นายฮุนวู โนว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด หรือ KBJ ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทนอนแบงก์ (Non-bank) ในประเทศไทย ที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสด

KB J Capital เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก อายุ 2 ปี อันดับเครดิต “A-/Stable” จาก TRIS คาดดอกเบี้ย [2.85–2.95]% ต่อปี

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด หรือ KB J ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก (First-Time Issuer) ครั้งที่ 1/2569 อายุ 2 ปี มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) คาดอัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.85–2.95]% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26–28 ตุลาคม 2569 โดยได้รับอันดับเครดิต “A-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง

นายฮุนวู โนว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และคาดว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [2.85–2.95]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อระหว่างวันที่ 26–28 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน รวมถึงรายละเอียดช่องทางการจองซื้อและเงื่อนไขการเสนอขายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในภายหลัง

 “การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพด้านการระดมทุนของ KB J และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารแหล่งเงินทุน โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ พร้อมบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย ควบคู่กับการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน” นายฮุนวู กล่าว

สำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต KB J ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่ (Stable)” จากบริษัททริสเรทติ้งจำกัด (TRIS) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องจาก KB Kookmin Card ซึ่งเป็นบริษัทหลักในเครือ KB Financial Group หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้รวมถึงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทที่อยู่ในระดับเพียงพอ

ปัจจุบัน KB J มุ่งดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโดยมีบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่ (Kashjoy Easy) และ Samsung Finance+ เป็นผลิตภัณฑ์หลักพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายพันธมิตรมาใช้สนับสนุนการให้บริการและขยายการเข้าถึงลูกค้าทั้งนี้การเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้จะช่วยสนับสนุนการบริหารโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อในระยะต่อไป

การเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่านหุ้นกู้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายแหล่งเงินทุนของ KB J เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่องพร้อมรองรับความต้องการใช้สินเชื่อและการขยายพอร์ตในระยะต่อไปโดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสม

ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่งได้แก่

  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500, 02-659-7777
  • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-1000

ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายเงื่อนไขและความเสี่ยงของหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุนโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการเสนอขายหุ้นกู้และแบบแสดงรายการข้อมูลที่บริษัทจะเผยแพร่ต่อไป

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน