ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดัชนีตลาดหุ้นไทย 4 ส.ค. 69 ปิดลบ แรงขาย PTT-THAI-DELTA กดดัชนี

ดัชนี SET วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ปิดที่ 1,617.13 จุด ลดลง 4.77 จุด หรือ 0.29% มูลค่าการซื้อขายทั้งวัน 77,757.30 ล้านบาท แรงขายหุ้นบิ๊กแคปอย่าง PTT, THAI และ DELTA ในช่วงบ่ายเป็นตัวฉุดดัชนีให้ร่วงตัว ตลาดถูกกดดันจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ และนักลงทุนรอติดตามผลดำเนินงาน Q2/2569 ของบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 47.84 พันล้านบาท ขณะที่พอร์ตสถาบันในประเทศและบัญชีโบรกเกอร์เป็นผู้ซื้อ และนักลงทุนรายย่อยทำหน้าที่ปกป้องตลาดในช่วงการเทขายของต่างชาติ

ศุภชัย เจียรวนนท์ เสนอโมเดล PPP ลงทุนแสนล้านบาทสร้าง Innovation Center 5 สาขา

ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือซีพีและประธาน TRUE เสนอโมเดล PPP จัดตั้ง Innovation Center ระดับประเทศ 5 สาขาหลัก ได้แก่ Quantum Technology, AI, Robotics & Automation, Biotechnology และ Advanced Materials ด้วยงบลงทุน 1 แสนล้านบาท (3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในระยะเวลา 5 ปี กลุ่มซีพีลงทุนเบื้องต้นแล้ว 2,500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบนิเวศเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุม AI สุขภาพ การเงิน และการศึกษา พร้อมเปิดตัว Quantum Club Thailand ร่วมกับกระทรวงอว. เครือซีพี TRUE และพันธมิตรจากสหรัฐฯ โดยมี 4 พันธกิจหลักคือสร้างกำลังคน ผลักดันงานวิจัย ยกระดับอุตสาหกรรม และสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เป้าหมายเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาค

กอช. ตั้งเป้ากองทุนแตะ 1.8 หมื่นล้านบาท เริ่มลงทุนต่างประเทศครั้งแรก เพดาน 7%

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตั้งเป้าให้กองทุนแตะ 1.8 หมื่นล้านบาทในปีนี้ จากเงินกองทุนปัจจุบัน 1.6 หมื่นล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยกำหนดเพดานไม่เกิน 7% เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ปัจจุบัน กอช. สร้างผลตอบแทน 3.12% สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเงินฝากประจำ นอกจากนี้ กอช. เดินหน้าแก้กฎหมายให้สมาชิกถอนเงินออมบางส่วนก่อนอายุ 60 ปีได้ และใช้พอร์ตเงินออมเป็นหลักประกันสำหรับกู้เงินจากธนาคารของรัฐ 5 แห่ง พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสมาชิกใหม่ 140,000 คน และมีนโยบายออกสลาก กอช. (หวยเกษียณ) ราคาใบละ 50 บาท ออกรางวัลทุกวันศุกร์ รางวัลที่ 1 สูงสุด 1 ล้านบาท

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

TRUE (Last Price 13.8 บาท YTD return +22.12%)

TRUE รายงานกำไร Q2/69 จำนวน 6,554.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 222.68% YoY เป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน รายได้จากบริการเพิ่ม 0.8% เป็น 41,378 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 28,300 ล้านบาท (+13.5% YoY) อนุมัติปันผลระหว่างกาล 0.15 บาท/หุ้น XD 17 ส.ค. 69 จ่ายเงิน 2 ก.ย. 69 และปรับเป้ารายได้บริการโต 1-2% EBITDA โต 7-9% (ที่มา: ทันหุ้น)

SPALI (Last Price 15.9 บาท YTD return -8.09%)

SPALI เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันสูงถึง 2 เท่าของมูลค่าเสนอขาย ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราคิดลด 1.54% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 5 เดือน อัตราคิดลด 1.82% ต่อปี ผ่านธนาคารกสิกรไทยและยูโอบี บริษัทได้รับเครดิต ‘A’ แนวโน้ม ‘คงที่’ จากทริสเรทติ้ง ต่อเนื่อง 12 ปี (ที่มา: ทันหุ้น)

GUNKUL (Last Price 5.05 บาท YTD return +165.80%)

GUNKUL ส่งสัญญาณงบไตรมาส 2/2569 ร้อนแรง! โบรกคาดกำไรพุ่งแตะ 500 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส รับแรงหนุนธุรกิจ EPC – Trading โตแกร่ง ลุ้นคว้างานใหม่ครึ่งปีหลังอีก 7,000-8,000 ล้านบาท ใบแนะนำ “ซื้อ” มองกำไรโตต่อ ปันผลเด่น (ที่มา: ทันหุ้น)

KCE (Last Price 43.0 บาท YTD return +134.97%)

KCE ชี้ตลาด PCB ยังเติบโตต่อเนื่องโดยมี AI เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก คาดเติบโตอีก 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อรองรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูง ผลประกอบการ H2/69 คาดเติบโต 20% ทั้งปี 69 คาด High Single Digit พร้อมศึกษาขยายตลาดใหม่ในกลุ่ม Military, Aerospace, Communication และ EV (ที่มา: ทันหุ้น)

OSP (Last Price 17.6 บาท YTD return +10.69%)

OSP ฉลองครบรอบ 135 ปี ร่วมลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาว 30 ปี บนเนื้อที่ 45 ไร่ บริเวณสำนักงานใหญ่หัวหมาก กับ CPAXT เพื่อพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสแนวคิด Happy Lifestyle Community โดยมีโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็น Anchor Tenant ในย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ (ที่มา: ทันหุ้น)

BCP (Last Price 44.5 บาท YTD return +69.52%)

BCP ผ่านบริษัทย่อย BCP Trading Pte. Ltd. จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ชื่อ MOBIUS MARITIME PTE. LTD. ในสิงคโปร์ เมื่อ 31 ก.ค. 69 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินธุรกิจจัดตั้งเรือและให้เช่าเหมาลำเรือพร้อมลูกเรือสำหรับขนส่งสินค้าทางน้ำในสิงคโปร์ (ที่มา: ทันหุ้น)

SPALI (Last Price 15.9 บาท YTD return -6.50%)

SPALI ปิดดีลหุ้นกู้ 2 ชุด 4,000 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันแห่งจองล้นกว่า 2 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่น ฐานะการเงินแกร่ง เงินทุนต่ำระดับแนวหน้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ พร้อมชูเครดิตองค์กรระดับ “A” แนวโน้มคงที่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง หนุนการเติบโตเต็มสปีด (ที่มา: ทันหุ้น)

INSET (Last Price 4.54 บาท YTD return +164.0%)

บิ๊ก INSET เล็งประมูล Data Center 7 หมื่นล้านบาทของ True IDC ชี้เป็นลูกค้าบริษัทคุ้นเคยรู้ทางมั่นใจโอกาสชนะสูง เดินหน้าทยอยส่งมอบงาน อีกทั้งครึ่งปีหลังรับรู้งานเพียบ รอผลประมูลงานใหม่ 5,000 ล้านบาท เติมแบ็กล็อกให้เพิ่มขึ้นจาก 6,400 ล้านบาท รับปีนี้เติบโตเกินเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ โบรกรับขาขึ้นปรับเป้าสู่ 6.15 บาท (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ร่วมกันแทรกแซงค่าเงินเยนเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี โดยรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ยืนยันว่าสหรัฐฯ ซื้อเงินเยนร่วมกับญี่ปุ่น โดยใช้เงินจากการขายยูโรเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อตลาด Treasury ค่าเงินเยนดีดตัวขึ้นแตะกรอบล่าง 155 เยนต่อดอลลาร์ Bessent ยืนยันสหรัฐฯ พร้อมทำ “ทุกอย่างที่จำเป็น” เพื่อสนับสนุนญี่ปุ่น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดในรอบเกือบสามทศวรรษ

  • Bessent แถลงต่อรายการ Squawk Box ของ CNBC ว่าอาจมีข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วย “เสรีภาพในการเดินเรือ” ในวันอังคารหรือพุธ การเจรจากับอิหร่านยังดำเนินอยู่ โดยคาดการรายงานว่าคนกลางมีความคืบหน้า ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงแรงกว่า 2% และอัตราผลตอบแทน Treasury ปรับลดลงตาม นอกจากนี้ API รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด

  • Philadelphia Fed President Paulson ระบุว่าพอใจกับระดับดอกเบี้ยปัจจุบัน แต่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และโหวตตามมติเสียงข้างมากในการประชุมล่าสุด ด้านตัวเลข US factory orders เดือนมิถุนายนลดลงโดยไม่คาดคิด ขณะที่ job openings เดือนมิถุนายนต่ำกว่าคาดและถอยจากจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี สะท้อนตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ด้าน US trade deficit เดือนมิถุนายนลดลงจากการนำเข้าที่ลดลง

Corporate & Earning

  • Palantir รายงาน Q2 2026 revenue 1.94 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 93% YoY เกินคาดที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์ Adjusted EPS 0.41 ดอลลาร์ เกินคาดที่ 0.34-0.35 ดอลลาร์ US commercial revenue พุ่ง 149% YoY สู่ 764 ล้านดอลลาร์ ปิด 220 ดีลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป Rule of 40 score อยู่ที่ 155% ปรับเพิ่ม full-year revenue guidance เป็น 8.15-8.158 พันล้านดอลลาร์ และ Adjusted FCF guidance เป็น 4.5-4.7 พันล้านดอลลาร์ หุ้นพุ่ง 29.45% หลังประกาศผล

  • AMD รายงาน Q2 2026 revenue เพิ่มขึ้น 50% YoY ขณะที่ data center unit sales เพิ่มขึ้น 107% YoY อย่างไรก็ตามหุ้น AMD ปรับตัวลงหลังประกาศผล สะท้อนว่าตลาดคาดหวังมากกว่าตัวเลขที่ออกมา Amazon รายงาน Q2 2026 revenue ทะลุ 200 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก AWS annualized run rate แตะ 169 พันล้านดอลลาร์ ปรับเพิ่ม capex 2026 อีก 20 พันล้านดอลลาร์รวมเป็น 220 พันล้านดอลลาร์ AWS backlog 496 พันล้านดอลลาร์ market cap ทะลุ 3 ล้านดอลลาร์ ก่อน Jeff Bezos ยื่นขายหุ้น 4 พันล้านดอลลาร์

  • Procter & Gamble ประกาศซื้อแบรนด์อาหารเสริม Thorne ในราคา 3.8 พันล้านดอลลาร์ เพื่อขยายธุรกิจสุขภาพ CEO Shailesh Jejurikar แถลงผ่าน CNBC Booking Holdings รายงาน Q2 2026 กำไรเกินคาด พร้อมทำ record buyback Wayfair หุ้นพุ่ง 29.97% หลังรายงานการเติบโตในสหรัฐฯ แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2563 Pfizer กำไรเกินคาด ปรับเพิ่ม low end ของ full-year revenue guidance ลด revenue คาดการณ์จากผลิตภัณฑ์ Covid เป็น 4 พันล้านดอลลาร์จากเดิม 5 พันล้านดอลลาร์

  • Paramount Skydance รายงาน Q2 2026 พร้อมปรับเพิ่ม full-year profit guidance และยืนยันเตรียมควบรวมกับ Warner Bros. Discovery McDonald’s หุ้นร่วงกว่า 11% YTD market cap ลดเหลือ 191 พันล้านดอลลาร์ ประกาศแต่งตั้ง Skye Anderson ทหารเก่า 26 ปีเป็น US President แทน Joe Erlinger หลังธุรกิจในสหรัฐฯ ชะลอตัว Gilead Q2 sales เพิ่ม 8% YoY เกินคาด Wall Street Novo Nordisk ปรับเพิ่ม outlook เพื่อแข่งขันในตลาด GLP-1 แม้หุ้นปรับลงหลังประกาศ Merck เพิ่ม revenue outlook 2026 แต่ลด profit guidance จากค่าใช้จ่ายซื้อกิจการ Terns Pharmaceuticals

Geopolitics & Risk

  • ประธานาธิบดีทรัมป์ เตือนว่าการเจรจารอบล่าสุดกับอิหร่านเป็น “โอกาสสุดท้าย” ในการแก้ไขความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมา 5 เดือน ขณะที่ Bessent ระบุว่าข้อตกลงเรื่องช่องแคบฮอร์มุซใกล้เกิดขึ้นแล้ว ด้านญี่ปุ่นเดินหน้านโยบายการคลังขนาดใหญ่ภายใต้การนำของ Takaichi ด้วยแผนลงทุนภาครัฐ-เอกชนมูลค่า 370 ล้านล้านเยน พร้อมลดภาษีอาหาร ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มขึ้น

  • สหรัฐฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการกำหนดราคาพื้น (price floor) สำหรับโพลีซิลิคอนและการเก็บภาษีนำเข้า เพื่อสกัดกั้นการแข่งขันจากจีนในอุตสาหกรรมโซลาร์และเซมิคอนดักเตอร์ ด้าน New Jersey ยื่นฟ้อง Amazon ในข้อหาละเมิดกฎหมายแข่งขันเกี่ยวกับโมเดลผู้รับงานจัดส่งบุคคลที่สาม โดยอ้างว่าทำให้ค่าแรงต่ำลงและสภาพการทำงานไม่เป็นธรรม ขณะที่ Apple ยื่นคัดค้านทางกฎหมายต่อคำสั่งของสหราชอาณาจักรที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัส

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน