กลุ่ม AI RELATE ในสหรัฐฯปรับขึ้นเด่นหนุน TECH THAI และบาทอ่อนดีกับส่งออก
MARKET UPDATE
DJIA เมื่อคืนปิดบวก 90 จุด (+0.18%) ได้ปัจจัยหนุนจากการปรับลงของราคาน้ำมันพร้อมกับแรงซื้อที่เด่นในกลุ่ม TECH ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลง 1.9% หลังมีรายงานว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับกลุ่ม G7 มีมติระบายน้ำมันออกจากคลังสำรอง
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯจะอยู่ระดับสูงแต่ก็มิได้เป็นปัญหามากนักกับตลาดหุ้นสหรัฐฯเป็นเพราะการเติบโตกำไรของกลุ่ม TECH ยังชัดเจน เมื่อคืนราคาหุ้นที่ปรับขึ้นเด่นได้แก่ NVDA +2% GOOG +0.9% MSFT +1.5% META +1.9% ขณะที่กลุ่ม Non Tech ราคาหุ้นค่อนข้างทรงตัว NASDAQ จึงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ DJIA กลับปรับลงต่อเนื่อง จากนี้รอติดตามผลประกอบการ 3Q26 ของกลุ่ม TECH ซึ่งเชื่อว่ายังเติบโตสะท้อนได้จากกลุ่มต้นน้ำที่เติบโตระดับ 30-40% ฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนประกาศ PMI ภาคบริการพบว่าใกล้ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้าน CME FED Watch ให้น้ำหนักราว 77% ที่ FED จะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ต.ค.
ปัจจัยในประเทศ
ตลาดหุ้นไทยในภาพรวมยังขาดปัจจัยใหม่ๆสะท้อนผ่านมูลค่าการซื้อขายที่เริ่มลดลงจาก 7 หมื่นล้านบาทเหลือเพียง 5.5 หมื่นล้านบาทและช่วงเวลาที่ TECH Outperform หุ้นไทยอาจไม่ได้เคลื่อนไหวโดดเด่นมากนักยกเว้นกลุ่ม TECH (DELTA HANA) และ TECH RELATE (AMATA WHA) วันนี้ประเมิน SET กรอบ 1560 – 1590 เช้านี้ KOSPI ทรงตัว (-0.05%) เงินบาทอ่อนค่าทดสอบ 33.69 บาท / $ อาจกดดันกระแสเงินทุนที่ไหลออกต่อเนื่อง กลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวก กลุ่ม TECH (DELTA HANA KCE) กลุ่มนิคมฯ (AMATA WHA) สื่อสาร (ADVANC) หุ้นที่ธุรกิจแข็งแกร่ง (CPN) ส่งออก (TU ITC) เช้านี้รอติดตามเงินเฟ้อไทย
TOP PICK
TU ซื้อ TP: Bt 15.40
ผลประกอบการงวด 3Q26 ที่คาดว่ากำไรปกติจะเติบโตได้ทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและ ไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 1,400 ล้านบาท จากผลดีการเติบโตของธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ยง
WHA ซื้อ TP: Bt 5.60
คาดว่าโรงงาน Data Center จะเริ่มก่อสร้างเสร็จจะทำให้มีการใช้น้ำและไฟเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อ WHAUP (WHA ถือหุ้น 70%) ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคกับลูกค้าดังกล่าวมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
