แกว่งตัวรอผลประชุมธนาคารกลางและงบหุ้น Tech สหรัฐฯ
คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ ” แนวต้าน 1,586/1,590 จุด แนวรับ 1,570/1,565 จุด
แม้ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องระยะหลัง วานนี้ปรับลงเฉลี่ย -1.75% นอกจากการเจรจาสหรัฐฯ – อิหร่านที่นำโดยประเทศตัวกลาง เป็นครั้งแรกที่นาย “โมจตาบา คาเมเนอี” ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ขอให้รัฐบาลเดินหน้าเจรจาสหรัฐฯ เพื่อยุติสงคราม แต่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขอิหร่าน และท่าทีปธน. Trump ยังไม่แน่นอน ขณะที่ตลาดรอติดตามผลประชุมธนาคารกลางหลายแห่งช่วงกลางสัปดาห์ จุดหลัก คือ การประชุม Fed เราให้น้ำหนักคงดอกเบี้ย แต่น่าจะส่งสัญญาณระมัดระวัง (Hawkish) และกำไร 3Q26 ของหุ้น Tech สหรัฐฯ ส่วนภายในวันนี้กลางๆ ฝั่งบวก คือ ภาพแรงส่งการลงทุนเด่น ทั้งการประชุม กนง. คาดยังคงดอกเบี้ย และมองโทนบวกต่อพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ผสาน บอร์ด Data Center ผลประชุมชัดเจนโครงการเดิมเดินหน้าลงทุนต่อ ส่วนโครงการใหม่จะอยู่บนเกณฑ์ขั้นต่ำและแต่ละโครงการต้องแข่งขันกันด้านผลประโยชน์ส่งผ่านให้ภายใน ส่วนภาพลบเล็กน้อยอยู่ที่แม้ต่างชาติยังเร่งซื้อหุ้น 5 วันติด แต่ยอดซื้อเริ่มบางลง และกำไร 3Q26 ของ DELTA ที่ต่ำกว่าคาดจากมาร์จิ้น แต่ยอดขายยังเด่น +42%y-y จากแรงส่ง AI สะท้อน Demand แข็งแกร่งและเป็นช่องทางที่ช่วยส่งผ่านแรงกดดันต้นทุนระยะถัดไปได้
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นธีมลงทุน ไฟฟ้า ธนาคาร KTB, KBANK นิคม WHA รับเหมา STECON, PYLON
2) หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมันปรับลง อาทิ ไฟฟ้า GULF, GPSC, BGRIM การบิน AOT, BA
3) หุ้นคาดรายงานกำไร 3Q26F ออกมาดี PTTGC, PTT, TOP, SCC (ตั้งรับ) COM7, AOT, BDMS, KCE, HANA (กลุ่มชิ้นส่วนฯ รอตั้งรับ)
KSS Alpha Espresso Picks : AOT (กำไรงวดบัญชี 4Q26F เด่นจากการปรับเพิ่มค่า PSC), PTTGC (กำไรดีกว่าคาดเดิม), GULF (น้ำมันลง+กำไร 3Q26F +24%y-y)
Key Factors :
☀ (*) War/Oil น้ำมันดิบปรับลงเฉลี่ย -1.75% หลัง “โมจตาบา คาเมเนอี” ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ขอให้รัฐบาลเดินหน้าเจรจาสหรัฐฯ เพื่อยุติสงคราม ภายใต้เงื่อนไขอิหร่านกำหนด ขณะที่ท่าที ปธน. Trump ไม่แน่นอน เป็นกลางสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่บวกอ่อนๆ ต่อหุ้น Anti-Commodities อาทิ การบิน โรงไฟฟ้า รับเหมา วัสดุฯ
☀ (*) Flows: ต่างชาติซื้อหุ้นไทย 5 วันต่อกัน แต่ชะลอลงจาก 3 วันก่อนหน้า ขณะที่สลับ Net Short TFEX -8,531 สัญญา จิตวิทยาบวกอ่อนๆหุ้น Big cap
☀ (*/-) 3Q26 Earnings: กำไร 3Q26 วานนี้ ผสมผสาน DELTA ต่ำกว่าคาดจากมาร์จิ้น โดยยอดขายยังแข็งแกร่ง หนุนโอกาสผลักภาระต้นทุนผ่านการปรับเพิ่มราคา คาดภาพหลักการฟื้นตัวระยะถัดไปเดินหน้า กลยุทธ์รอตั้งรับ ขณะที่ SCGP และ GLOBAL ดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม โดยรวมเป็นลบเล็กน้อยตลาดอิง DELTA ที่มีน้ำหนักใน SET 15.1%
☀ (*/+) Investment: หุ้นในธีมลงทุนมีแรงส่งทางบวก 1) คาดผลประชุม กนง. วันนี้ (28 ต.ค.) ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.0% 2) ผลประชุมบอร์ด Data Center วานนี้ ข้อสรุป คือ โครงการที่ได้ใบอนุญาตเดินหน้าต่อ ส่วนโครงการที่ยังไม่มีใบอนุญาต ให้ลงทุนตามเกณฑ์ต่ำ ผสานนำเสนอข้อเสนอที่ดีสุด โดยมี Catalsyst ถัดไป คือ การเสนอ ครม. ระยะถัดไป ประเมินความชัดเจนสร้างจิตวิทยาทางบวกหุ้นธีมลงทุน ธนาคาร ไฟฟ้า นิคม รับเหมา
☀ (*) To Monitor : 1)สงครามสหรัฐฯ อิหร่าน 2)งบ Tech สหรัฐ 28 ต.ค. Alphabet, Microsoft 3) ผลประชุม Fed (ไทยทราบผล 29 ต.ค.) คาดคงดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณ Hawkish (Hawkish Hold) 4) งบ บจ. ไทย 28 ต.ค. SCC
Technical Focus 28 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวนในกรอบ มีแนวต้าน 1,586 / 1,590 วางแนวรับ 1,570 / 1,561” กราฟ SET ยังแกว่งขึ้นไม่ผ่านเส้น EMA 50 วัน แต่ยังปิดเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 วันได้ ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคบางเครื่องมือเริ่มมีสัญญาณบวก อาทิ Modified stochastic และ RSI ที่ขยับขึ้นใกล้แกน 50 ส่วน Volume ค่อนข้างทรงตัวใกล้ค่าเฉลี่ย 5 วัน โดยยังต้องพิจารณาถึงความต่อเนื่องของแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ จึงให้น้ำหนัก SET ยังแกว่งตัวผันผวน โดยมีแนวต้านที่บริเวณ 1,586 / 1,590 จุด โดยวางแนวรับไว้ที่บริเวณ 1,570 / 1,561 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง แนะนำถือรอเพื่อขายทำกำไรตามแนวต้าน / TRADING อิงกรอบแนวรับและแนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- BDMS เป้าหมาย 20.30 / 20.70 แนวรับ 19.70 จุดตัด 19.30
- KBANK เป้าหมาย 248.00 / 250.00 แนวรับ 243.00 จุดตัดขาดทุน 240.00
- ITC เป้าหมาย 17.80 / 18.20 แนวรับ 17.30 จุดตัดขาดทุน 16.80
- AWC เป้าหมาย 3.34 / 3.50 แนวรับ 3.14 จุดตัดขาดทุน 3.06
Depositary Receipts (DR)
- AMD80 เป้าหมาย 3.92 / 4.04 แนวรับ 3.70 จุดตัดขาดทุน 3.62
KSS Commodities Update – 28-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -1.67%DoD ปิดที่ US$ 113.88/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.83%DoD ปิดที่ US$ 99.9/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.86%DoD ปิดที่ US$ 153/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +4.38%DoD ปิดที่ US$2.716/MMBtu
- น้ำตาล +0.52%DoD ปิดที่ 19.2Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.76%DoD ปิดที่ 1243 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.42%DoDปิดที่ 4712Myr/mt
- ยาง TOCOM 0.00%DoD ปิดที่ 442JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.21%DoD ปิดที่ 473 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.95% ปิดที่ 2603 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.85% ปิดที่ 54.4261 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.08% ปิดที่ 4060.13 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.18% ปิดที่ 80674.51 USD
