SET EPS เดินหน้าทำสถิติ ATH ดีที่สุดตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์มองเป็นปัจจัยหนุนตลาด
MARKET UPDATE
DJIA เมื่อคืนปิดลบเล็กน้อย 61 จุด (-0.1%) ตลาดยังไม่มั่นใจว่าจะเจรจากันได้หรือไม่ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ด้านราคาน้ำมัน BRT ปิดบวก 5% หลังจาก IRAN กับสหรัฐฯต่างก็เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม นักลงทุนจึงไม่มั่นใจว่าจะเจรจากันได้หรือไม่
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
เมื่อคืนไม่มีการประกาศตัวเลขที่สำคัญ แต่การปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบเป็นปัจจัยทำให้ Upside ตลาดหุ้นจำกัดและ US Yield กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งทั้งรุ่นอายุ 2 , 10 ปี โดยเฉพาะ 10 ปีที่ขึ้นอย่างมีนัยยะขณะเดียวกันทำให้ CME FED Watch เริ่มมองถึงโอกาสขึ้นดอกเบี้ยด้วยน้ำหนัก 51% คืนนี้รอติดตามการขายบ้านมือสองและคืนพรุ่งนี้สำคัญด้วยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 3.4%YoY หากต่ำคาดการณ์จะเป็นปัจจัยหนุนตลาด แต่วันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการ ดังนั้นนักลงทุนรับความเสี่ยงต่ำอาจลดการถือครองหุ้นข้ามช่วงวันหยุดเพราะอาจผันผวนกรณีเงินเฟ้อสูงกว่าคาดการณ์
ปัจจัยในประเทศ
ยังไร้ปัจจัยใหม่ๆในภาพใหญ่ นักลงทุนรอติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 2Q26 ข้อมูลล่าสุดจากค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ (Bloomberg) พบว่ามีการปรับประมาณการกำไรในภาพรวมสู่ 107.6 บาท / หุ้น ทำสถิติสูงสุดและสูงสุดปีนี้ Forward PE ล่าสุดจึงอยู่เพียง 15.1x มองเป็นแรงส่งให้ SET มีโอกาสเดินหน้าต่อ
วันนี้ประเมิน SET 1615 – 1645 น้ำมันปรับขึ้นจะหนุนกลุ่มพลังงาน (PTTEP PTTGC PTT) กลยุทธ์ลงทุนท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้นจึงเน้นลงทุนต่อ Top Pick Bank (BBL KBANK KTB SCB) ค้าปลีก (CPALL CRC CPN) Tour (AOT CENTEL MINT ERW) การเงิน (MTC SAWAD) ส่งออก (ITC TU)
TOP PICK
CENTEL ซื้อ ราคาเป้าหมาย 45 Bt
รายงานกำไร 2Q26 ที่ 166 ล้านบาท (+51%YoY) และมีกำไรปกติ 176 ล้านบาท (+69%YoY, -84%QoQ) ดีกว่าที่เราและตลาดคาด ผลจากการควบคุมต้นทุนที่ดีทั้งในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
BBL ซื้อ ราคาเป้าหมาย 213 Bt
แม้คาดกำไรในปี 206 จะปรับลดลง แต่คาด BBL สามารถจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมที่ 10 บาท เพราะมีฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง
