น้ำมันดิบหลุดแนวรับ + ตลาดรอประชุม Fed คาดตลาดแกว่งตัว… Sector Rotation ไปธีม Anti-Commodity x ลงทุน
คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” ต้าน 1,605/1610 จุด รับ 1,584/1,578 จุด
สหรัฐฯเตรียมกลับมาอนุญาตอิหร่านจำหน่ายน้ำมัน (2.0-3.0% กำลังผลิตโลก) ได้อีกครั้ง ถ่วงราคาน้ำมัน Brents เช้านี้หลุดแนวรับสำคัญ 80 เหรียญฯ ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ทำให้หนุนเม็ดเงินสลับจาก Tech มายัง Value ได้ประโยชน์น้ำมันชัดขึ้น บวกต่อ Asia ในฐานะนำเข้าน้ำมัน รวมถึงไทย โดยเฉพาะกลุ่มได้ประโยชน์ CAPEX cycle เดินหน้าเช้านี้อิงยอดส่งออก Non-oil สิงคโปร์ +38.4%y-y ดีกว่าคาด เติบโต y-y สูงสุดตั้งแต่ ธ.ค. 92 คาดเม็ดเงินกระจายสู่กลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก Tech อาทิ ธนาคาร ไฟฟ้า สื่อสาร นิคม รับเหมา วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่ม Anti-commodity ได้ประโยชน์น้ำมันลดลงโดยตรง อาทิ การบิน ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ตามด้วยกลุ่มที่แรงกดดัน Yield ที่เริ่มคลายลงตาม โดยน้ำหนักตลาดจับตาผลประชุม Fed (ไทยรู้ผลเช้าพรุ่งนี้ (18 มิ.ย.)) ลุ้นโอกาสให้สัญญาณเข้มงวดต่ำลง แม้คาด SET แกว่งตัว จากจิตวิทยาลบหุ้นพลังงานและระยะสั้นรอผลประชุม Fed แต่ยังมีหุ้นเด่นกระจายตัวหลากหลาย
1) หุ้น Anti-commodity อาทิ การบิน BA, THAI, AOT ไฟฟ้า GPSC, WHAUP เครื่องดื่ม ICHI ค้าปลีก CPALL
2) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB นิคม AMATA, WHA ไฟฟ้า GULF, GUNKUL รับเหมา STECON, PYLON, INSET พลังงาน PTT วัสดุก่อสร้าง SCC
3) หุ้นธีม De-escalation & Yield คลายลงหนุน เช่าซื้อ MTC, JMT ร.พ. BH ท่องเที่ยว CENTEL, MINT
KSS Alpha Espresso Picks : GPSC BA (น้ำมันดิบหลุดแนวรับหนุนหุ้นเร่งขึ้น) MTC (น้ำมันดิบหลุดแนวรับ+คาด Fed เข้มงวดน้อยลง ลดแรงกดดัน Bond Yield)
Key Factors:
(+) War: สหรัฐฯเตรียมกลับมาอนุญาตอิหร่านจำหน่ายน้ำมัน (2.0-3.0% กำลังผลิตโลก) ถ่วงราคาน้ำมัน Brents เช้านี้หลุดแนวรับสำคัญ 80 เหรียญฯ ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน บวกต่อ Asia ในฐานะนำเข้าน้ำมัน รวมถึงไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Anti-commodity ได้ประโยชน์น้ำมันลดลงโดยตรง อาทิ การบิน ไฟฟ้า เครื่องดื่ม
(+) Fund Flows: สัญญาณ Fund Flows ไหลเข้า Asia ต่อเนื่อง ในส่วนของไทย หากไม่รวมยอดวันจันทร์ที่มีรายการ Big Lot ต่างชาติจะซื้อหุ้น 3 วันทำการติด จิตวิทยาบวกต่อหุ้น Large-Big Cap อาทิ กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน (โรงไฟฟ้า) กลุ่มสื่อสาร
(+) Asia Investment Cycle: ยอดส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil) สิงคโปร์ พ.ค. 26 เร่งขึ้น ดีกว่าคาด +38.4%y-y เติบโต y-y สูงสุดตั้งแต่ ธ.ค. 92 vs prev. +24.5%y-y ตอกย้ำภาพวงจรลงทุนรอบใหม่เอเชีย บวกหุ้นธีมลงทุน ธนาคาร ไฟฟ้า สื่อสาร นิคม รับเหมา ชิ้นส่วน (ดักเก็งกำไรจังหวะหุ้นเหวี่ยงจากจิตวิทยาลบปกคลุมช่วงนี้)
(*) Central Bank: ระยะสั้นคาดตลาดรอผลประชุม Fed (ไทยรู้ผลเช้า พฤหัส 18 มิ.ย.) อาจมีภาพสลับขายหุ้นอ่อนไหว Yield อาทิ Tech แต่คาดมีโอกาสให้สัญญาณเข้มงวดต่ำลงหุนุนสินทรัพย์เสี่ยงช่วงถัดไป
(*) Energy Policy Direction: รมว.พลังงานกล่าวถึงนโยบายระยะถัดไป อาทิ การเก็บค่าไฟฟ้า Data Center แพงขึ้น อิงช่วงรอยต่อการเพิ่มไฟฟ้าหมุนเวียนไม่ทันทำให้ต้องใช้ก๊าซรองรับ บวก PTT, GULF ขณะที่การเพิมค่าไฟ Data Center คือ อยู่ในทิศทางเดียวกับทั่วโลก ทำให้ไม่สร้างข้อเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ผสาน ที่ผ่านมาไทยมีจุดเด่นด้านอื่นดึงดูดเงินลงทุน Infra Tech ประเมินไม่ขัดกระแสเร่ง ถ้าหุ้นในธีม Infra Tech เหวี่ยง แนะนำรอจังหวะดักสะสม นิคม ไฟฟ้า รับเหมา ธนาคาร สื่อสาร
Technical Focus 17 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวจากฐานแนวรับ 1,584 / 1,578 วางแนวต้าน 1,605 / 1,610” กราฟ SET ขยับขึ้นเหนือกรอบ BULLISH FLAG และยังสามารถปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ต่อเนื่อง แม้มีความผันผวน / เกิดการพักตัวลงหลังแกว่งตัวขึ้นไม่ผ่าน HiGH เดิม แต่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังทรงตัวบวก อาทิ RSI และ MACD ในขณะที่ Volume ยังมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน ส่งผลให้ SET ในระยะสั้นอาจมีภาวะที่ผันผวนในระยะสั้น แต่มีลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับ 1,584 / 1,578 จุด (EMA 5 วัน / EMA 10 วัน) โดยมีแนวต้านจำกัดอยู่ที่ HIGH เดิม บริเวณ 1,605 / 1,610 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นเน้นซื้อเมื่ออ่อนตัว / TRADING อิงกรอบแนวรับ – แนวต้านที่กำหนดเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,545 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็น Trailing stop
เก็งกำไร
🔸CHG เป้าหมาย 1.52 / 1.55 แนวรับ 1.45 จุดตัด 1.42
🔸GPSC เป้าหมาย 44.00 / 45.00 แนวรับ 41.75 จุดตัดขาดทุน 41.00
🔸ITC เป้าหมาย 16.70 / 17.10 แนวรับ 16.10 จุดตัดขาดทุน 15.80
🔸OSP เป้าหมาย 16.20 / 16.90 แนวรับ 15.40 จุดตัดขาดทุน 15.00
Depositary Receipts (DR)
🔸 GEV80 เป้าหมาย 33.0 / 33.75 แนวรับ 31.25 จุดตัดขาดทุน 30.00
KSS Commodities Update – 17-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -5.06%DoD ปิดที่ US$ 78.96/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -5.82%DoD ปิดที่ US$ 76.05/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.47%DoD ปิดที่ US$ 134.5/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +2.92%DoD ปิดที่ US$3.239/MMBtu
- น้ำตาล +0.85%DoD ปิดที่ 14.31Cent/lb
- ถั่วเหลือง +1.04%DoD ปิดที่ 1146.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +3.25%DoDปิดที่ 4574Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.89%DoD ปิดที่ 432JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.21%DoD ปิดที่ 471 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.84% ปิดที่ 2670 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.03% ปิดที่ 70.02 US$/Oz
- ราคาทองคำ +0.45% ปิดที่ 4331.21 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.07% ปิดที่ 65785.16 USD
