คาดกลุ่มพลังงาน และ กลุ่มธนาคาร นำตลาดในวันนี้
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัวในกรอบ” แนวต้าน 1,580/1,584 แนวรับ 1,560/1,557
ปัจจัยมหภาควันนี้มองเป็นกลาง/ลบอ่อนๆ ต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยรวมยังถูกปัจจัยลบเดิมกดดัน อาทิ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังมีอยู่ แต่ยังไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรใหม่เพิ่มหนุนราคาน้ำมัน Brent เช้านี้ US$109.55/bbl (ใกล้จุดสูงสุดในรอบ 5 เดือน) การเมืองในฝรั่งเศสแม้ผันผวนแต่ยังไม่มีปัจจัยลบอะไรเพิ่ม โดยผู้ร่วมชุมนุมลดลง ส่วน US Bond Yields อิงอายุ 10 ปีแม้จะเร่งขึ้น +6 bps มาบริเวณ 5.15% (แต่ยังต่ำกว่าระดับ Threshold ที่เป็นจุดเสี่ยงคือระดับ > 5.5% ขึ้นไป) ส่วนฝั่งจีนเมื่อวานรายงานตัวเลขเศรษฐกิจยังดี อิง GDP จีน 3Q26 โต 4.5% y-y สูงกว่าคาด 4.4% GDP 9M26 โต 4.6% (อยู่ในกรอบเป้าหมายรัฐบาล 4.5–5.0%) และแนวโน้ม 4Q26 มีโอกาสขยายตัวต่อ เป็นภาพบวกต่อทิศทางการค้า, ภาคบริการท่องเที่ยว ต่อประเทศที่เป็นคู่ค้า อาทิ อาเซียนและไทย ภายในยังไม่มีภาพบวกทางมหภาค Fund flows ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เรื่องหลักยังติดตามรายงานงบกลุ่มธนาคาร และวันนี้ติดตาม ประชุม ครม. ให้น้ำหนักรัฐบาลออกมาตรการงบเยียวยาน้ำท่วมอีก 1 หมื่นล้านบาท(ราว 0.05% ของ GDP ไทยในปี 2025) ทำให้คาดตลาดจะเลือก Selective หุ้นเป็นรายกลุ่ม
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1.) กลุ่ม Energy Security น้ำมัน PTT, PTTEP ปิโตรเคมี PTTGC, โรงกลั่น TOP ฯลฯ
2.) กลุ่มธนาคาร หลังจากงบ 3Q26 ของ KKP ออกมาดี เน้น KKP, KTB
3.)หุ้นที่ระยะสั้นมีปัจจัยหนุน อาทิ กลุ่มที่คาดได้ประโยชน์จากรัฐออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วม คือ HMPRO, DOHOME, GLOBAL
KSS Alpha Espresso Picks: KKP(งบออกมาดีกว่าคาด), PTT, PTTGC(โอกาส MSCI Upgrade เข้า Standard Index)
Key Factors :
(*/-) War/Oil:ราคาน้ำมัน Brent เช้านี้ US$109.55/bbl แม้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียบางส่วน เพิ่มโอกาสอุปทานเข้าสู่ตลาด แต่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังสูง จากเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดบริเวณ Hormuz และยูเครนโจมตีโรงกลั่นรัสเซีย ประเมินราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวสูงเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำ
(*/+) China GDP : GDP จีน 3Q26 โต 4.5% y-yสูงกว่าคาด 4.4% (Positive Surprise) เร่งจาก 4.3% ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรม +5.5% ตามคาด ค้าปลีก +1.1% ดีกว่าคาด แต่การลงทุน -7.2% ประเมิน KSS GDP 9M26 โต 4.6% อยู่ในกรอบเป้าหมายรัฐบาล 4.5–5.0% ยังมีโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม จิตวิทยาบวกต่อหุ้น China Plays เน้น PTTGC, IVL, SCC, SCGP
(*) Flood relief budget : ประชุม ครม. วันนี้ เตรียมพิจารณาขยายวงเงินเยียวยาน้ำท่วมเป็น 10,509 ล้านบาท ครอบคลุมราว 1.48 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ KSS มองบวกเล็กน้อยต่อ Domestic Play แม้วงเงินคิดเป็นเพียง 0.05% ของ GDP แต่ช่วยพยุงกำลังซื้อและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด หนุนหุ้นกลุ่ม Home Improvement อาทิ HMPRO, GLOBAL, DOHOME
(*/-) Flows: นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 63.66 ล้านเหรียญฯ เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน และมีสถานะเป็น Net Short TFEX 436 สัญญา แต่ยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 37.13 ล้านเหรียญฯ เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
(+) To Monitor: 1)สงครามในตะวันออกกลาง 2)ผลประกอบการ 3Q26 ของบริษัท Tech สหรัฐ20 ต.ค. SPACEX, NETFLIX 21 ต.ค. META, TSLA, IBM, 3)งบธนาคารไทย 3Q26 วันนี้ 20 ต.ค. KKP, KTC, TTB
Technical Focus 20 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ “ผันผวนในกรอบ” เน้นแนวรับ 1,560/1,557 คงแนวต้านไว้ 1,580/1,584
กราฟ SET ยังคง Rebound ไม่ผ่านโซนแนวต้านที่วางไว้ และปิดต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10,50 วัน ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ๋ยังมีสัญญาณเชิงลบต่อเนื่อง อาทิ Modified stochastic, RSI < 50 และ MACD ที่ติดลบต่อเนื่อง ส่วน Volume ยังมีความไม่ต่อเนื่องและชะลอตัวลงอีกครั้ง จึงให้น้ำหนัก SET ยังแกว่งตัวผันผวนในกรอบที่กำหนด จึงคงแนวต้านไว้ที่บริเวณ 1,580 / 1,584 จุด โดยยังเน้นแนวรับที่บริเวณ 1,560 / 1,557 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้น WAIT AND SEE / SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- KTB เป้าหมาย 45.00 / 46.00 แนวรับ 43.50 จุดตัด 42.50
- BJC เป้าหมาย 18.80 / 19.10 แนวรับ 18.10 จุดตัดขาดทุน 17.80
- PR9 เป้าหมาย 19.50 / 19.90 แนวรับ 19.00 จุดตัดขาดทุน 18.70
- ADVICE เป้าหมาย 7.45 / 7.70 แนวรับ 7.15 จุดตัดขาดทุน 7.00
Depositary Receipts (DR)
- IBM06 เป้าหมาย 3.30 / 3.36 แนวรับ 3.10 จุดตัดขาดทุน 3.00
KSS Commodities Update – 20-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -0.28%DoD ปิดที่ US$ 106.06/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.22%DoD ปิดที่ US$ 95.09/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.94%DoD ปิดที่ US$ 153.3/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.86%DoD ปิดที่ US$3.198/MMBtu
- น้ำตาล -1.34%DoD ปิดที่ 20.84Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.55%DoD ปิดที่ 1277.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.59%DoDปิดที่ 4427Myr/mt
- ยาง TOCOM 0.00%DoD ปิดที่ 453.4JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 477 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.39% ปิดที่ 2546 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.16% ปิดที่ 55.5609 US$/Oz
- ราคาทองคำ -0.60% ปิดที่ 4105.37 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.29% ปิดที่ 81700.46 USD
