บล.กรุงศรีฯ:
WHAUP (Buy, TP27F THB 9.7)
What’s news
• คาดวันนี้ราคาหุ้น WHAUP ปรับตัวลง -3% จากข่าวรมว. อุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบการปรับพื้นที่ใน WHA ESIE 5 จ. ระยอง จากกรณีการระเบิดหินในพื้นที่
Source: https://mgronline.com/business/detail/9690000081176
• มองเป็นจิตวิทยาลบ เบื้องต้นบริษัทฯ ชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มี Data Center ซึ่งทำสัญญาขายน้ำขนาดใหญ่กับ WHAUP (ทั้งสัญญา 28 และ 17.5 ล้านลบ.ม.) และมีเพียงโรงจ่ายน้ำสำหรับลูกค้าขนาดเล็กในอุตสาหกรรมอื่น จึงประเมินความเสี่ยงต่อการรับรู้รายได้ Capacity Charge ในปี 26-27F จำกัด
• ในภาพรวมเรายังคงคำแนะนำ Buy ที่ TP27F 9.70 บาท อิง SOTP ภาพสั้นคาดกำไร 3Q26F อยู่ในเกณฑ์ดี ทรงตัวสูงในกรอบ 500 ลบ. ต่อไตรมาส ขณะที่ระยะยาวยังเป็นหนึ่งในผู้ชนะธีม Data Center ซึ่งซื้อขายบน PEG เฉลี่ย 3 ปีไม่เเพงที่ 0.74x
- Advertisement -
