รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ล็อคดาวน์ที่ไม่ล็อคดาวน์…
ศบค.ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมงวดในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 มิ.ย. ซึ่งรวมถึงการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการรับาดในพื้นที่เป้าหมาย, การปิดสถานก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายคนงานอย่างน้อย 30 วัน, การควบคุมการระบาดของแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน,
การห้ามนั่งทานที่ร้านและให้สั่งแบบนำกลับเท่านั้น, การตั้งด่านสกัดหรือจุดคัดกรองในเส้นทางคมนาคม, การงดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะของการสังสรรค์ โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่ค่อนข้างเข้มงวด เบื้องต้นเราคาดมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหุ้น กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, กลุ่มขนส่งทางราง, กลุ่มห้างสรรพสินค้า, กลุ่มร้านอาหาร โรงภาพยนตร์และสปา
กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง คาดผลกระทบต่อกำไรไม่เกิน 5% จากมาตรการหยุดก่อสร้าง 1 เดือน คาดในระยะสั้นราคาหุ้นจะได้รับผลกระทบทางจิตวิทยาจากการประกาศหยุดก่อสร้าง 1 เดือน อย่างไรก็ตามเราคาดว่า ผลกระทบต่อกำไรสุทธิน่าจะอยู่ในระดับ 5% เนื่องจาก 1) ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดมีสัดส่วนงานภาครัฐสูง ซึ่งจะได้รับการขยายเวลาไปตามคำสั่งของรัฐบาล 2) ค่าใช้จ่ายบางส่วนจะได้รับการชดเชยในส่วนค่าจ้างประมาณ 50% ดังนั้นเราคาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นต่อราคาหุ้น มากกว่าผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ระบาดทั่วโลกที่แย่ลงกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุน แม้เราจะยังเชื่อมั่นในธีมเปิดเมือง แต่การกลับาใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นของหลายประเทศ ทำให้จิตวิทยาการลงทุนในระยะสั้นอาจจะเป็นลบ และการเก็งกำไรจะเกิดการสลับไปมาระหว่างกลุ่มอิงปัจจัยภายนอก-กลุ่มปลอดภัย-กลุ่มเปิดเมือง ตามพัฒนาการของสถานการณ์ระบาดในช่วงนั้นๆ สำหรับ SET Index การออ่อนตัวหลุด 1580 จุด ทำให้มี downside ในระดับ 1520-1550 จุด ได้
ธีมลงทุนอื่นที่น่าสนใจ
1) กลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ PTT, PTTGC, IVL, IRPC
2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF
3) ได้ประโยชน์จากเราชนะ TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า
4) การขายประกันโควิด บวกต่อ THRE, TIP, TQM
5) ปันผลและกองรีทส์ ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP
6) เก็งกำไรกลุ่มดิจิตัลทีวี BEC, WORK, MONOsonic
7) หุ้นกลุ่มเรือ TTA, PSL, RCL
ภาพรวมกลยุทธ์ ความกังวลมาตรการควบคุมโควิดระลอกใหม่และด้วย Valuation ที่ตึงตัวคำนวณจาก ความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นเทียบพันธบัตร (Earnings yield gap) ทำให้ตลาดอาจมี downside ในระดับ 1520-1550 จุด เรายังมองสื่อสารและกองรีทส์ รวมถึงหุ้นปันผลสูง-ปลอดภัย น่าสนใจ
// หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร BDMS*, VIBHA*, PM*, GIFT*
แนวรับ: 1,570-1,580/ แนวต้าน : 1,600-1,606 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%
ประเด็นการลงทุน
สหรัฐเผยดัชนี PCE พุ่งสูงสุดในรอบ 30 ปี. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 3.4% yoy เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 30 ปี สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีน 5 เดือนแรก พุ่ง 80%. โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่อุปสงค์ในท้องตลาดฟื้นตัวและประสิทธิภาพธุรกิจที่ดีขึ้น
นายกฯ เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจเป็นการเร่งด่วนในวันนี้ (28 มิ.ย.). เพื่อหามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจภายหลังมีคำสั่งยกระดับมาตรการคุมโควิด-19
รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 มิ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 74,075 โดส ลดลงอย่างมากจาก 25 มิ.ย.64 ที่มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 324,055 โดส
สัญญาณธัญพืชปรับลงจากแรงทำกำไร – สัญญาข้าวโพดส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 16.75 เซนต์ หรือ 3.13% ปิดที่ 5.1925 ดอลลาร์/บุชเชล, สัญญาข้าวสาลีส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 11.25 เซนต์ หรือ 1.73% ปิดที่ 6.4075 ดอลลาร์/บุชเชล และสัญญาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 22 เซนต์ หรือ 1.7% ปิดที่ 12.6975 ดอลลาร์/บุชเชล
TRUBB – อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 681.48 บาท เป็น 1,022. 22 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340. 74 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ 1) จำนวน 136.29 หุ้น เพิ่มทุนตามสัดส่วน (RO) ที่ราคา 2.20 บาท 2) จำนวน 136.29 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ TRUBB-W2 อายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ์ 6 บาท 3) จำนวน 68.15 หุ้น เพื่อจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป
ประเด็นติดตาม: – 28 มิ.ย.: TH Industrial Production เดือน พ.ค., FOMC Member Williams Speaks
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
