ยังมีเรื่องดีให้ไปต่อ // 1,555–1,565

คาด SET Index Sideways Up : แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี ไม่สร้าง Negative Surprise ให้ตลาด การปรับตัวขึ้นของ PHLX Semiconductor Index และ ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ใกล้ระดับก่อนสงคราม

กลยุทธ์การลงทุน

1) Anti-comm.+คลายกังวลตะวันออกกลาง: BDMS, BGRIM, BH, GPSC, MINT, SCGP, TOA

2) Gadget Play : COM7, JMART, SYNEX, CPW

3) เข้า SET50/100 รอบ 2H69: BCP₅₀, MRDIYT₅₀, TFG₅₀, THAI₅₀, THCOM₁₀₀ , WHAUP₁₀₀

4) มาตรการภาครัฐ+ Domestic Play: AMATA, CK, STECON, DELTA, HANA, KCE, WHA, ADVANC, TRUE, INSET, PT, CENTEL, AAV, BA, AOT, CPN, KBANK, KTB, SCB, BBL

  • NASDAQ ลบ แต่ยังเป็นโอกาสของหุ้นบางกลุ่ม : ดัชนี NASDAQ ปิดลบหลังราคาหุ้น Apple ปรับตัวลงกว่า 6.12% จากแรงขายรับการปรับราคาสินค้าขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านต้นทุน Memory Chip ส่วนหุ้นในกลุ่ม Semiconductor ยังปรับตัวขึ้นได้ โดย PHLX Semiconductor Index ปรับตัวขึ้น 3.59% เป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯไทย ขณะที่การปรับราคาสินค้าของ Apple ขึ้นมองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มสินค้า Gadget จาก Stock Gain การซื้อสินค้าอื่นทดแทน และ ยอดซื้อที่เข้ามาเพื่อเลี่ยงการขึ้นราคา

  • PCE ไม่หลุดคาด และส่วน GDP ดีงาม: ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาในเชิงบวก โดย PCE และ Core PCE เดือน พ.ค.69 ออกมาขยายตัวที่ 4.1%y-y และ 3.4%y-y เท่ากับที่ตลาดคาดทั้งคู่ ส่วนภาพ m-m ตัวเลข Core PCE ออกมาตามคาดที่ 0.3% แต่ PCE ขยายตัวที่ 0.4% ต่ำกว่าคาดที่ 0.5% ไม่ได้สร้าง Negative Surprise ให้ตลาดมากนัก ขณะที่ตัวเลข GDP ในไตรมาส 1 ออกมาขยายตัว 2.1%q-q สูงกว่าคาดที่ 1.6%q-q ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 68 สะท้อนภาพบวกของเศรษฐกิจสหรัฐ

  • ราคาน้ำมันดิบไม่ยอมไปไหน ถูกใจหุ้น Anti-Commodity: ราคาน้ำมันดิบ WTI แกว่งตัวอยู่บริเวณ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้กับช่วงก่อนเกิดสงครามมาก แม้วันนี้มีปัจจัยหนุนจาก 1) มีการรายงานการโจมตีเรือสัญชาติสิงคโปร์ที่พยายามผ่านช่องแคบ Hormuz 2) อิรักประกาศหากไม่ได้รับการจัดสรรโควตาการผลิตน้ำมันเพิ่มตนจะลาออกจากกลุ่ม OPEC จึงมองตลาดให้น้ำหนักกับภาพสงครามที่มีทางออก และ การทยอยเปิดช่องแคบ Hormuz รวมถึงการผลิตน้ำมันที่ค่อยๆกลับมาสู่ระดับปกติ จึงมองเป็นโอกาสสำหรับหุ้นในกลุ่ม Anti-Commodity

  • ปัจจัยอื่นๆที่น่าติดตามในสัปดาห์หน้า : TH-ปรับดัชนี SET50/100, US– CB Consumer Confidence(Jun)/ ADP Nonfarm Employment Change (Jun)/ S&P Global Manufacturing PMI (Jun)/ ISM Manufacturing PMI (Jun)/Nonfarm Payrolls (Jun)/ Unemployment Rate (Jun)/ Average Hourly Earnings (Jun), CN– Manufacturing PMI (Jun)

+ ปัจจัยเพิ่มเติม –

(+) รมว.พลังงาน เตรียมจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ที่จะใช้ถึงปี 2593 โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็น 60% เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตปท. หนุนหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

(+) Verisk Maplecroft ชี้ไทย ฟิลิปปินส์ และอาร์เจนตินา เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพพร้อมมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลกมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตต้องการกระจายความเสี่ยงเพื่อไปตั้งฐานการผลิตทั่วโลก

(+) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมหารือ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ “The New Chapter of Thai Industry” ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

(-) กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนน้อย-เสี่ยงฝนทิ้งช่วง รวมถึงเข้าสู่ช่วงภาวะ El Niño แล้ว อาจกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรในอนาคต

Picks of the day

DELTA (BUY)

  • เป้าหมาย: 337.00 / 344.00 แนวรับ: 316.00 / 322.00

  • หุ้นเทคฯสหรัฐฯจะกลับมาคึกคักช่วงงบออก: คาดหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มกลับมาน่าสนใจมากขึ้นในเดือน ก.ค. หลังจากหุ้นในตลาด Nasdaq มีการปรับฐานลงในช่วงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดย ก.ค. จะเริ่มเข้าสู่การช่วงประกาศงบของบริษัทเทคสหรัฐฯ เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
  • ตาม AI ให้ตาม DELTA: DELTA ยังได้ประโยชน์จากกระแสลงทุนด้าน AI ที่ยังคงขยายตัว และคาดว่าในช่วง 2Q69 จะมีการส่งมอบสินค้า AI-related มากขึ้นอย่างมีนัย (กลุ่มธุรกิจ Power electronic) เบื้องต้นมองกำไรสุทธิของ DELTA จะเติบโตมากกว่า +100%y-y และสูงขึ้น q-q

BGRIM (BUY)

  • เป้าหมาย: 18.10 / 18.90 แนวรับ: 16.50 / 17.00

  • ปัจจัยด้านต้นทุนช่วยหนุน: เราคาดระยะสั้นราคาหุ้นจะได้ปัจจัยภายนอกช่วยหนุน ได้แก่ ด้านต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะลดลง ตามภาวะสงครามยุติลง รวมไปถึงประเด็นนโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงงานทดแทนจะช่วยหนุนให้บริษัทมีโอกาสในการเติลโตในระยะยาว
  • เดินหน้า Data Center : บริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนธุรกิจ Data Center ต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ลงนามสัญญาเงินกู้ Green Loan มูลค่าประมาณ 28,000 ลบ. สำหรับโครงการ Data Center ในจังหวัดชลบุรี โดยเรามองเป็นบวกรับธีมการลงทุนด้านดิจิทัลที่เข้ามาต่อเนื่องในปีนี้ และช่วยหนุนกำไรในอนาคต
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน