ระบบ Water Cooled รองรับชิป NVIDIA Blackwell รุ่น 200 และ Ruben ที่มีค่า PUE ต่ำมาก (ที่มา: ทันหุ้น)
ADVANC (Last Price 354.00 บาท YTD return +10.28%)
ดัชนีตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันที่ 10 มิ.ย. ปิดที่ 1,573.39 จุด ลบ 10.75 จุด (-0.68%) มูลค่าซื้อขายประมาณ 32,185 ล้านบาท โดย ADVANC เป็นหนึ่งในหุ้นที่ฉุดตลาดในช่วงเช้า ตลาดถูกกดดันจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย (ที่มา: ทันหุ้น)
BANPU (Last Price 5.45 บาท YTD return +10.77%)
BANPU กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกับ BPP วันที่ 21 ก.ค. 2569 เพื่อพิจารณาการควบบริษัท โดยบริษัทใหม่จะคงชื่อ บ้านปู และสัญลักษณ์ BANPU กำหนด Book Closing Date วันเดียวกัน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (ที่มา: ทันหุ้น)
CPALL. (Last Price 45.25 บาท YTD return +4.62%)
ซีพี แอ็กซ์ตร้า ผู้บริหารแม็คโคร เปิดให้บริการชำระเงินผ่าน QR บัตรเครดิต Visa และ Mastercard ที่สาขาทั่วประเทศ ร่วมกับธนาคารชั้นนำ เช่น KBank KTC BBL TTB และ AEON โดยสมาชิกได้รับ Makro PRO Points สูงสุด 5 เท่า ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)
TFG (Last Price 8.75 บาท YTD return +89.39%)
TFG มองราคาเนื้อหมูและไก่ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว คาดฟื้นตัวปลาย Q2-Q3/2569 มีคำสั่งส่งออกไก่เพิ่มจากญี่ปุ่นและยุโรป วางแผนขยายสาขา Thai Foods Fresh Market เป็น 875 แห่ง และ CEO มั่นใจรายได้รวมปี 2569 โตราว 10% YoY เทียบกับ 7.2 หมื่นล้านบาทในปี 2568 (ที่มา: ทันหุ้น)
BGRIM (Last Price 13.90 บาท YTD return -1.42%)
BGRIM ลงทุนโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด Hyper-scale ที่จังหวัดชลบุรี กำลังไฟ 94 เมกะวัตต์ มูลค่า 25,000 ล้านบาท โดยใช้แรงงานคนไทยกว่า 90% และร่วมพัฒนาเทคโนโลยีผ่าน B.Grimm Cooling เป็นส่วนหนึ่งของแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 70% (ที่มา: ทันหุ้น)
KLINIQ (Last Price 26.25 บาท YTD return +22.09%)
KLINIQ ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านกลยุทธ์ Multi-Brand Multi-Segment และ Multi-Channel โดย Q1/2569 มีรายได้ 1,086 ล้านบาท กำไรสุทธิ 121 ล้านบาท มีพอร์ตแบรนด์ครบครัน และได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE SET Shariah Index มีผลตั้งแต่ 22 มิ.ย. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
-
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ เดือนพ.ค. 2569 ปรับตัวขึ้น 4.2% YoY สูงสุดในรอบ 3 ปี และตรงตามคาดการณ์ของ Dow Jones Consensus ขณะที่ตัวเลข CPI รายเดือนอยู่ที่ 0.5% ตรงตามประมาณการ ปัจจัยหลักมาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่าน ตลาดเริ่มปรับเพิ่มโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ ECB เตรียมพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย 25 bps แบบ Insurance Hike เพื่อรับมือเงินเฟ้อในยูโรโซนที่ได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงาน
-
ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีท ปรับตัวลงมากกว่า 1% โดย S&P 500 ปิดที่ -1.62% กดดันหลักจากหุ้นเทคโนโลยีและความกังวลเรื่องตะวันออกกลาง ด้านตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับลงตาม โดย SoftBank ร่วงกว่า 8% หุ้นเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีทั่วเอเชียปรับลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้ข้อมูลเงินเฟ้อจะสูง
-
White House เตรียมประชุมกับบริษัทด้านกลาโหมเพื่อหารือเรื่องการเร่งการผลิตอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร ด้าน Trump ลงนามร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณด้านตรวจคนเข้าเมืองมูลค่า 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุน ICE และ CBP ตลอดช่วงดำรงตำแหน่ง ขณะที่ Brian Johnson อดีตผู้บริหาร Capital One ได้รับการเสนอชื่อจาก White House ให้นำ Consumer Finance Watchdog ของสหรัฐฯ
Corporate & Earning
-
Oracle รายงานผลประกอบการ Q4 FY2026 เกินคาดการณ์ EPS สูงกว่าประมาณการ 0.16 ดอลลาร์ และรายได้เกินเป้า อย่างไรก็ตามหุ้นปรับตัวลงหลังบริษัทประกาศแผนระดมทุนมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนโครงการ Data Center ซึ่งทำให้ Free Cash Flow ติดลบ ปัจจุบันหนี้สินระยะยาวแตะ 124,000 ล้านดอลลาร์ รายได้ Cloud Infrastructure คาดแตะเกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์ โต 49.3% YoY RPO Backlog ยืนที่ 553,000 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์จาก BofA ตั้ง TP ที่ 240 ดอลลาร์ ส่วน Citi ให้ 330 ดอลลาร์
-
Apple เปิดตัว Siri AI และ Apple Intelligence ในงาน WWDC 2026 โดยใช้โมเดล Google Gemini ขนาด 1.2 ล้านล้านพารามิเตอร์บน Private Cloud Compute งานนี้เป็น WWDC สุดท้ายของ Tim Cook ก่อน John Ternus ขึ้นรับตำแหน่ง CEO ในวันที่ 1 ก.ย. 2569 หุ้นร่วงลง 4.4% หลังนักลงทุน Sell the News โดย Siri AI จะเปิดตัวในรูปแบบ Beta ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และยังถูกเลื่อนออกในสหภาพยุโรปเนื่องจากข้อพิพาทภายใต้กฎหมาย DMA
-
Stitch Fix รายงานผลประกอบการ Q3 แข็งแกร่ง EPS เกินคาด 0.04 ดอลลาร์ รายได้สูงกว่าประมาณการ พร้อมให้ Guidance เชิงบวก หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 9% ด้าน Citigroup หุ้นร่วง 1% หลัง Trump โพสต์ชื่นชมการ Turnaround ของบริษัทบนโซเชียลมีเดีย แต่ยังทำผลงานดีกว่าตลาดและธนาคารรายอื่นในวันนั้น ขณะที่ Goldman Sachs ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักนิติบัญญัติสหรัฐฯ หลังตัดสินใจคงทนายความอาวุโสที่มีความสัมพันธ์กับ Epstein ในตำแหน่งที่ปรึกษา
-
Uber ยื่นฟ้องนครนิวยอร์กเพื่อท้าทายกฎหมายคุ้มครองคนขับที่บริษัทระบุว่า Reckless นอกจากนี้ยังเผชิญการต่อสู้ทางกฎหมายในแคลิฟอร์เนียโดยใช้เงินไปแล้ว 70 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงประชามติ ด้าน Palantir CEO Alex Karp เตือนว่าธุรกิจหลายแห่งใช้ AI แบบ Token Maxing เพื่องานไม่มีนัยสำคัญ พร้อมเปิดตัวเครื่องมือภายในเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรจาก AI ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และได้รับเงิน 22 ล้านดอลลาร์จาก Department of the Army
Geopolitics & Risk
-
สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลายเป้าหมาย ตามมาด้วยคำขู่ของ Trump ว่าจะโจมตี Very Hard อีก เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังอิหร่านโต้ตอบด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และมีเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกใกล้ช่องแคบ Hormuz ส่งผลให้มีลูกเรืออินเดียสูญหาย 3 คนจากเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งโอมาน ความตึงเครียดนี้ทำให้ตลาดกังวลว่าการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบ Hormuz อาจได้รับผลกระทบ
-
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพิ่มชื่อ Alibaba, Baidu, BYD, CATL, Tencent และ Nio ลงใน Section 1260H List รายชื่อบริษัทที่เชื่อมโยงกับกองทัพจีน รวมจำนวนทั้งหมด 188 บริษัท การประกาศดังกล่าวห้ามการจัดซื้อของ DoD โดยตรงตั้งแต่ มิ.ย. 2569 และโดยอ้อมใน มิ.ย. 2570 แม้ไม่มีผลคว่ำบาตรทันที แต่ก็สร้างแรงกดดันด้านชื่อเสียงและเพิ่มความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน
