บล.กสิกรไทย:
DELTA: ราคาพื้นฐาน 300.00 บาท
- ราคาปิด(31/08/2026) : 249.00 บาท
- การปรับฐานของ DELTA มองเป็นเพียงการรีเซ็ตระยะสั้น ขณะที่อุปสงค์ AI ยังแข็งแกร่ง จาก Capex ของ Hyperscaler ที่เร่งตัวและความต้องการระบบไฟ/ระบายความร้อนต่อrack ที่สูงขึ้น
- คาด GPM และกำไรฟื้นใน 2H69 หลังแรงกดดันจากต้นทุนชิป สินค้าคงเหลือ และProduct mix คลี่คลาย โดยคาดกำไรปกติ CAGR ราว 32% ในปี 2569-71
- ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” TP 300 บาท หลัง Valuation น่าสนใจขึ้นจากการปรับฐาน โดยปัจจุบันซื้อขายที่ PER ล่วงหน้าราว 78 เท่า ต่ำกว่าเป้าหมาย 92 เท่า
- Advertisement -
