บล.กสิกรไทย:

SCGP: ราคาพื้นฐาน 37.30 บาท

  • ราคาปิด (21/08/2026) : 29 บาท
  • 2Q26 กำไร 2.3 พันลบ. (+128% YoY, +47%QoQ) ดีกว่าคาด หนุนจาก Fajar ฟื้นตัวและ EBITDA margin ธุรกิจเยื่อและกระดาษเพิ่มเป็น 9.5%
  • 2H26 ยังมีโมเมนตัมบวก คาด Fajar ทำกำไรดีขึ้นต่อจากราคาขายที่ปรับเข้าใกล้ตลาด ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ฟื้น
  • คง “ซื้อ” ปรับ TP ขึ้นเป็น 37.30 บาท จากการroll forward valuation และเพิ่มเป้า PER เป็น 23.7x โดยยังมี upside หากกำไรรักษาระดับราว 2 พันลบ./ไตรมาสได้ต่อเนื่อง

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน