ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าเงินบาทเปิดอ่อนค่า ท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงและความตึงเครียดอิหร่าน

ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ระดับ 32.97 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากปิดก่อนหน้าที่ 32.90 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากอัตราเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.2% และ Core CPI ที่ 2.9% ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ทวีความร้อนแรงขึ้น หนุนราคาน้ำมันดิบและบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ พร้อมกดดันเงินบาทให้เข้าใกล้โซน 33.00 บาทต่อดอลลาร์ ด้านดัชนี S&P500 ปิดลบ 1.62% และ Nasdaq ลบ 1.98% จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia ที่ลดลง 3.7% ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมวันพฤหัสบดี ขณะที่เงินบาทคาดเคลื่อนไหวในกรอบ 32.80-33.10 บาทต่อดอลลาร์

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน FETCO เดือนพฤษภาคม 2569 พุ่งสู่ระดับ “ร้อนแรงอย่างมาก”

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO ICI) เดือนพฤษภาคม 2569 อยู่ที่ระดับ 163.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” โดยนักลงทุนมองว่าแนวโน้มการคลี่คลายของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด ความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับเพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้น 50.0% อยู่ที่ระดับ 200.00 นักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้น 36.4% ที่ระดับ 150.00 นักลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้น 34.4% ที่ระดับ 120.95 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 28.6% ที่ระดับ 128.57 SET Index เดือนพฤษภาคม 2569 ปิดที่ 1,568.37 จุด เพิ่มขึ้น 5.00% จากเดือนก่อน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 3,366 ล้านบาท และตั้งแต่ต้นปีซื้อสุทธิรวม 20,004 ล้านบาท หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ICT ขณะที่หมวดแฟชั่นน่าสนใจน้อยที่สุด

ก.ล.ต. จับมือ TikTok ไทย เปิดตัวแคมเปญ Fin-Talk ส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านโซเชียล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ TikTok ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และเตือนภัยการหลอกลวง โดยเปิดตัวแคมเปญ “Fin-Talk with TikTok” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 แคมเปญมุ่งสนับสนุนการผลิตคอนเทนต์ด้านการเงินบน TikTok ผ่านการบรรยาย Workshop และให้ความรู้แก่ Content Creator นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินสู่ระบบนิเวศดิจิทัล พร้อมยกระดับคุณภาพเนื้อหาด้านการเงิน และเปิดโอกาสให้ Content Creator ร่วมประกวดคลิปวิดีโอชิงรางวัลจาก ก.ล.ต.

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

JAS (Last Price 1.24 บาท YTD return -8.82%)

JAS ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสด FIFA Multi-Tournament Broadcast Rights ระยะ 4 ปี (2569-2573) ครอบคลุม FIFA World Cup 2026 และ 2030 มูลค่ารวม 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,304.68 ล้านบาท) สำหรับเผยแพร่ในไทยแต่เพียงผู้เดียว จะถ่ายทอดสดครบ 104 แมตช์ผ่าน Monomax และมากกว่า 40 แมตช์ผ่านฟรีทีวี ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย H ชั่วคราวระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ (ที่มา: ทันหุ้น)

CPN (Last Price 63.5 บาท YTD return +13.9%)

CPN แต่งตั้งนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ พร้อมวางแผนลงทุนระยะ 5 ปี (2569-2573) มูลค่า 110,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการสำคัญ อาทิ โครงการต้นแบบเมืองแห่งอนาคตบนพื้นที่กว่า 750 ไร่ ย่านรังสิต Central GR9 และ The Central District พร้อมขับเคลื่อน AI และ Digital Transformation (ที่มา: ทันหุ้น)

SIRI (Last Price 1.4 บาท YTD return +2.19%) 

SIRI คาดผลงานไตรมาส 2/2569 จะเติบโต QoQ จากการรับรู้รายได้ยอดโอนคอนโดฯ ที่เสร็จสร้างแล้ว โดยมี Backlog รวมกว่า 24,000 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้ 50% ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าขายปี 2569 ที่ 48,000 ล้านบาท และเป้าโอนกรรมสิทธิ์ 39,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายคอนโดฯ ในภูเก็ตและพัทยาได้แรงหนุนจากชาวต่างชาติ (ที่มา: ทันหุ้น)

IRPC (Last Price 1.84 บาท YTD return +82.18%)

IRPC ประกาศขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% 3.10% และ 3.65% ตามลำดับ เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายนนี้ ผ่าน 6 สถาบันการเงิน ขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับ A- แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง (ที่มา: ทันหุ้น)

GUNKUL (Last Price 3.96 บาท YTD return +109.52%)

GUNKUL ลงนามสัญญาติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คาดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 150-165 ตัน CO2 เทียบเท่าต่อปี บริษัทเตรียมขยายโครงการพลังงานสะอาดรวมถึงระบบแบตเตอรี่ Direct PPA และ Smart Grid ซึ่งสอดรับงบภาครัฐ 200,000 ล้านบาทด้านพลังงาน (ที่มา: ทันหุ้น)

VGI (Last Price 0.89 บาท YTD return -5.32%)

ก.ล.ต. กล่าวโทษนายยิม เสียก ในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์ที่แท้จริง (UBO) ของกองทุนแห่งหนึ่ง ฐานไม่รายงานการได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุน VGI ตามแบบ 246-2 เมื่อสัดส่วนการถือหุ้นข้ามจุด 5% ของสิทธิออกเสียง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 โดยฝ่าฝืนมาตรา 246 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ส่งเรื่องให้ บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไปแล้ว (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price 14.00 บาท YTD return 0.00%)

BGRIM เดินหน้าปักธงผู้นำพลังงานสะอาดเต็มสูบ! ผนึกกำลัง “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ขยายการใช้ไฟฟ้าสีเขียวจากโครงการ Solar Floating หนุนภาคอุตสาหกรรมไทย เร่งเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สอดรับแผนลงทุนยักษ์ 7 หมื่นล้านบาท มุ่งสู่ Net Zero ปี 2593 ตอกย้ำบทบาทผู้นำพลังงานสีเขียวระดับภูมิภาค (ที่มา: ทันหุ้น)

PTTGC (Last Price 34.75 บาท YTD return +64.69%)

PTTGC เป็นหนึ่งในหุ้นบิ๊กแคปที่มีแรงซื้อหนุนในช่วงเช้าวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ร่วมกับ DELTA, GULF, ADVANC และ TRUE ในช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น 13.83 จุด หรือ +0.88% ปิดพักเที่ยงที่ 1,577.42 จุด มูลค่าซื้อขายภาคเช้ารวมราว 27,816 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 พร้อมปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อและลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ ขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะหยุดพักการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 แต่ยังมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญส่วนน้อยคาดว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาส 3

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม 2569 เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.7% โดยราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตรายปีสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ขณะเดียวกัน ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินคาด แต่ตลาดแรงงานโดยรวมยังแสดงความยืดหยุ่น ทั้งนี้ World Bank ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงเหลือ 2.5% พร้อมเตือนอาจหดตัวเหลือ 1.3% หากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ลุกลามสู่ตลาดการเงิน

  • CME Group ประกาศเปิดตัวการซื้อขายสัญญาน้ำมันและทองคำแบบ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อรองรับความต้องการซื้อขายต่อเนื่องไม่มีวันหยุด ด้านสหรัฐฯ กลายเป็นผู้จัดหาก๊าซรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย หลังสถานการณ์สงครามอิหร่านตัดอินเดียออกจากแหล่งก๊าซในอ่าวเปอร์เซีย โดยการเติบโตของยอดขายก๊าซอเมริกันสู่อินเดียเป็นผลจากนโยบายส่งเสริมการขายพลังงานอเมริกันของรัฐบาลวอชิงตัน

Corporate & Earning

  • Oracle รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 หลังปิดตลาดวันที่ 10 มิถุนายน 2569 โดยรายได้รวมไตรมาสเพิ่มขึ้น 21% YoY อยู่ที่ 19,200 ล้านดอลลาร์ รายได้ทั้งปีทำสถิติสูงสุด 67,400 ล้านดอลลาร์ Cloud Revenue (IaaS+SaaS) เพิ่มขึ้น 47% และ IaaS พุ่ง 77% YoY อย่างไรก็ตาม Free Cash Flow ติดลบ 23,700 ล้านดอลลาร์ และหนี้ระยะยาวทะลุ 124,000 ล้านดอลลาร์ บริษัทวางแผนระดมทุนอีก 40,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบ 2027 รวมถึง At-the-market equity issuance 20,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นร่วงกว่า 8% หลังประกาศ

  • Adobe รายงานผลไตรมาส 2 ปีงบ 2026 กำไรต่อหุ้นดีกว่าคาด 0.14 ดอลลาร์ และรายได้สูงกว่าประมาณการ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี อย่างไรก็ตามหุ้นร่วงลงในการซื้อขายหลังตลาดปิด เนื่องจาก CFO ของบริษัทประกาศลาออก สร้างความกังวลต่อนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ผู้บริหาร CEO Shantanu Narayen ก็ได้ประกาศแผนลงจากตำแหน่งหลังจากหาผู้สืบทอดได้

  • SpaceX ของ Elon Musk ระดมทุน IPO ได้ 75,000 ล้านดอลลาร์ นับเป็น IPO ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ ราคา IPO อยู่ที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทมีมูลค่า 1.77 ล้านล้านดอลลาร์ตามราคา IPO นักซื้อขายใน Polymarket คาด SpaceX จะปิดวันแรกเหนือระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยการจัดสรรหุ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ช่วงต่ำกว่า 20% Robinhood เข้าร่วมเป็น underwriter IPO ส่วน Senator Elizabeth Warren ส่งจดหมายตั้งคำถามเรื่องนโยบาย waiting period ของผู้ให้บริการดัชนี

  • Nvidia จ้าง Bruce Andrews อดีตนักล็อบบี้ผู้มากประสบการณ์ มาดูแลฝ่ายกิจการภาครัฐ CEO Jensen Huang เดินสายเกาหลีใต้ เจรจาความร่วมมือกับ SK Hynix เรื่อง HBM4 สำหรับแพลตฟอร์ม Vera Rubin รวมถึงหารือกับ Samsung, Naver, LG และ Hyundai ด้าน Vertiv ร่วมพัฒนาสถาปัตยกรรมพลังงาน DC 800V กับ Nvidia สำหรับแพลตฟอร์ม Rubin Ultra ขณะที่ TSMC รายงานรายได้เดือนพฤษภาคม 2569 สถิติสูงสุดที่ NT$416,980 ล้าน เพิ่มขึ้น 30.1% YoY

Geopolitics & Risk

  • Trump ประกาศว่าข้อตกลงกับอิหร่านจะลงนามเร็วๆ นี้ และช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านได้อนุมัติข้อตกลงแล้ว การยกเลิกแผนโจมตีส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงหลังข่าวคลายความตึงเครียด CEO Frontline คาดการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะเพิ่มขึ้นเร็วหากสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลง

  • อิหร่าน ประกาศผ่านสื่อของรัฐว่าบริษัทของ Elon Musk ทั้งหมดในตะวันออกกลางจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายทางทหาร กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพิ่ม Alibaba, Baidu และ BYD เข้าในรายชื่อบริษัททหารจีนตามมาตรา 1260H ซึ่งจะมีผลห้ามกระทรวงกลาโหมทำสัญญาโดยตรงตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งสามบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาและเตรียมยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางกฎหมาย

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน