หุ้นได้ประโยชน์น้ำมันดิบต่ำ 100 เหรียญฯ ครั้งแรกใน 2 สัปดาห์ x AI CAPEX หนุน SET ต่อ
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,612/1,617 จุด รับ 1,595/1,590 จุด
จิตวิทยาลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทางบวก ความกังวลวงจรเงินเฟ้อและดอกเบี้ยลดลงได้บ้าง หลังราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ลงต่ำกว่าระดับแนวรับจิตวิทยา 100 เหรียญฯ ในรอบ 2 สัปดาห์ มาราว 98-99 เหรียญฯ สงครามช่วงหลังไปในทางคลาย ทั้งแผนซาอุฯ เตรียมกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมันที่เสียหาย, กระแสข่าวอิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซใน 7 วัน ปธน. Trump คาดสงครามจะจบหลังเลือกตั้ง ขณะที่ความเชื่อมั่นการเติบโต AI ยังสูง แรงส่งล่าสุดหนุนจากปธน. Trump ประกาศรัฐบาลสหรัฐฯจะสนับสนุนพัฒนา AI เต็มที่ โดยไม่มีการยับยั้ง คาดคลายกังวลประเด็น AI Safety ในระยะหลัง กระแสเร่งลงทุน AI ทั้งสหรัฐฯ – จีนยังเร่ง ขณะที่ฝั่งโมเมนตัมการลงทุนระยะสั้น น่าจะสะท้อนทางบวกผ่านรายงาน Flash PMI ผลิต ก.ย. 26 สหรัฐฯ และประเทศหลัก รายงานวันนี้ – พรุ่งนี้ สร้างแรงส่งต่อ ส่วนภายใน นโยบายหลักลงทุนเดินหน้า รัฐบาลลงนามข้อตกลง AHKIA กับฮ่องกง + นายกเยือนสหรัฐฯ อังกฤษ น่าจะเร่งดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงต่อ
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) ธีมลงทุน ชิ้นส่วน DELTA, HANA ธนาคาร KTB, KBANK, KKP รับเหมา STECON, PYLON นิคม AMATA, WHA
2) หุ้นแรงกดดันน้ำมัน x Yield เบาลง ไฟฟ้า GULF, BGRIM, GUNKUL การบิน AOT, THAI, BA ร.พ. BDMS, BH ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL
3) กลุ่มที่มีแรงส่งเฉพาะ โรงกลั่นน้ำมันดีเซลโลกตึงตัวมาก TOP, PTT (ตั้งรับหากเหวี่ยงตามราคาน้ำมันดิบ) กลุ่ม Consumer IT COM7
KSS Alpha Espresso Picks: KBANK (ธีมลงทุน) TOP (น้ำมันดีเซลโลกตึงตัว) COM7 (ยอดขาย i-Phone ใหม่เร่งกว่าคาด)
Key Factors:
(+) AI: กระแสหุ้น Tech เด่น 1) ปธน. Trump ยืนยัน ต่อ รัฐบาลจะสนับสนุนการพัฒนา AI เต็มที่ 2) Meta จัดงาน Meta Connect 2026 23-25 ก.ย. คาดประกาศกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝั่งจีน วานนี้ Alibaba เปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่ Zhenwu V900 เป็นชิปที่ทรงพลังที่สุดในจีน 3) Qualcomm เปิดตัวชิปประมวลผลใหม่ หนุนการใช้ AI บน Andriod โดยไม่ต้องต่อ Cloud สะท้อนการแข่งขัน+เร่งลงทุน บวกหุ้น Infra Tech ชิ้นส่วนฯเด่น
(*/+) War/Oil: สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน โทนผ่อนคลาย ทั้งซาอุฯ จะกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมันที่เสียหาย, กระแสข่าวอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซใน 7 วัน หากสหรัฐฯ เริ่มลดแรงกดดันทางการทหาร + ปธน. Trump คาดสงครามจะจบหลังเลือกตั้ง ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ปรับลงตอบรับเหลือ 98-99 เหรียญฯ ต่ำกว่า 100 +/- เหรียญฯ ครั้งแรกใน 2 สัปดาห์ US Bond Yield 2 และ 10 ปีออกข้าง จิตวิทยาบวกสินทรัพย์เสี่ยง และหุ้นถูกกดดันราคาพลังงานและ Yield ไฟฟ้า การบิน เช่าซื้อ ท่องเที่ยว
(*) Cabinet ครม. อนุมัติงบ 4.2 หมื่นล้านบาท กระตุ้นบริโภคผ่านการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ+ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย พลัส ใกล้เคียงกระแสข่าว ประเมินบวกเศรษฐกิจหนุน GDP ได้ 0.2-0.3% จิตวิทยาบวกต่อหุ้นค้าปลีกท้องถิ่นและกลุ่มสินเชื่อ (TNP, MTC, KTC, JMT) แต่ค้าปลีกหลักระยะสั้นเน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวชัด COM7
(*/+) PMI: 23-24 ก.ย. ติดตาม Flash PMI สหรัฐฯ และประเทศหลักๆ ก.ย. 26 ประเมินโมเมนตัมภาคผลิตบวกต่อเนื่อง จากแรงส่ง AI CAPEX cycle หนุนหุ้นธีมลงทุน
(*) To monitor: ภายนอก 1) สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน 2) 23 ก.ย. Flash PMI สหรัฐฯ ก.ย. 26 2) 24-25 ก.ย. ผู้นำสหรัฐฯ พบ ผู้นำจีน 3) ปธน. Trump หารือ บ. Tech เรื่อง AI Safety ภายใน 4) 25 ก.ย. ยอดส่งออก – นำเข้า ส.ค.26
Technical Focus 23 กันยายน 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ขยับขึ้น แต่ระวังแนวต้าน 1,612 / 1,617 วาวแนวรับไว้ 1,595 / 1,590 ”
กราฟ SET ปิดในลักษณะของ DOJI แต่สามารถปิดเหนือเส้น EMA ได้ทุกเส้น ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณบวกด้วยเช่นกัน อาทิ Modified stochastic ที่ %K ตัด %D ขึ้น และ RSI ขยับขึ้นเหนือแกน 50 ได้ต่อเนื่อง ส่วน MACD ยังอยู่ต่ำกว่าแกน 0 ท่ามกลาง Volume ที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยหากเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย จึงให้น้ำหนัก SET ยังมีภาพ Sideway up แต่เพิ่มความระมัดระวังต่อแรงขายทำกำไรที่เกิดขึ้นตามแนวต้านบริเวณ 1,612 / 1,617 จุด โดยวางแนวรับขึ้นอีกเล็กน้อยที่บริเวณ 1,595 / 1,590 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้นถือรอ / พิจารณาย่อซื้อตามแนวรับที่ขยับขึ้นเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก
เก็งกำไร
- ADVANC เป้าหมาย 357.0 / 363.0 แนวรับ 349.0 จุดตัด 346.0
- GPSC เป้าหมาย 50.00 / 52.00 แนวรับ 48.25 จุดตัดขาดทุน 47.50
- EPG เป้าหมาย 6.50 / 6.70 แนวรับ 18.80 จุดตัดขาดทุน 6.00
- PLANB เป้าหมาย 6.50 / 6.80 แนวรับ 6.15 จุดตัดขาดทุน 5.95
Depositary Receipts (DR)
- TER23 เป้าหมาย 6.95 / 7.10 แนวรับ 6.35 จุดตัดขาดทุน 6.20
KSS Commodities Update – 23-ก.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -4.45%DoD ปิดที่ US$ 99.25/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.00%DoD ปิดที่ US$ 90.52/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.16%DoD ปิดที่ US$ 144/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +4.55%DoD ปิดที่ US$2.965/MMBtu
- น้ำตาล +0.92%DoD ปิดที่ 18.56Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.19%DoD ปิดที่ 1325.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.02%DoDปิดที่ 4640Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.54%DoD ปิดที่ 430.2JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.21%DoD ปิดที่ 472 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.97% ปิดที่ 3432 จุด
- ราคาแร่เงิน +1.58% ปิดที่ 67.0785 US$/Oz
- ราคาทองคำ +0.40% ปิดที่ 4360.72 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.82% ปิดที่ 86264.89 USD
