เรือทั้งหลายในโลกจงสตาร์ทเครื่องยนต์ / 1,610–1,640

คาด SET Index ปรับตัวขึ้นต่อ: แรงหนุนสำคัญมาจากข้อตกลงสันติภาพพระระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านที่กำลังจะลงนามกันในวันศุกร์นี้ ประกอบกับคาดได้แรงหนุนจากนโยบายของภาครัฐในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย พร้อมกันนี้ยังมีแรงหนุนจากเทศกาลฟุตบอลโลกและโครงการไทยช่วยไทยที่กำลังดำเนินอยู่

กลยุทธ์การลงทุน

1) Anti-com.: AAV, BA, BGRIM, CK, GPSC, STECON

2) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ: ADVANC, AH, AMATA, BDMS, BH, CPF, DELTA, GUNKUL, GULF, HANA, KCE, SAT, TRUE, TTW, TU, WHA, WHAUP

3) บอลโลกและไทยช่วยไทย: AEONTS, BEM, CBG, CENTEL, CPALL, CPAXT, CPN, ERW, KBANK, KTB, KTC, MINT, OSP, SCB, TIDLOR

4) คาดเข้า SET50/100: BCP₅₀, BTG₅₀, TFG₅₀, NER₁₀₀, PSL₁₀₀, THCOM₁₀₀

  • ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน: คาดแรงหนุนสำคัญมาจากความคลายกังวลสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สะท้อนจากราคาน้ำมันดิบ WTI (Spot) เช้านี้ ซึ่งเปิดที่ $80.62 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลง 4% เมื่อเปรียบเทียบกับวันศุกร์ที่ผ่านมา และนับเป็นระดับราคาต่ำสุดนับตั้งแต่วันช่วงกลางเดือนเม.ย.69 ภาพข้างต้นเกิดขึ้นจากในช่วงเช้าวันนี้ (ตามเวลาไทย) นายกฯปากีสถานได้ประกาศว่ามีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านแล้ว โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวร ซึ่งรวมถึงในเลบานอนด้วย ส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย.69 ที่สวิตเซอร์แลนด์ ประกอบกับหลังจากนั้นปธน.ทรัมป์ยังเผยข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเกิดขึ้นเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงวันที่ 19 มิ.ย.69 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด ตลอดจนเปิดทางให้น้ำมันไหลผ่าน

  • ปรับโครงสร้างไทย นำโดยเซมิคอนดักเตอร์: นอกจากนี้ คาด SET Index จะได้แรงหนุนจากปัจจัยภายในประเทศอย่างการที่นายกฯและรมว.มหาดไทยลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตฯเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับโครงสร้างอุตฯในภาพรวมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย อีกทั้ง ภาพข้างต้นยังส่งผลให้เกิดความหวังว่าในระยะถัดไปรัฐบาลจะขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มเติม สอดรับกับนโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งมีการกล่าวถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตฯเดิม ควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญใหม่ อาทิ ดิจิทัล AI หุ่นยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ อาหารแปรรูปมูลค่าสูง พลังงานสะอาด เทคโนโลยีชีวภาพ ยานยนต์สมัยใหม่ การแพทย์และสุขภาพ

  • พลังจากบอลโลกและไทยช่วยไทย: พร้อมกันนี้ SET Index ยังมีปัจจัยขับเคลื่อนเพิ่มเติมอย่างเทศกาลฟุตบอลโลกที่เริ่มต้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยถึงวันที่ 12 มิ.ย.69 เวลา 23.00 น. มียอดใช้จ่ายสะสม 27,125 ล้านบาท และในวันนี้จะเป็นวันแรกที่ใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรีได้

+ ปัจจัยเพิ่มเติม –

(+) CAAT เผยจากการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 158 ของ IATA พบว่ามีสายการบิน 87 สาย จากทั้งหมด 146 สาย ขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางบิน การเพิ่มเที่ยวบิน และการเปิดเส้นทางบินใหม่มายังไทย

(-) NOAA ประกาศว่าโลกได้เข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนที่ผ่านมา หลังอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตอนกลางถึงตอนตะวันออก พุ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 องศาเซลเซียส

(-) ปธ.ธนาคารกลางเยอรมนีแถลงว่าการประชุม ECB เดือนก.ค.69 คณะกรรมการมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมหากเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อสกัดกั้นไม่ให้วิกฤตราคาพลังงานลุกลามขยายวงกว้างออกไป

Picks of the day

GPSC [BUY]

  • เป้าหมาย 42.50 / 44.00 แนวรับ 39.50 / 40.50

  • เพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่อง : GPSC มีการเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่อง ระยะยาวตั้งเป้าปี 2030 จะมีกำลังการผลิต 13,666 MW หรือประมาณ 1 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ 1Q69 ที่ 7,336 MW โดยจะเน้นที่การเติบโตของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด หรือ Renewable Energy ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานสะอาดแล้ว 49%

  • ปัจจัยภายนอกหนุน: คาดระยะสั้นได้แรงหนุนจากปัจจัยภายนอก จากนโยบายภาครัฐได้ผลักดันการเพิ่มพลังงานสะอาด ทั้งด้าน Direct PPA และ Solar Rooftop รวมถึงแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง จากภาวะสงครามที่เริ่มผ่อนคลายลงและมีโอกาสที่จะมีการเปิดช่องแคบ Hormuz และมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามปกติ ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านต้นทุนเชื้อเพลิงของบริษัทในช่วงที่เหลือของปี

KCE [BUY]

  • เป้าหมาย 38.50 / 40.50 แนวรับ 35.00 / 36.25

  • ราคาแผงวงจรสูงขึ้น: ราคาส่งออกเฉลี่ยในหมวดวงจรพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า เดือน เม.ย. ปรับตัวสูงขึ้นมาที่ 0.43 ล้านดอลลาร์/หน่วย สูงขึ้นกว่าเฉลี่ยย้อนหลังในปีก่อน จากแนวโน้มการบริโภคอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกดึงดีมานด์ไปใช้ในการพัฒนา AI&Data center เพิ่มขึ้นในปีนี้ ภาพรวมเป็น sentiment เชิงบวกต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทเล็กทรอนิกส์ในไทย

  • KCE เริ่มปรับราคาขาย PCB ขึ้นใน 2H69: บริษัทมีปรับราคาสินค้ำเพิ่มขึ้น 10-12% เริ่มทยอย Effective ตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป รับประโยชน์เข้ามาได้เต็มตั้งแต่ 3Q69 ช่วยให้รายได้สูงขึ้น และผ่อนคลาย GPM ได้ดีกว่าครึ่งปีแรก

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน