US Bond Yield สูงสุดใน 1 เดือน vs กำไรตลาดดีขึ้น
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัว” แนวต้าน 1,507/1,515 จุด แนวรับ 1,494/1,484 จุด
จิตวิทยาลงทุนระยะสั้นไปในทางลบ US Bond Yield 10 ปี +11 bps สูงสุดใน 1 เดือน มุมมองกรรมการ Fed ยังระมัดระวังดอกเบี้ย ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นเฉลี่ย +3.3% หลัง ปธน. Trump ระบุช่วงเวลาเจรจาอิหร่านผ่านพ้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบอิง Brents ยังติดแนวต้านเทคนิคระยะสั้นที่ 96-96.5 เหรียญฯ บ่งชี้ตลาดยังให้น้ำหนักการยกระดับสถานการณ์และยืดเยื้อนานยังน่าจะจำกัด และน่าจะเป็นการกดดันอิหร่านที่ท่าทีการเจรจาแข็งกร้าวขึ้น โดยระยะสั้นไทยยังน่าจะบวกจากหุ้น Big Cap พลังงานและธนาคาร อีกด้านคุณ Jensen Huang ประกาศลาออกจาก NVIDIA หุ้น Tech ไม่ตอบรับทางผันผวน สะท้อนตลาดให้น้ำหนักความต้องการ AI ที่อยู่ในทางบวก ทำให้อุตสาหกรรมยังเติบโตทางใดทางหนึ่ง แม้ศักยภาพ NVIDIA ลดลง แต่กรอบฟื้นตัวระยะสั้นอาจยังจำกัด สัปดาห์หน้าตลาดรอติดตามทิศทางธุรกิจ NVIDIA (รายงานกำไร, รัฐฯสอบสวนประเด็นการขายชิปอาจเสี่ยงผิดกฎเกณฑ์) รวมถึง IPO ของหุ้น Anthropic สัปดาห์หน้า (19 พ.ย.) ที่อาจจะสร้างความผันผวนจากการปรับน้ำหนักหุ้นในกลุ่ม Tech ภายใน โทนบวก กำไร บจ. 3Q26 โค้งสุดท้ายดีขึ้น วานนี้รายงานแล้ว 368 บริษัทกำไรดีกว่าคาดเพิ่มเป็น 2.6% (prev. -2.3%) กลุ่มพลังงาน ท่องเที่ยวเด่น การเติบโต y-y เพิ่มสู่ 38.7% (prev. 17.2%) ก่อนที่สัปดาห์หน้าตลาดรอติดตาม GDP 3Q26F ลุ้น Positive Surprise
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้น Energy Security อาทิ TOP, SPRC, PTT, PTTGC
2) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB รับเหมา STECON, PYLON, INSET ไฟฟ้า (ตั้งรับ) GULF, GPSC
3) หุ้นภาคบริการ (ตั้งรับ) เข้าช่วงฤดูกาล CENTEL, ERW, AWC การบิน AOT ภาคบริการ CPALL, CPAXT
KSS Alpha Espresso Picks : KTB (ธีมลงทุน x US Bond Yield 10ปี สูงสุดใน 1 เดือน) PTT TOP (สงครามไม่คลายเร็วตามตลาดคาดหวังช่วงก่อนหน้า หนุนกำไรที่ดี 3Q26 ยืนสูงได้ต่อ vs หุ้นปรับฐานไปมาก)
Key Factors :
(*/+) SET 3Q26 Earnings: กำไรตลาดงวด 3Q26 รายงานถึงเช้าวันนี้แล้ว 368 จาก 686 บริษัท กำไรพลิกมาเป็นภาพดีกว่าคาด +2.6% ดีขึ้นจากวานนี้ที่ –2.3% ขณะที่ขยายตัว y-y ได้ที่ 38.7% (วานนี้ +17.2%) ทั้งนี้ หุ้นรายงานกำไรออกมาดีกว่าคาด วานนี้ อาทิ ERW, CENTEL, SJWD, TASCO, PLANB, KLINIQ, TOP, ICHI, COM7, GFPT, PYLON, MEGA, PRM, PTT ตามคาด WHAUP
(*/+) War/Oil: สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน ระยะสั้นยังไปในทางตึง ปธน. Trump กล่าวไม่จำเป็นเจรจากับอิหร่านแล้ว ส่วนอิหร่านขู่สหรัฐฯ หากโจมตี จะตอบโต้กลับหนักกว่าหลายเท่า น้ำมันดิบขึ้นเฉลี่ย +3.3% อิง Brents เริ่มกลับมาเหนือ 95 เหรียญฯ แต่ติดแนวต้าน 96-96.5 เหรียญฯ US Bond Yield 10 ปี +11 bps สูงสุดใน 1 เดือนจิตวิทยาลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง แต่ SET คาดยังมีหุ้น Energy Security และธนาคาร ประคอง
(*/+) Tech: ผลประชุมฉุกเฉินบอร์ด NVIDIA ได้บทสรุปคุณ Jensen Huang ลาออก หุ้น NVDA ตอบรับทางบวก เราให้น้ำหนักทั้งผลจากตลาดขายลดเสี่ยงล่วงหน้า+ยังมอง NVIDIA เดินหน้าต่อได้ ขณะที่หุ้น Tech โลกไม่ตอบรับทางผันผวน สะท้อนให้น้ำหนักความต้องการที่ยังเร่ง จิตวิทยาบวกหุ้น Tech แต่กรอบการปรับขึ้นจำกัด ทั้งจากการรัฐฯ สอบสวน NVIDIA (18 พ.ย.) และการปรับน้ำหนักช่วง Anthropic เข้า IPO (19 พ.ย.)
(*) To monitor: 1)สงครามสหรัฐฯ อิหร่าน 2) 17 พ.ย. กำไร NVIDIA 3) 18 พ.ย. สภาคองเกรสสอบสวน NVIDIA 4) 19 พ.ย. Anthropic เข้า IPO 5) FTSE ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า – ออกดัชนีรอบใหม่ (หลังปิด) 6) กำไร 3Q26F คาดหุ้นกำไรดี SPRC, EGCO, ADVICE, BCH, CHG, STECON 7) 16 พ.ย. รายงาน GDP 3Q26F ไทย
Technical Focus 13 พฤศจิกายน 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งขึ้นจำกัด มีแนวต้าน 1,507 / 1,515 วางแนวรับ 1,493 / 1,484” กราฟ SET ยังอยู๋ในด้านฟื้นตัวปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5 วัน (1,495) และมีลุ้นแกว่งตัวขึ้นผ่านเส้น EMA 10 วัน (1,504) จากรูปแบบ Island Reversal Bottom ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคบางเครื่องมือมีสัญญาณฟื้นตัวจากภาวะ Oversold อาทิ Modified stochastic เริ่มฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 20 และ RSI ที่ขยับขึ้นเหนือระดับ 30 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม MACD ที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าแกน 0 ค่อนข้างมาก ยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มหลักอิงจากชาร์ตรายวันยังเป็นขาลงอยู่ จึงให้น้ำหนัก SET ยังมีภาพแกว่งขึ้นจำกัด และคาดเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นตามแนวต้าน 1,507/1,515 จุด โดยวางแนวรับที่บริเวณ 1,493/1,484 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้น TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
🔸AOT เป้าหมาย 62.25 / 63.50 แนวรับ 61.25 จุดตัด 60.50
🔸CENTEL เป้าหมาย 45.75 / 47.50 แนวรับ 44.50 จุดตัดขาดทุน 43.50
🔸CPF เป้าหมาย 20.70 / 21.30 แนวรับ 20.00 จุดตัดขาดทุน 19.60
🔸PLANB เป้าหมาย 9.05 / 9.20 แนวรับ 8.80 จุดตัดขาดทุน 8.60
Depositary Receipts (DR)
🔸 AVGO80 เป้าหมาย 2.56 / 2.64 แนวรับ 2.38 จุดตัดขาดทุน 2.30
KSS Commodities Update – 13-พ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent +3.30%DoD ปิดที่ US$ 95.82/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.55%DoD ปิดที่ US$ 88.74/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +2.68%DoD ปิดที่ US$ 147.25/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +3.89%DoD ปิดที่ US$3.34/MMBtu
- น้ำตาล -1.41%DoD ปิดที่ 18.22Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.95%DoD ปิดที่ 1219 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.29%DoDปิดที่ 4168Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.98%DoD ปิดที่ 436.5JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.43%DoD ปิดที่ 467 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +2.06% ปิดที่ 3020 จุด
- ราคาแร่เงิน -3.22% ปิดที่ 50.022 US$/Oz
- ราคาทองคำ -2.78% ปิดที่ 3877.07 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -3.84% ปิดที่ 71477.04 USD
- น้ำมันดิบ Brent +3.30%DoD ปิดที่ US$ 95.82/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.55%DoD ปิดที่ US$ 88.74/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +2.68%DoD ปิดที่ US$ 147.25/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +3.89%DoD ปิดที่ US$3.34/MMBtu
- น้ำตาล -1.41%DoD ปิดที่ 18.22Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.95%DoD ปิดที่ 1219 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.29%DoDปิดที่ 4168Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.98%DoD ปิดที่ 436.5JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.43%DoD ปิดที่ 467 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +2.06% ปิดที่ 3020 จุด
- ราคาแร่เงิน -3.22% ปิดที่ 50.022 US$/Oz
- ราคาทองคำ -2.78% ปิดที่ 3877.07 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -3.84% ปิดที่ 71477.04 USD
#SETIndex #หุ้นไทย #ตลาดหุ้น #FundFlow #หุ้นไทยวันนี้
