บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการลงทุนและบริหารความมั่งคั่งระดับสากลที่มีประสบการณ์กว่า 50 ปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม PhillipCapital จากประเทศสิงคโปร์

เริ่มประชุมระดับโลกและตลท.ยกระดับเชื่อมั่น // 1,570–1,590

คาด SET Index แกว่งตัว Sideways to sideways up: แรงหนุนจากการประชุม IMF-World Bank ที่ กทม.ซึ่งจะเริ่มต้นในวันนี้ ประกอบกับยังมี Sentiment เชิงบวกจากความพยายามของตลท.ในการยกระดับความเชื่อมั่นนักลงทุน หากแต่มองทางขึ้นจำกัดอยู่บ้างจากสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง

กลยุทธ์การลงทุน

1) IMF-World Bank

I. ท่องเที่ยวและเกี่ยวข้อง: AOT, AWC, BEM, BJC, CENTEL, CPALL, CPN, CRC, ERW, MINT, OR, LH, SPA

II.เกี่ยวข้องกับ AI/Data center: ADVANC, AMATA, BGRIM, DELTA, GPSC, GULF, HANA, KCE, STECON, TRUE, WHA, WHAUP

2) เก็งงบ 3Q69: AP, BH, ITC, KBANK, KKP, KTC, MTC, SAWAD, TISCO, TTB

3) พลังงาน: BCP, PTTEP, PTTGC, SPRC, TOP

  • เปิดฉากการประชุม IMF-World Bank 2026: คาด SET Index จะได้รับ Sentiment เชิงบวกจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF-World Bank ระหว่างวันที่ 12-18 ต.ค.69 ซึ่งจัดขึ้นที่กทม. สอดรับกับการที่คุณเอกนิติ รองนายกฯและรมว.คลังคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันที 1,050-2,250 ล้านบาท จากประมาณการผู้เข้าร่วมงานกว่า 1.5 หมื่นคน ซึ่งมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 7-10 วัน และมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 1-1.5 หมื่นบาท/คน/วัน ผ่านการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และสินค้าชุมชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ จากการที่คุณเอกนิติระบุว่าในการประชุมข้างต้นจะมีเวทีที่มีการพูดคุยในเรื่อง AI infrastructure และ Data center ส่งผลให้เรามองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับ Supply chain ของอุตฯข้างต้น
  • ตลท.ยกระดับความเชื่อมั่นนักลงทุน: พร้อมกันนี้คาดอีก Sentiment เชิงบวกต่อ SET Index มาจากความพยายามของตลท.ในการยกระดับคุณภาพและความเท่าเทียมของตลาด การลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคาหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม โดยจะมีการเริ่มใช้มาตรการปรับปรุงใหม่ 8 มาตรการ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.69 อาทิ 1) ปรับช่วงราคาซื้อขาย (Tick size) หุ้นราคา 5-50 บาท ให้แคบลง เพื่อช่วยลดส่วนต่างราคาและเพิ่มโอกาสจับคู่คำสั่งซื้อขาย 2) เก็บค่าธรรมเนียมกับบล.สำหรับบัญชีซื้อขายที่ส่งคำสั่งมาก แต่จับคู่น้อย เพื่อช่วยป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่มีเจตนาจับคู่ซื้อขาย และ 3) ให้ใช้ Uptick สำหรับขายชอร์ตกรณีหุ้นราคาปิดลดลงตั้งแต่ 10% จากราคาปิดวันก่อนหน้า เพื่อชะลอแรงขายช่วงที่ตลาดผันผวน เป็นต้น
  • ตะวันออกกลางเดือดช่วงวันหยุดที่ผ่านมา: มองทางขึ้นจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจาก SET Index จะปิดทำการในวันพรุ่งนี้ ส่งผลให้เรามองนักลงทุนมีโอกาสที่จะไม่รีบเร่งในการเปิดรับสถานะเสี่ยง โดยเฉพาะในยามที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านต่ำจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง สอดรับกับการที่กบฏฮูตีเปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติของซาอุฯในวันที่ 10 ต.ค.69 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บพุ่งสูงกว่า 300 ราย ขณะที่ปธน.ทรัมป์ส่งสัญญาณพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุฯ เพื่อตอบโต้กลุ่มกบฏข้างต้น

+ ปัจจัยเพิ่มเติม –

(+) รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ เผยความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-6 ต.ค.69 ว่าการเจรจาข้อบทมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญหลายประเด็น โดยทั้ง 2 ฝ่ายยังคงตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในปีนี้

(+) กทม.ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2569 โดยครองอันดับ 1 ด้วยคะแนน 97.68 คะแนน จาก Condé Nast Traveller ซึ่งกทม.สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นจากปี 2568 ที่ยังไม่ติดอันดับ Top 20

(+) กระทรวงพาณิชย์และเอกชนเปิดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม ตั้งจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและอุปกรณ์ทำความสะอาด 20 จุดทั่ว กทม. ตั้งแต่วันที่ 9-18 ต.ค. 69 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและช่วยฟื้นฟูบ้านเรือน

(+) Bloomberg เผยจีนอนุญาตให้รัฐบาลระดับมณฑลนำวงเงินออกพันธบัตรที่ยังไม่ได้ใช้จากปี ก่อนๆรวม 5.5 แสนล้านหยวน มาใช้สนับสนุนเศรษฐกิจ เพิ่มเติม เพื่อผลักดันการเติบโตให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในปีนี้

Picks of the day
GULF [BUY]
  • เป้าหมาย: 61.50 / 62.50
  • แนวรับ: 59.00 / 59.50
  • สัปดาห์การประชุม IMF ดันดีมานด์ Data Center หนุนแผน PDP ฉบับใหม่: ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี IMF – World Bank เวทีใหญ่ระดับโลก โดยมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุน Data Center และโครงสร้างพื้นฐาน AI สอดรับกับความคืบหน้าของร่างแผน PDP ฉบับใหม่ที่เตรียมเพิ่มโควตาไฟฟ้าสะอาดเพื่อป้อน Data Center ควบคู่การเปิดขายไฟฟ้าแบบ Direct PPA นำร่อง 2,000 MW ซึ่งเป็นบวกโดยตรงต่อผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง GULF ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
  • Data Center ศักยภาพเติบโตก้าวกระโดด: GULF เดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ที่ชัดเจน ปัจจุบันมีศักยภาพโครงการราว 200 MW โดยเริ่มดำเนินการแล้ว 25 MW และเตรียมรับรู้เต็มกำลังภายในสิ้นปีหน้า สอดรับกับแผนเพิ่มพอร์ตไฟฟ้าตามสัญญาสู่ 25,000 MW โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแตะ 40% ภายในปี 2578
ITC [BUY]
  • เป้าหมาย: 17.40 / 17.80
  • แนวรับ: 16.40 / 16.60
  • คาดยอดขาย 3Q69 ทำจุดสูงสุดของปี: คาดยอดขายใน 3Q69 ทำสถิติสูงสุดของปี 2569 YTD ขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ จากโปรเจกต์ใหม่สาย Sachet และกลุ่ม Pet Treats ที่เติบโตมากกว่า 20% y-y
  • 4Q69 เข้า High Season และ M&A คืบหน้า: ด้าน 4Q69 คาดผลการดำเนินงานจะยังคงเติบโตได้ q-q และ y-y จากยอดขายที่แข็งแกร่งจากการเข้าสู่ high season และสินค้าใหม่ใน pipeline นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากความคืบหน้าการเจรจาดีล M&A ในจีนและสหรัฐฯ เพื่อขยายฐานการผลิตในท้องถิ่นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน