บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 20/10/69

หุ้น AI สหรัฐฯ เริ่มมีแรงซื้อกลับหลังถูกเทขายหนักในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์กดดันตลาดหุ้นเอเซียเช้านี้ SET มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ 1,565-1,585 จุด หุ้นแนะนำ EGCO, PTTEP

Investment Strategy

สรุปภาพรวมตลาด

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ (19 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้นกว่า 1% โดยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มชิปและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังจากถูกแรงขายอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน นักลงทุนติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้
• ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,966.03 จุด ลดลง 36.38 จุด หรือ -0.07%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,690.73 จุด เพิ่มขึ้น 31.29 จุด หรือ +0.41% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,430.89 จุด เพิ่มขึ้น 290.86 จุด หรือ +1.11%
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ (19 ต.ค.) โดยหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ หลังเกิดเหตุจลาจลในหลายเมืองทั่วประเทศช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 639.56 จุด ลดลง 5.18 จุด หรือ -0.80%

สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกกว่า 2% ในวันจันทร์ (19 ต.ค.) หลังจากกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สนามบิน และฐานทัพในซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม การซื้อขายยังคงผันผวน เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่ารัสเซียอาจเพิ่มการส่งออกน้ำมัน หลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.25 ดอลลาร์ หรือ 2.22% ปิดที่ 103.66 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 0.31 ดอลลาร์ หรือ 0.28% ปิดที่ 109.55 ดอลลาร์/บาร์เรล
• สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (19 ต.ค.) โดยถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 21.00 ดอลลาร์ หรือ 0.50% ปิดที่ 4,160.10 ดอลลาร์/ออนซ์

SET Index

เรามองกรอบ SET Index ที่ 1,565-1,585 จุด

ดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบจากราคาน้ำมันดิบที่ยังอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางความกังวลต่ออุปทานพลังงานโลกจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ขณะที่ตลาดได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI ในสหรัฐฯ หลัง Nasdaq ปรับตัวขึ้นกว่า 1%

หุ้นแนะนำ

EGCO

EGCO เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้า Linden ขนาด 980MW ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ จาก 38% เป็น 50% ดีลดังกล่าวจะช่วยเสริมฐานกำไรจากธุรกิจในสหรัฐฯ ตั้งแต่ FY27F เป็นต้นไป เราคาดว่าการลงทุนครั้งนี้จะสร้างผลบวกต่อกำไร (Earnings Accretive) ตั้งแต่ 1Q27F ส่งผลให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรในช่วง 2027F-2028F (Take profit: 128.00 / Stop loss: 124.00)

PTTEP

แม้ว่าราคาน้ำมันจะยังมีความผันผวนสูง แต่เราคาดว่าราคาก๊าซเฉลี่ยของ PTTEP จะยังทรงตัวที่ประมาณ 6 เหรียญสหรัฐฯ/mmbtu ใน 3Q26 ขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent อยู่ในระดับสูงตลอดช่วง 4Q26F จึงยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อแนวโน้มผลประกอบการของ PTTEP (Take profit: 158.50 / Stop loss: 155.50)

#CGSInternational
#CGSI

- Advertisement -