คาดตลาด “ฟื้นตัว” รอผลประชุม กนง.
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1,550/1,560 จุด รับ 1,535 /1,530 จุด
บรรยากาศการลงทุนฝั่งสหรัฐกระแสเงินไหลออกจากหุ้นกลุ่ม Tech มาพักที่กลุ่ม Value แต่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังดีต่อเนื่อง ภาพ De-escalation ยังดำเนินต่อปริมาณเรือเริ่มฟื้นหลังลงนาม MOU โดยช่วง 19–21 มิ.ย.มีเรือผ่านถึง 93 ลำ เทียบ 32 ลำในสัปดาห์ก่อน และวันจันทร์ผ่านอย่างน้อย 39 ลำ ถ่วงราคาน้ำมันดิบอิง Brents เช้านี้ปรับลงสู่กรอบ 76-77 เหรียญฯ (ต่ำสุดในรอบเกือบ 4 เดือน) บวกต่อ Asia และไทยที่นำเข้าน้ำมันสุทธิ หนุนธีม De-escalation ส่วนภายในวันนี้ติดตามประชุม กนง. คาดยังคงอัตราดอกเบี้ยที่เดิม 1.0% และคง GDP ที่ 2% คาดกลุ่มธนาคารเด่นผสานกับฝั่งลงทุนรัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast-pass บวกต่อหุ้นธีมลงทุนภายใน
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1.) De-escalation ท่องเที่ยว AOT, BA, CENTEL, MINT, ERW ร.พ. BH ไฟฟ้า GULF, GPSC เครื่องดื่ม ICHI วัสดุฯ SCC
2.)หุ้น Anti-commodity หนุนจากราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับลงต่อ อาทิ การบิน BA วัสดุก่อสร้าง SCC ไฟฟ้า GULF, GPSC
3.)ธีมลงทุนธนาคาร KBANK, KTB นิคม AMATA, WHA ไฟฟ้า GULF, GUNKUL, WHAUP รับเหมา STECON, PYLON, INSET สื่อสาร ADVANC
KSS Alpha Espresso Picks : GULF,GPSC (หุ้นหลักธีมลงทุน, ก๊าซธรรมชาติ-3.2%) BH (De-escalation)
Key Factors:
(*/-) US Stocks : ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับลงเห็น Sector Rotation จากหุ้นเทคฯ และกลุ่มชิปที่ Valuation แพงเข้าสู่หุ้น Value อาทิ กลุ่มค้าปลีก, การแพทย์ พลังงาน โรงไฟฟ้า , น้ำมัน มองจิตวิทยาบวกบวกต่อ SET ที่สัดส่วนหุ้น Value สูง
(*) MSCI Indonesia : MSCI ยังคงสถานะ Indonesia เป็น EM ยังไม่ถูกลดชั้นแต่ ขยายการ Review ถึง พ.ย. 2026 และเตือนว่ายังมีความเสี่ยงถูก Downgrade เป็น Frontier Market มอง Slight Positive ต่อไทยเพราะ Indonesia ยังอยู่ในช่วงถูกจับตา(Freezeต่อเนื่อง ถึงพ.ย.2026) ทำให้ไทยเป็น 1 ในทางเลือกของนักลงทุนต่างชาติ
(*) BOT Meeting : ประชุม กนง. วันนี้ช่วงบ่ายคาดคงดอกเบี้ยที่ 1% และติดตาม ประมาณการ GDP Growth ไทยปี 2026 คาดคงที่ 2% หากตามคาดจะเป็นจิตวิทยาบวกต่อกลุ่มธนาคารและการเงิน (Top Picks: KTB, KBANK, MTC)
(+) TH Cabinet meeting : ครม. อนุมัติมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้า (คาดเริ่ม 1 ม.ค. 2027) คือค่าโดยสารร่วมทุกสีทุกสาย ราคา 17-45 บาท จ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียว มองเป็นบวกโดยตรงต่อ BEM ได้ประโยชน์สูงสุด คาดปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหนุนกำไรปี 2027 โต คงคำแนะนำซื้อ” BEM เป้าหมาย 8 บาท และบวกทางอ้อมต่อประชาชนและกลุ่มค้าปลีก เนื่องจากลดภาระค่าใช้จ่าย
(*/+) Thailand FastPass : รัฐบาลเปิดตัวมาตรการ Thailand fast pass รายละเอียด 8 หน่วยงานรัฐ MOU ลดระยะเวลาอนุมัติธุรกิจลง 20-50% ตั้งเป้าดึงเงินลงทุน 7 แสนล้านบาท (3.5-4% ของ GDP) เป็นบวกเชิงโครงสร้างระยะยาว เปลี่ยนจากการกระตุ้นระยะสั้นมาเป็นการเร่งลงทุนภาคเอกชนมองหุ้นเด่นกลุ่มนิคมฯ (AMATA, WHA), รับเหมาฯ(CK, STECON, PYLON) และธนาคาร (KTB, KBANK)
Technical Focus 24 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวนสูง แนวต้านขยับลง 1,553 / 1,560 วางแนวรับ 1,530 / 1,510”
กราฟ SET แกว่งตัวลงต่อเนื่องหลุดแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10,25 วัน รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่เริ่มมีทิศทางที่เป็นลบต่อเนื่องทั้ง Modified stochastic, RSI และ MACD ในขณะที่ Volume กลับมาเร่งตัวขึ้นมากกว่า 1 แสนล้านบาท สะท้อนแรงขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ SET ในระยะสั้นยังมีโอกาสพักฐาน / ผันผวนสูง อิงขยับแนวต้านลงที่บริเวณ 1,553 / 1,560 จุด ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วันและ Box target ที่บริเวณ 1,530 / 1,510 จุด ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น แนะนำ Wait and see เป็นหลัก เนื่องจาก SET ยังผันผวนสูง / ปิดหลุดเส้น EMA 10 วัน และเส้น Uptrend ต่อเนื่อง
2.) เนื่องจาก SET แกว่งตัวหลุดแนว STOP ที่ 1,545 จุด จึงแนะนำนักลงทุนระยะกลางถึงยาวเน้นกระชับพอร์ต เพื่อบริหารความ เสี่ยง
เก็งกำไร
- TFG เป้าหมาย 9.80 / 10.20 แนวรับ 9.45 จุดตัด 9.20
- ICHI เป้าหมาย 13.90 / 14.10 แนวรับ 13.30 จุดตัดขาดทุน 13.00
- NTF เป้าหมาย 16.60 / 17.20 แนวรับ 15.80 จุดตัดขาดทุน 15.50
- XO เป้าหมาย 16.80 / 17.20 แนวรับ 16.20 จุดตัดขาดทุน 15.80
Depositary Receipts (DR)
- JNJ03 เป้าหมาย 4.06 / 4.18 แนวรับ 3.86 จุดตัดขาดทุน 3.72
KSS Commodities Update – 24-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -4.33%DoD ปิดที่ US$ 77.08/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.88%DoD ปิดที่ US$ 73.21/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.23%DoD ปิดที่ US$ 131.15/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.26%DoD ปิดที่ US$3.147/MMBtu
- น้ำตาล +0.79%DoD ปิดที่ 13.95Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.02%DoD ปิดที่ 1141.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.35%DoDปิดที่ 4584Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.52%DoD ปิดที่ 438.9JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.21%DoD ปิดที่ 468 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.63% ปิดที่ 2667 จุด
- ราคาแร่เงิน -5.39% ปิดที่ 61.5805 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.74% ปิดที่ 4117.19 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -3.07% ปิดที่ 62394.94 USD
