Today’s Strategy
ฟื้นตัวทางเทคนิคระยะสั้น
บรรยากาศการลงทุน ผ่อนคลายลงบ้างในระยะสั้น เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ฟื้นตัวบวกได้ค่อนข้างดี เฉลี่ยราว 1% และดัชนี VIX Index ลดระดับลงมาต่ำกว่า 20 อีกครั้ง
ค่ำคืนวันนี้ ประธาน Fed คุณ Jerome Powell มีกำหนดการแถลงต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร โดยตลาดคาดว่า ประธาน Fed จะคงมุมมองว่า อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น เป็นปัจจัยชั่วคราว แล้วจะค่อย ๆ ลดความร้อนแรงลงเข้ามาใกล้กับเป้าหมายระยะยาวของ Fed
ราคาน้ำมันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทรงตัวได้ดีกว่าสินค้าอื่น เมื่อวานนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 2-3% ด้วยแรงหนุนจากความไม่แน่นอนของข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ รอบใหม่ หลังจากประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่าน เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง นอกจากนี้ Bank of America คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันดิบ มีโอกาสขึ้นไปแตะ US$100/bbl ในปีหน้า เมื่อการเดินทางท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมา
นอกเหนือจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แล้ว การอ่อนค่าของ Dollar Index ช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่ เราประเมินว่า วันนี้ ตลาดหุ้นไทย มีโอกาสเกิด Technical Rebound ฟื้นตัวระยะสั้นจากแนวรับบริเวณ 1,600 จุด โดยมีแนวต้าน 1,615 จุด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรมีความระมัดระวัง เพราะตลาดหุ้นโลกยังอยู่ในภาวะผันผวนและจิตวิทยาการลงทุนอ่อนไหวไปตามกระแสข่าวนโยบายการเงินของ Fed
กระแสเงินทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย ค่อนข้างเป็นลบ เมื่อมีสถานะขายสุทธิติดต่อกันมา 3 วันทำการแล้ว รวมกว่า 8.4 พันล้านบาท
Yuanta Picks
เก็งกำไร KBANK
ราคาปิด 121.00 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 125.00 บาท
กลุ่มธนาคารายงานสินเชื่อ เดือน พ.ค. +0.6% MoM และ +5.8% YoY โดยธนาคารใหญ่มีสินเชื่อที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากแรงหนุนของ Corporate Loan แตกต่างกับธนาคารขนาดกลางที่สินเชื่อชะลอตัว ยกเว้น KKP ที่บวกสวนทางกลุ่ม
สินเชื่อของ KBANK โตเด่นในเดือน พ.ค. +1% MoM และ +13.5% YoY ขณะที่แนวโน้มกำไร 2Q64 ของกลุ่มธนาคาร คาดลดลง QoQ แต่เติบโต YoY นอกจากนั้น คาดความชัดเจนของการออกนโยบายจากธปท.ในวันพุธนี้ เพื่อลดภาระหนี้สินให้ภาคครัวเรือนจะปลดล็อก Overhang ต่อกลุ่มธนาคารให้มีโอกาสฟื้นตัวได้
เก็งกำไร SHR
ราคาปิด 3.52 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 3.70 บาท
SHR เป็นผู้เล่นหลักในกลุ่มโรงแรมที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรป เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากในต่างประเทศ คือ อังกฤษ และมัลดีฟส์รวมกันราว 70% ของรายได้รวม โดยล่าสุดอังกฤษคาดว่าจะเปิดประเทศในวันที่ 19 ก.ค.
ราคาหุ้นเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 3.50 บาท +/- มีโอกาสเกิด Technical Rebound แนวต้านบริเวณ 3.70-3.80 บาท และ Stop loss หากปรับตัวลงต่ำกว่า 3.38 บาท
เก็งกำไร PTT
ราคาปิด 39.75 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 41.00 บาท
เราคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานมีโอกาสฟื้นตัว จาก Dollar Index ที่อ่อนค่าลง และ Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ ฟื้นตัว สะท้อนถึงเงินเริ่มหมุนออกจาก Safe Haven เพื่อกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากคาดว่าการแถลงของประธานเฟดในคืนนี้จะยังคงมุมมองเดิม คือ เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นเป็นเพียงชั่วคราว และเฟดยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน
ราคาหุ้นเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 39.50 บาท +/- มีโอกาสเกิด Technical Rebound แนวต้านบริเวณ 41.00 บาท และ Stop loss หากปรับตัวลงต่ำกว่า 38.00 บาท
เก็งกำไร CRC
ราคาปิด 36.25 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 37.50 บาท
ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 37.50 บาท แนวรับ 36.00 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 35.00 บาท
กลุ่มศูนย์การค้ามีปัจจัยบวกจากการเดินหน้าฉีดวัคซีนในประเทศ คาดส่งผลให้สถานการณ์ COVID คลายตัวลงใน 2H64 รวมทั้งได้แรงหนุนจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ช่วยหนุนรายได้ใน 2H64
HOT Topics
1. Dollar Index อ่อนค่า และ Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ ฟื้นตัว ส่งผลต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก ติดตามการแถลงของประธานเฟดในคืนนี้
2. กลุ่มธนาคาร รายงานยอดสินเชื่อ เดือน พ.ค. ขยายตัว MoM เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน +0.6% MoM
3. คาดกนง.คงดอกเบี้ยที่ 0.50% ในการประชุมวันพรุ่งนี้ ติดตามความชัดเจนมาตรการช่วยเหลือภาคครัวเรือน คาดปลดล็อก Overhang กลุ่มธนาคาร
4. บทวิเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร, BEM, JR
Market Recap
SET Index
วานนี้ปรับตัวลดลง โดยปิดตลาดที่ 1,601.13 จุด ลดลง 11.85 จุด (-0.73%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.3 หมื่นล้านบาท
หุ้น Most Active GUNKUL (-1.64%), PTT (-0.63%), KBANK (-2.02%), AOT (-0.38%), PTTGC (-1.70%), HANA (+2.97%)
กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศกลับมาขายสุทธิ มูลค่า 2 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ มูลค่า 71 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนสถาบันภายในประเทศมีสถานะขายสุทธิสะสม 4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่่ 3 มูลค่า 3.2 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิมูลค่า 2.2 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 6.9 หมื่นล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิ ราว 1.5 หมื่นสัญญา โดย QTD มียอด Short สุทธิสะสมราว 8.7 พันสัญญา ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 6 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 2.1 พันล้านบาท
Factors
(+) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,876.97 จุด เพิ่มขึ้น 586.89 จุด หรือ +1.76% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,224.79 จุด เพิ่มขึ้น 58.34 จุด หรือ +1.40% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,141.48 จุด เพิ่มขึ้น 111.10 จุด หรือ +0.79% ทำสถิติปรับตัวขึ้นในวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคาร และกลุ่มอุตสาหกรรม
(0) นักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดซึ่งจะแถลงต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19 ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้ (22 มิ.ย.) เวลา 14.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือเวลา 01.00 น.ของวันที่ 23 มิ.ย.ตามเวลาไทย โดยจะแถลงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ และการใช้นโยบายการเงินของเฟด ซึ่งรวมถึงการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดอีกหลายท่านในสัปดาห์นี้ด้วย
(+) BCP “ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช” มั่นใจธุรกิจครึ่งปีหลังจะโดดเด่นสองเด้ง โรงกลั่นบันทึกกำไรสต๊อกน้ำมัน ดีมานด์น้ำมันครึ่งปีหลังฟื้นตามเศรษฐกิจ เดินกลยุทธ์เข้าสู่อุตสาหกรรม EV เต็มรูปแบบ ติดตั้งสถานีชาร์จ แย้มมีโอกาสพัฒนาแบตเตอรี
(+) INET เตรียมกลับมาจ่ายปันผลงวดปี 2564 หลังขายกอง ดาต้าเซ็นเตอร์ (DCREIT) มูลค่า 4-4.5 พันล้านบาท กลางเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมโอกาสขยาย Data Center เพิ่ม เดินหน้าบริการ Cloud Services ลูกค้าไตรมาส 3/2564 ดีขึ้น ทั้งปีรายได้แตะ 2 พันล้านบาท คลาวด์เซอร์วิสโต 20% มองปี 2565 ธุรกิจขาขึ้น ลูกค้ารัฐ-เอกชนเพิ่ม
(+) MBK เปิดพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผนึกผู้เช่าจัดโปรโมชั่นหวังดึงลูกค้าเข้าใช้บริการคึกคัก หนุนรายได้พ้นจุดต่ำสุด ลั่นรัฐบาลเปิดประเทศได้ภายในตุลาคม 2564 เป็นปัจจัยหนุนรายได้ปี 2565 ฟื้นตัวเท่าปี 2562 ซุ่มปรับปรุงพื้นที่เพิ่มฐานลูกค้าคนไทย ไฮไลต์เปิด “ดองกิ” สาขา 4 บนพื้นที่โตคิว
(-) ม็อบ 5 กลุ่ม” นัด 24 มิ.ย. ชุมนุม “ทำเนียบฯ-อนุสาวรีย์ปชต.-อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา” ชูธงขับไล่ “ประยุทธ์” แกนนำ-แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯลั่นไม่ลดเพดาน กลุ่มทะลุฟ้าลั่นพร้อมชุมนุมกลางกรุง “ประวิตร” ปรามห้ามทำผิดกฎหมาย “นครบาล” ขู่เอาผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้การข่าวยังไม่พบความรุนแรง
(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณบวกคือ MAJOR, CRC, AAV ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณลบคือ AP
