เก่งหลังเกมส์
SET Index -2.82 จุด (-0.17%) ปิดที่ 1,615.07 จุด มูลค่าการซื้อ-ขายที่ 6.9 หมื่นล้านบาท แรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบเร่งขึ้นเหนือ 100 $/ barrel ผสานนักลงทุน Wait and See รอรายงานเงินเฟ้อ PPI และ CPI สหรัฐ และภายในตลาดยังติดตามปัจจัยการเมือง อาทิ การชุมนุมการเมือง ทวงคืนประเทศไทยในวันนี้ กลุ่มที่หนุนดัชนีคือ กลุ่มธนาคาร (KTB, TTB, KBANK) กลุ่มประกันชีวิต (TLI) กลุ่มโรงพยาบาล (BDMS) ฯลฯ ในทางตรงข้ามกลุ่มที่กดดันดัชนี คือ กลุ่มชิ้นส่วน (DELTA), กลุ่มพลังงาน (TOP, IRPC) กลุ่มปิโตรเคมี (IVL) ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นคือ
KTB +1.73%, TTB +2.07%, KBANK +0.41%, TLI +3.64%
กลุ่มธนาคารและประกันชีวิตปรับขึ้นมีจิตวิทยาบวกหนุนจาก US Bond Yields อายุ 10 ปี เร่งขึ้น 5 bps มาที่ 4.85% (ทำจุดสูงสุดในรอบ 3 ปี) หลังจากราคาน้ำมันดิบทะลุ 100$/barrel ทำให้ตลาดกังวลเงินเฟ้อสูง หนุน Fed ใช้นโยบายการเงินตึงตัว โดยหุ้นกลุ่มธนาคารแนะนำ Selective Top picks ของกลุ่ม คือ KTB (BUY, TP 50 บ.) ,KBANK (BUY, TP 300 บ.)
BDMS +2.02%
ปรับขึ้นจากมุมมองทางพื้นฐาน คือ 1) จุดแข็งด้านเครือข่าย รพ. ขนาดใหญ่ ฐานลูกค้ากระจายตัว และ ecosystem ทางการแพทย์ครบวงจร ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและหนุน margin เพิ่มขึ้นในระยะยาว 2) โมเมนตัมกำไรกลับมา จากการฟื้นตัวของผู้ป่วยไทยที่แข็งแกร่ง ขณะที่ผู้ป่วยต่างชาติยังเติบโตดี หนุนกำไร 2H26F เติบโต y-y และ h-h โดย 3Q26F คาดกำไรทำ New High ที่ 4,550 ลบ. (+5%y-y, +43%q-q) และ 3) ROE มีแนวโน้มเพิ่มจาก 14.8% ในปี 26F เป็น 15.4% ในปี 28F จากกำไรที่เติบโตและนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
AWC -0.65%
มีจิตวิทยาบวกหนุนจากรายงาน RevPar เดือน ก.ค.–ส.ค.26 โตโดดเด่น +26% และ +25% y-y และเปิดเผย On-the-Book ก.ย.–4Q26 โตแรงกว่า +3x%y-y ครอบคลุมทุกกลุ่มโรงแรม หนุนแนวโน้มกำไรปี 2026F มี Upside +30–50% สูงกว่าเราและตลาดคาด ระยะสั้น–กลางมี Catalyst บวกจากงาน Events ระดับโลก และมาตรการ ไทยเที่ยวไทยพลัส และการตั้งกอง REITs วงเงิน 50,000 ลบ. ปลายปีนี้–ต้นปีหน้า คงคำแนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 3.90 บาท
DELTA -0.74%, GULF -1.59%, BGRIM -6.19%
ปรับลงมีจิตวิทยาลบจาก US Bond Yields อายุ 10 ปี เร่งขึ้น 5 bps มาที่ 4.85% (ทำจุดสูงสุดในรอบ 3 ปี) หลังจากราคาน้ำมันดิบทะลุ 100$/barrel มองเป็นจังหวะสะสม เน้น DELTA และ BGRIM
