ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
วิจัยกรุงศรีอัพเกรด GDP ไทยปี 2569 เป็น 2.1% หนุนจากส่งออก-ลงทุนเอกชน
วิจัยกรุงศรีปรับคาดการณ์ GDP ปี 2569 ขึ้นเป็น 2.1% จากเดิม 1.9% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชน การส่งออกที่ดีกว่าคาด และมาตรการภาครัฐ เศรษฐกิจไทย Q2/69 ขยายตัว 1.9% เมื่อเทียบปีก่อน อย่างไรก็ตาม ไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส จากผลกระทบของสถานการณ์ตะวันออกกลางและการนำเข้าที่เร่งตัว วิจัยกรุงศรีคาดว่า ธปท. จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ตลอดปีเพื่อประคองการฟื้นตัว ขณะที่ความท้าทายหลักยังมาจากความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการกีดกันการค้าสหรัฐฯ ภาวะเอลนีโญ และข้อจำกัดโครงสร้างภายในประเทศ
ค่าเงินบาทอ่อนทะลุ 33 บาท/ดอลลาร์ หลังตลาดตีความ Warsh Hawkish เพิ่มโอกาสขึ้นดอกเบี้ย Fed
ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ที่ 33.16 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจาก 32.94 บาท/ดอลลาร์ช่วงปลายสัปดาห์ก่อน โดยเงินบาทร่วงทะลุโซนแนวต้าน 33.00 บาท/ดอลลาร์ หลังตลาดตีความถ้อยแถลงของประธาน Fed Kevin Warsh ว่า Hawkish มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดให้โอกาส 61% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น กดดันทองคำและเงินบาท KTB ประเมินกรอบสัปดาห์นี้ที่ 32.85-33.50 บาท/ดอลลาร์ ปัจจัยที่ต้องจับตา ได้แก่ รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ดัชนี ISM PMI และสถานการณ์ตะวันออกกลาง
กระทรวงการคลังพิจารณาปรับ Solar Rooftop และเตรียมออกพันธบัตร Sustainability-Linked Bond วงเงินสูงสุด 3 หมื่นล้านบาท
กระทรวงการคลังพิจารณาลดขนาด Solar Rooftop ที่รัฐอุดหนุนจาก 5 กิโลวัตต์ เหลือ 3 กิโลวัตต์ขึ้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้บ้านขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือนเข้าร่วมโครงการ โดยเงินอุดหนุนปรับตามขนาด 3-5 หมื่นบาท/หลัง โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานวงเงิน 2 แสนล้านบาท ต้องเสนอโครงการภายใน 30 กันยายนนี้และใช้จ่ายภายใน 30 กันยายน 2570 นอกจากนี้ สบน. เตรียมออก Sustainability-Linked Bond (SLB425A) อายุ 15 ปี วงเงิน 1.5-3 หมื่นล้านบาท โดยทำ Book Building 10 กันยายนและออกพันธบัตร 17 กันยายน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 47% ภายในปี 2578
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
TOP (Last Price 64.0 บาท YTD return +71.81%)
SRICHA ได้รับสัญญางานจากโครงการ Clean Fuel Project (CFP) ของ TOP รวมมูลค่า 8,400 ล้านบาท โดยเซ็นสัญญาเดิม 7,800 ล้านบาทและเพิ่มเติม 600 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเพิ่มเติมอีก 1,600 ล้านบาท หากสำเร็จมูลค่าโครงการรวมจะเกิน 10,000 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
GFPT (Last Price 9.95 บาท YTD return -6.13%)
GFPT ระบุคำสั่งซื้อจากยุโรปและอังกฤษยังแข็งแกร่ง ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัว คาดส่งออก Q3/69 ที่ 8.4-8.5 พันตัน วางแผนเปิดโรงเชือดใหม่ใน Q1/70 กำลังเชือดเพิ่มเป็น 300,000 ตัว/วัน ต้นทุนข้าวโพดลดลงต่ำกว่า 10 บาท/กก. และ EU จำกัดนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากบราซิล ตั้งแต่ 3 กันยายน เป็นปัจจัยบวก (ที่มา: ทันหุ้น)
TCAP (Last Price 85.75 บาท YTD return +45.96%)
TCAP อนุมัติจ่ายเงินปันผลเงินสด 1.50 บาท/หุ้น กำหนด XD วันที่ 11 กันยายน 2569 Record Date 14 กันยายน 2569 และจ่ายเงินปันผล 30 กันยายน 2569 จากกำไรสะสมโดยแบ่งตามอัตราภาษีหลายระดับ (ที่มา: ทันหุ้น)
TTB (Last Price 2.98 บาท YTD return +44.66%)
TTB และ DBS Bank ประกาศความร่วมมือด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดย DBS จะโอนย้ายพอร์ตลงทุนสกุลเงินบาทจาก DBSVT ไปยัง ttb wealth คาดแล้วเสร็จภายในพฤษภาคม 2570 ขณะที่ DBS ยังคงให้บริการ Private Wealth Management และ EIS ของ DBSVT ตามปกติ (ที่มา: ทันหุ้น)
BTS (Last Price 2.08 บาท YTD return -10.34%)
BTS ได้รับประโยชน์จากภาครัฐเร่งโครงการสนามบินอู่ตะเภา พร้อมสิทธิหักค่าใช้จ่าย CAPEX และ OPEX ได้ 2 เท่าในการคำนวณภาษี สายสีเขียวมีผู้โดยสารวันธรรมดา 820,000 เที่ยวคน/วัน แม้สัมปทานหลักสิ้นสุดปี 2572 แต่มีสัญญาเดินรถต่อถึงปี 2585 (ที่มา: ทันหุ้น)
BAFS (Last Price 10.8 บาท YTD return +25.58%)
BAFS ฟื้นตัวใน Q3/69 จากผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้น ต่อสัญญา Into-Plane Services กับ AOT ระยะ 3 ปี 6 เดือน มีกำลังผลิตพลังงานสะอาด 52 MW และคาดว่า Q4/69 จะได้แรงหนุนจาก Golden Week จีนและนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว (ที่มา: ทันหุ้น)
HANA (Last Price 47.25 บาท YTD return +189.88%)
ดัชนี SET ปิดเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ที่ 1,590.67 จุด บวก 2.45 จุด (+0.15%) มูลค่าซื้อขาย 33,411 ล้านบาท โดยมีหุ้น CCET, KCE และ IRPC นำตลาด ก่อนที่ตลาดจะปิดสิ้นวันที่ 1,595.16 จุด บวก 6.94 จุด (+0.44%) มูลค่าซื้อขายรวม 75,799 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
MC (Last Price 11.3 บาทYTD return +0.0%)
แม็ครุ๊ปปิดปีบัญชี 2569 รายได้ 4,402 ล้านบาท เติบโต 6% กำไรสุทธิ 701 ล้านบาท ยอดขายออนไลน์พุ่ง 61.8% แตะ 1,152 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติปันผลครึ่งหลัง 0.36 บาท/หุ้น รวมทั้งปี 0.88 บาท ฐานลูกค้าสมาชิกเพิ่มเป็น 1.9 ล้านราย และมีเงินสด 1,983 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
-
Fed Chair Kevin Warsh กล่าวสุนทรพจน์ Hawkish ที่งาน Jackson Hole เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ทำให้ตลาดให้โอกาส 61% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ถ้อยแถลงดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น กดดันราคาทองคำ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่มิถุนายน 2568
-
สหรัฐฯ ประกาศแผนลดมาตรฐานประหยัดเชื้อเพลิงยานยนต์ลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ Trump อ้างว่าสหรัฐฯ ได้สิทธิควบคุมส่วนใหญ่เหนือน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้ว 65 พันล้านบาร์เรลของเวเนซุเอลา อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุว่าราคาน้ำมันในสหรัฐฯ จะไม่ลดลงในระยะสั้น นอกจากนี้ Chicago PMI ร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญบ่งชี้การหดตัวของภาคการผลิต
-
ในการประชุม G20 ที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ สหรัฐฯ เชิญรัสเซียเข้าร่วมการหารือระดับรัฐมนตรี ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ชาติยุโรปหลายประเทศ ด้าน Fed Warsh แจ้งต่อ G20 ว่าโลกกำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของการลงทุนระดับโลก ขณะที่บราซิลและสหรัฐฯ ตกลงจัดการประชุมใหม่เพื่อหารือเรื่องภาษีการค้า
-
Meta Platforms บรรลุข้อตกลงยุติคดีนอกศาลกับอัยการสูงสุดหลายรัฐ มูลค่า 17-18 พันล้านดอลลาร์ใน 10 ปีข้างหน้า จากข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ออกแบบมาเพื่อสร้างการเสพติดในผู้เยาว์ บริษัทจะบันทึกค่าใช้จ่าย 10 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน และต้องนำข้อจำกัดใหม่มาใช้ เช่น จำกัดเวลาใช้งาน 2 ชั่วโมง/วันสำหรับผู้เยาว์ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ ขณะที่ FTC ยื่นฟ้อง Amazon ฐานหลอกลวงผู้ลงโฆษณาผ่านระบบประมูลโฆษณา โดยมี 22 รัฐร่วมฟ้องด้วย
-
CrowdStrike รายงานผลประกอบการ Q2 แข็งแกร่งมาก รายได้รวม 1.47 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25.6% YoY รายได้จากสมาชิก 1.40 พันล้านดอลลาร์ โต 27% และ Net New ARR ทำสถิติสูงสุดที่ 333 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% YoY ด้าน ARR รวมเป็น 5.84 พันล้านดอลลาร์ บริษัทปรับเพิ่ม Guidance รายได้เต็มปี FY2027 เป็น 5.99-6.01 พันล้านดอลลาร์ Broadcom เตรียมรายงานผลประกอบการ Q3 วันที่ 2 กันยายน โดย Wall Street คาดรายได้พุ่ง 83.3% YoY แตะ 29.24 พันล้านดอลลาร์ และ EPS โต 90.5% YoY
-
Marvell Technology รายงาน Q2 FY2027 รายได้สถิติสูงสุด 2.74 พันล้านดอลลาร์ โต 37% YoY แต่หุ้นร่วง 10.3% เนื่องจาก Gross Margin Q3 ถูก Guide ลงเหลือ 57.5-58.5% จาก 58.9% ใน Q2 และ Partnership ชิป AI กับ Google คาดไม่สร้างรายได้จนถึงปี FY2029 Apple เริ่มยุคใหม่วันที่ 1 กันยายน 2569 โดย John Ternus รับตำแหน่ง CEO แทน Tim Cook ที่ดำรงตำแหน่ง 15 ปี ขณะที่ Apple TV+ ขึ้นราคาอีกครั้งเป็น 14.99 ดอลลาร์/เดือน
-
Alibaba เพิ่มทุนผ่านการออกหุ้นในฮ่องกงมูลค่า 10.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนด้าน AI ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงแรง และ Hang Seng Tech Index ปิดลงประมาณ 1% สำหรับสัปดาห์ Nvidia รายงาน Q2 FY2027 รายได้ 96.22 พันล้านดอลลาร์ โต 106% YoY และ EPS 2.22 ดอลลาร์ (Adjusted) ขณะที่มีรายงานว่าบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาลงทุนใน Perplexity AI และอาจเข้าซื้อ Hugging Face มูลค่า 12.90 พันล้านดอลลาร์
-
สหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซ เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent พุ่งทะลุ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล บันทึกวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม Trump ประกาศว่าจะ “โจมตีหนัก” และพิจารณายุทธศาสตร์ “Mow the Lawn” ต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ในจอร์แดน
-
รัสเซีย ประกาศเตรียมโจมตีขนาดใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน ซึ่งเป็นการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในปีนี้ ด้านยูเครนเตรียมล็อบบี้สหรัฐฯ เรื่องมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ขณะที่ร่างกฎหมายสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องยังมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ ประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง เตรียมเยือนอินเดียก่อนพบกับ Trump ที่สหรัฐฯ
