ตลาดยังรอข้อมูลใหม่ แต่ยังมีปัจจัยหนุนหุ้นรายธีมรายกลุ่ม
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,593/1,600 จุด รับ 1,575/1,570 จุด
จิตวิทยาลงทุนกลาง แม้ US Bond Yield 10 ปี วานนี้เร่วขึ้นทดสอบ 5.36% จุดสูงสุดในรอบ 24 ปี แต่ท้ายที่สุดลงมาปิด 5.29% เป็นน่าสังเกต ระดับ Yield เริ่มดึงดูดความต้องการตลาดสูงขึ้น อิงยอดประมูลพันธบัตรที่มีสัดส่วนการเข้าซื้อธนาคารกลางที่เพิ่มขึ้น ด้าน Fed Minutes ใกล้เคียงมุมมอง Dot Plot คือ คาดขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี 2026F อีก 1 ครั้ง แต่พร้อมปรับมุมมองตามข้อมูลใหม่ อาทิ สงคราม, ระยะสั้นเงินเฟ้อ CPI กลางสัปดาห์หน้า ฝั่งสงครามยังมีกระแสความรุนแรงในตะวันออกกลาง แต่น้ำมันดิบยังประคองทรงตัวได้ จาก IEA ยืนยันความพร้อมปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่ม ทำให้ตลาดช่วงนี้น่าจะเน้นดักเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยบวก เช่น Energy Security สงครามยืดเยื้อหนุน ชิ้นส่วนฯ คาด TSMC ประกาศยอดขาย ก.ย. 26 มีโอกาสโทนบวก อิงยอดส่งออกเกาหลีใต้ ก.ย. 26 +83.5%y-y ภายใน บวกจากต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยครั้งแรกในรอบ 12 วันทำการ สอดรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ดูกระทบน้อยกว่าตลาดถูกปรับลดสถานะไปล่วงหน้า น่าจะดีต่อกลุ่มธนาคาร ขณะที่รัฐฯ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนหนุนความเชื่อมั่นหุ้นธีมลงทุน
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้น Energy Security PTTGC, SCC, PTT, TOP, SPRC
2) หุ้นที่ระยะสั้นมีปัจจัยหนุนชัด กลุ่มชิ้นส่วนฯ DELTA, KCE, HANA กลุ่ม ร.พ. ประกันสังคม (ใกล้มีความคืบหน้าปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคม) BCH
3) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON ไฟฟ้า BGRIM, GULF, GUNKUL
KSS Alpha Espresso Picks: KTB WHA (ธีมลงทุน) BCH (แรงส่งฤดูกาลต่อกำไร 3Q26F และกระแสความคืบหน้าค่าหัวผู้ป่วยประกันสังคมใกล้เข้ามา)
Key Factors:
(*) War/Oil/Yield: สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน มีกระแสความรุนแรงพื้นที่ กลุ่มฮูตีมีการโจมตีสนามบินในซาอุฯ และอิหร่านดูเร่งแผนสกัดเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่ฝั่งบวก IEA ยืนยันแนวทางปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองเพิ่มได้อีก ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ ทรงๆ 100-101 +/- เหรียญฯ US Bond Yield 10 ปี แม้เร่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 24 ปี ตามราคาน้ำมันดิบที่เร่งขึ้นก่อน+คาดการณ์เงินเฟ้อ 1ปีเร่งขึ้น แต่ท้ายที่สุดความต้องการที่สูงขึ้นจากการประมูลพันธบัตรลอตใหม่สูง ทำให้ลงมาปิดที่ 5.29% กลาง-ลบอ่อนๆต่อสินทรัพย์เสี่ยง แต่ SET ยังน่าจะมีหุ้นฝั่ง Energy Security ช่วยประคอง
(+) Fund Flows: กระแสเงินทุนกลับมาเป็นภาพไหลเข้า วานนี้ต่างชาติซื้อทั้งพันธบัตรและหุ้น โดยหุ้นเป็นการซื้อครั้งแรกใน 12 วันทำการ ในเอเชียซื้อเฉพาะไทย และฟิลิปปินส์ จิตวิทยาบวกต่อ SET และหุ้น Large-Big Caps ธนาคาร พลังงาน ชิ้นส่วนฯ
(*/+) Investment: แรงส่งหุ้นธีมลงทุนไปในทางบวก 1) นายกฯ เดินทางร่วมงาน Forbes ประกาศไทยพร้อมรับเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ จากจุดเด่นเสถียรภาพการเมือง, การยกระดับกลไกอนุมัติ 2) รมว. คลังเตรียมสรุปภาษีสรรพสามิต คาดอยู่ในระดับหนุน Local Content 3) ความคืบหน้า Data Center หลังบอร์ด DC สรุปหลักเกณฑ์เดียวสำหรับ Data Center ใหม่ เริ่มทยอยเห็นการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(*) Fed Minutes: รายงานประชุม Fed สอดคล้อง Dot Plot คาดจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือปี 2026F แต่คณะกรรมการก็พร้อมปรับมุมมอง หากข้อมูลเปลี่ยน มองเป็นกลาง และตลาดรอประเมินข้อมูลเกี่ยวข้องต่อ
(*) To monitor: ภายนอก 1)สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน 2) ยอดขาย ก.ย. 26 กลุ่มชิ้นส่วนฯ TSMC, DELTA ไต้หวัน, CCET ภายใน 3) สถานการณ์น้ำท่วม
Technical Focus 8 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวน เน้นแนวรับ 1,575 / 1,570 วางแนวต้านจำกัด 1,590 / 1,593”
กราฟ SET แกว่งขึ้นปิดเหนือเส้น EMA 10 วัน และพยายามฝ่าแนวต้านเส้น EMA 25 D แต่ยังไม่ผ่าน จึงเกิดหางที่บริเวณด้านบนของแท่งเทียน สะท้อนแรงขายทำกำไรที่รออยู่บริเวณแนวต้าน ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคบางเครื่องมือเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว อาทิ Modified stochastic แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีสัญญาณเชิงลบ / ชะลอตัว อาทิ RSI และ MACD ที่ติดลบต่อเนื่อง ส่วน Volume ฟื้นตัวเหนือค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย จึงให้น้ำหนัก SET ยังถูกแรงขายทำไรกดดัน และแกว่งตัวผันผวนตามแนวต้าน บริเวณ 1,590 / 1,593 จุด จึงคงแนวรับไว้บริเวณเดิมที่ 1,575 / 1,570 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้นพิจารณาย่อซื้อตามแนวรับเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- SCGP เป้าหมาย 31.50 / 32.25 แนวรับ 29.50 จุดตัด 28.50
- BA เป้าหมาย 19.80 / 20.00 แนวรับ 19.20 จุดตัดขาดทุน 18.80
- IRPC เป้าหมาย 3.16 / 3.22 แนวรับ 3.00 จุดตัดขาดทุน 2.94
- SINGER เป้าหมาย 11.80 / 12.20 แนวรับ 11.20 จุดตัดขาดทุน 10.80
Depositary Receipts (DR)
- LLY80 เป้าหมาย 2.06 / 2.12 แนวรับ 1.95 จุดตัดขาดทุน 1.90
KSS Commodities Update – 08-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -0.38%DoD ปิดที่ US$ 100.2/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.30%DoD ปิดที่ US$ 88.28//barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.28%DoD ปิดที่ US$ 150.25/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX 2.86%DoD ปิดที่ US$3.203/MMBtu
- น้ำตาล 0.05%DoD ปิดที่ 20.83US$/lb
- ถั่วเหลือง -0.42%DoD ปิดที่ 1297.5 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.69%DoDปิดที่ 4310Myr/mt
- ยาง TOCOM 0.73%DoD ปิดที่ 457.8JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 473 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.27% ปิดที่ 2994 จุด
- ราคาทองคำ -1.27% ปิดที่ 4111.23 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -2.60% ปิดที่ 83389.03 USD
