บล.กรุงศรีฯ
GPSC (Buy, TP27F 61.0)
What’s new
• วานนี้ GPSC ประกาศเลื่อนกรอบเวลาการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ออกไปเป็น 30 ต.ค. (เดิม 31 ส.ค.) โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับ TOP
• มอง Slightly Negative ต่อปัจจัยดังกล่าวฯ เนื่องจาก ERU ซึ่งมีกำหนดการ COD ในปี 29F ถูกรวมอยู่ในประมาณการของเราแล้ว จึงอาจเป็น Overhang กดดันราคาหุ้นในระยะสั้น
• อย่างไรก็ดีเราให้น้ำหนักไปที่ Upside จากกำลังการผลิตใหม่ใน PDP26F ซึ่งยังไม่ถูกรวมอยู่ในประมาณการของเรา คงคำแนะนำ Buy ที่ TP27F 61.0 บาท/หุ้น
- Advertisement -
