ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ครม. ไฟเขียวมาตรการภาษีชุดใหญ่ ตั้งภาษีขั้นต่ำ 15% บริษัทข้ามชาติ-ลดหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์เหลือ 1%

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแพ็กมาตรการภาษีชุดใหญ่เพื่อสกัดการเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติและกระตุ้นสภาพคล่องในประเทศ โดยนำร่องแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศ (Global Minimum Tax) กำหนดภาษีขั้นต่ำ 15% สำหรับธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ เริ่มมิถุนายน 2570 คาดรายได้เพิ่ม 10,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์จาก 5%/3%/2% เหลือ 1% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องภาคเอกชนประมาณ 27,000 ล้านบาท ใช้ถึงธันวาคม 2570 พร้อมส่งเสริม e-Tax Invoice และ e-Donation โดยอนุญาตให้หักค่าลงทุนและเงินบริจาค 2 เท่า

รองนายกฯ ศุภจี ชี้ดีลสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านหนุน GDP ไทยเพิ่ม ศูนย์วิจัยกสิกรคงประมาณการ 2%

รองนายกรัฐมนตรีศุภจี สุธรรมพันธุ์ระบุว่าหากสหรัฐฯ ลงนามสันติภาพกับอิหร่านสำเร็จ จะส่งผลให้ GDP ไทยเพิ่มจาก 1.5-2% เนื่องจากลดความเสี่ยงด้านเสบียงและราคาพลังงาน ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการ GDP ปี 2569 ที่ 2% คาดเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดใน Q2/2569 และจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลังด้วยแรงหนุนมาตรการภาครัฐ ด้านดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (BSI) เดือนพฤษภาคมแย่สุดในรอบเกือบ 5 ปี สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปี 2569 คาดโต 0.5% ขับเคลื่อนจากสินเชื่อภาครัฐและธุรกิจรายใหญ่ โลกมีแผนลงทุน AI และ Data Center ถึง 600,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2569

ธนาคารกรุงไทยประเมินบาทเปิด 32.53 บาทต่อดอลลาร์ รอผล FOMC และ Dot Plot ใหม่ภายใต้ Warsh

ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ 32.53 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากระดับปิดก่อนหน้า 32.51 บาท เงินบาทแกว่งตัวในกรอบ 32.48-32.55 บาทต่อดอลลาร์ขณะรอผลการประชุม FOMC วันที่ 17-18 มิ.ย. 2569 ตลาดประเมินว่า Fed มีโอกาส 84% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปี 2569 ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลงหลุดโซน 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐฯ-อิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ธปท. คาดคงดอกเบี้ยตลอดปีนี้และปีหน้า บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ เคลื่อนไหว Sideways ใกล้ 4.44% รอรับรู้ผลการประชุมและ Dot Plot ใหม่จากประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

BDMS (Last Price 18.6 บาท YTD return -4.12%)

BDMS อนุมัติให้บริษัทย่อย BDMS Silver เพิ่มงบลงทุนโครงการ WellEra อีก 5,455 ล้านบาท รวมเป็น 29,000 ล้านบาท จากการขยายพื้นที่อาคารจาก 170,000 เป็น 207,202 ตร.ม. และต้นทุนก่อสร้างสูงขึ้น โครงการเป็น Mixed-use Development ย่านสารสิน-หลังสวน คาดแล้วเสร็จปี 2573 (ที่มา: ทันหุ้น)

CPALL (Last Price 46.5 บาท YTD return +7.51%)

CPALL ออกหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท จำหน่ายหมดทุกชุด อายุ 5 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.53% ต่อปี ออก ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2569 ได้รับการจัดอันดับเครดิต AA- แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง (ที่มา: ทันหุ้น)

BCH (Last Price 9.45 บาท YTD return -9.13%)

BCH คาดผลประกอบการ Q2/2569 ฟื้นตัวดีกว่า Q1 หลังสงคราม US-อิหร่านคลี่คลาย ผู้ป่วยตะวันออกกลางกลับมาได้ วางแผนขยายสาขาครบ 20 แห่ง เพิ่มเตียงจาก 2,323 เป็น 3,441 เตียง ใช้งบ 6,000-7,000 ล้านบาท พร้อมพิจารณา M&A เพิ่มเติม (ที่มา: ทันหุ้น)

BCPG (Last Price 7.15 บาท YTD return +6.72%)

BCPG ได้รับความเห็นชอบจาก IFA ในการจำหน่ายเงินลงทุนโครงการ Hamilton ให้กลุ่ม Vistra Corp. คาดรับรู้กำไรประมาณ 2,093.45 ล้านบาท MOIC 1.64 เท่า รับเงินสดสุทธิ 328.29 ล้านดอลลาร์ ช่วยลดหนี้และเพิ่มสภาพคล่อง (ที่มา: ทันหุ้น)

SIRI (Last Price 1.45 บาท YTD return +5.84%)

แสนสิริ ออกหุ้นกู้ใหม่ 2 ชุด ได้แก่ อายุ 3 ปี อัตรา 3.10% และอายุ 4 ปี อัตรา 3.30% ต่อปี เปิดจอง 30 มิ.ย. และ 1-2 ก.ค. 2569 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ได้รับเครดิต BBB+ แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง (ที่มา: ทันหุ้น)

BCP (Last Price 33.0 บาท YTD return +25.71%)

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศผลคัดเลือกหลักทรัพย์ดัชนี SET50 ครึ่งปีหลัง 2569 โดย BCP เข้าใหม่ใน SET50 พร้อม MRDIYT TFG และ THAI ขณะที่ BTS CBG CENTEL และ SAWAD ถูกถอดออก มีผล 1 ก.ค. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

THCOM (Last Price 11.6 บาท YTD return +33.33%)

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศผลคัดเลือกหลักทรัพย์ดัชนี SET100 ครึ่งปีหลัง 2569 โดย THCOM เข้าใหม่ใน SET100 พร้อม MRDIYT THAI และ WHAUP ขณะที่ JAS JMART SISB และ SJWD ถูกถอดออก มีผล 1 ก.ค. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

WHAUP (Last Price 6.6 บาท YTD return +57.89%)

WHAUP ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี SET100 ในรอบครึ่งปีหลัง 2569 มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2569 โดยการทบทวนใช้ข้อมูลระหว่าง 1 มิ.ย. 2568 ถึง 31 พ.ค. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • เฟดภายใต้ประธานคนใหม่ Kevin Warsh คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50%-3.75% ในการประชุมเดือนมิถุนายน 2026 พร้อมปรับแถลงการณ์ FOMC อย่างมีนัยสำคัญ โดยถอดถอยคำเกี่ยวกับแนวโน้มลดดอกเบี้ยออก Dot Plot ใหม่ชี้ค่ากลางอัตราดอกเบี้ยปลายปี 2026 ที่ 3.8% ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบัน 0.25% Warsh งดให้ Dot ส่วนตัว ตลาดตอบสนองเชิงลบ S&P500 ร่วง 1.2% บอนด์ยีลด์พุ่ง และดอลลาร์แข็งค่า Jeffrey Gundlach ระบุ Warsh จะไม่ใช่ประธานที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างที่ตลาดหวัง

  • ธนาคารกลางบราซิล ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ด้าน INSEE คาดการณ์เศรษฐกิจฝรั่งเศสปี 2026 เติบโต 0.7% โดยผู้บริโภคได้รับผลกระทบจาก oil shock ขณะที่ BOJ รับมือกับความกังวลด้านเงินเฟ้อภายใต้รองผู้ว่าการที่รักษาการชั่วคราว และ UK CPI เดือนพฤษภาคมทรงตัวที่ 2.8% ก่อนธนาคารกลางอังกฤษอัปเดตนโยบายการเงินวันพฤหัสบดี

  • G7 เรียกร้องให้เลบานอนหยุดยิง พร้อมต้อนรับกรอบข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน และหารือการลดการพึ่งพาจีนด้านแร่ธาตุสำคัญ Trump แสดงจุดยืนแข็งกร้าวในที่ประชุม G7 พร้อมเพิ่มการสนับสนุนยูเครน นอกจากนี้ G7 ยังเริ่มหารือเรื่อง AI Protectionism โดยสหรัฐฯ กำลังจำกัดการเข้าถึง AI model บางตัว สร้างแนวนโยบายใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

Corporate & Earning

  • Apple CEO ให้สัมภาษณ์ WSJ ว่าบริษัทจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากการขาดแคลนชิปหน่วยความจำ นอกจากนี้ Apple วางแผนเปิดตัว AirPods ที่มีกล้องในช่วงปลายปี 2027 และประกาศในงาน WWDC 2026 ว่าจะยุติการรองรับซอฟต์แวร์บน Mac รุ่นที่ใช้ชิป Intel และ Apple Watch รุ่นเก่า 5 รุ่น เพื่อมุ่งเน้น Apple Silicon เต็มรูปแบบ ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขัน AGCM ของอิตาลีเปิดสอบสวนการปฏิบัติตาม Digital Markets Act ด้านระบบ iCloud

  • Tesla ราคาหุ้นลดลง 2% ปิดที่ 402.33 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2026 จากสองปัจจัยหลัก คือ หน่วยงานกำกับดูแลสหภาพยุโรปวิจารณ์ระบบ Full Self-Driving (FSD) ด้านความโปร่งใสข้อมูลความปลอดภัย และการโยกย้ายเงินลงทุนของนักลงทุนไปยัง SpaceX ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยมูลค่า 1.77 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้ SpaceX มีมูลค่าตลาดสูงกว่า Tesla SpaceX ปิดลง 5% ในวันแรกที่ขาดทุนหลัง IPO หลังจากพุ่งขึ้นต่อเนื่องหลายวัน Michael Burry ระบุว่าสนใจ Short SpaceX แต่ตัดสินใจไม่ทำเนื่องจาก Options มีราคาแพงเกินไป

  • Palantir ร่วง 3.5% ปิดที่ 129.80 ดอลลาร์ หลังหน่วยงานข่าวกรองฝรั่งเศส DGSI ยกเลิกสัญญาและเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการในประเทศ ChapsVision เพื่อความเป็นอิสระด้านข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังเผชิญการประท้วงในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับสัญญา NHS Baidu ถูก Pentagon เพิ่มเข้าบัญชีดำ Section 1260H โดยห้ามกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ทำสัญญาตั้งแต่ 30 มิ.ย. 2026 จีนขู่ตอบโต้ ขณะที่ ByteDance กำลังประเมินชิป Kunlunxin ของ Baidu สำหรับ Doubao inference

  • CarMax รายงานผลกำไรเกินคาด โดย EPS สูงกว่าประมาณการ 0.35 ดอลลาร์ แต่หุ้นกลับปรับลงหลังประกาศผล เนื่องจากนักลงทุนยังมีคำถามเรื่องการเติบโตและการควบคุมต้นทุนในสภาวะตลาดที่ยากขึ้น CEO นำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ Jabil รายงาน EPS เกินคาด 0.08 ดอลลาร์ รายได้สูงกว่าประมาณการ หุ้นปรับขึ้นหลังประกาศผล CME Group ประกาศ CEO Terry Duffy อายุ 67 ปี จะเปลี่ยนบทบาทเป็น Executive Chairman ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2027 โดย CFO Lynne Fitzpatrick จะขึ้นรับตำแหน่ง CEO แทน

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ และอิหร่าน ลงนาม MOU หยุดยิงและยุติการปิดล้อมทางทะเลในอ่าวเปอร์เซีย ตามรายงานของ Axios ทำให้ระดับภัยคุกคามในช่องแคบ Hormuz ลดลง กองทัพเรือสหรัฐฯ ยังคงดูแลพื้นที่ มีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านอย่างน้อย 3 ลำออกจากการปิดล้อมพร้อมน้ำมันดิบเกือบ 5 ล้านบาร์เรล Trump ระบุว่าการคว่ำบาตรอิหร่านอาจถูกยกเลิกหากอิหร่านเปลี่ยนพฤติกรรม

  • กองทัพอากาศสหรัฐฯ มอบสัญญาการผลิตโดรนปีก (Drone Wingmen) ให้ General Atomics และ Anduril เพื่อพัฒนาระบบโดรนอัตโนมัติที่บินร่วมกับเครื่องบินมีนักบิน IEA ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกหลังสงคราม Iran สร้าง energy supply shock และเตือนถึงภาวะ oil glut ที่กำลังเกิดขึ้น ราคาน้ำมันดิบอยู่ใกล้ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน