รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ยกระดับกึ่งล็อกดาวน์
หุ้นรายงานพิเศษ : VIBHA
หุ้นมีข่าว : GULF KUMWELL HTECH JR
Technical Insight : BDMS OCEAN
สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีสามารถรีบาวด์ได้ในช่วงเช้าประมาณ +10 จุด หลังจากนั้นดัชนีย่อตัวลงมาในช่วงบ่าย ปรับตัวลงต่ำสุดประมาณ -8 จุด จากประเด็นความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันอยู่ที่ระดับสูงถึง 3-4 พันราย ส่งผลให้โรงพยาบาลมีจำนวนเตียง และห้องICU ที่ไม่เพียงพอ จึงท่าให้นักลงทุนในตลาดมีความกังวลว่านายกจะสั่งล็อคดาวน์กทม. หรือไม่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,582.67 จุด -3.05 จุด -0.19% มูลค่าการซื้อขาย 68,187 ลบ.ต่างชาติ –
499.61 ลบ. TFEX +12,327 สัญญา ตราสารหนี้ -465.18 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 237.02 จุด +0.69% และดัชนี S&P 500 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในรอบสัปดาห์ดัชนีดาวโจนส์ +3.4%ได้แรงหนุนจากการ ปรับขึ้นของหุ้นไนกี้และหุ้นธนาคารหลายแห่ง ขณะที่ การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดช่วยคลายกังวลว่า FED จะยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วกว่าคาด
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 75 เซนต์ +1% ปิด $74.05 ต่อบาร์เรล ปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกันในรอบสัปดาห์ +3.9%เนื่องจากนักลงทุนเชื่อมั่น แนวโน้มอุปสงค์น้ำมันจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
+ ญี่ปุ่นจะบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ล้านโดสให้กับอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้า
+อังกฤษเตรียมเผยแพร่แผนการที่จะอนุญาตให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ในเดือนหน้า ยกเว้นประเทศ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19
+ รมว.สธ.เผยความพร้อม “สมุยพลัส” นำร่องรับ นักท่องเที่ยวต่อจากภูเก็ต 15 ก.ค.
+นายกฯ เตรียมประชุม BOI พิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กระตุ้นลงทุน-ยกระดับแข่งขัน
+ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) คาดส่งออกไทยทั้งปี 64 จะขยายตัวได้ถึง 15%คาดส่งออกเดือนมิ.ย. จะขยายตัวสูงจากฐานต่ำก่อน อัตราเติบโตทยอยปรับลดลงในช่วงที่เหลือ
ปัจจัยลบ
-จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ 5,406 ราย จากระดับ 3 พันเศษขณะที่การฉีดวัคซีนยังล่าช้ากว่าแผน
– ศบค.สั่งยกระดับคุมเข้มกึ่งล็อกดาวน์อีกรอบ บังคับใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลบังคับใช้วันนี้ 28 มิ.ย. ห้ามนั่งทานอาหารในร้าน ห้างสรรพสินค้าปิด 21.00 น.
– สำนักงานกำกับตลาดการเงินอังกฤษ (FCA) ได้สั่งให้ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในโลกยุติการทำธุรกรรมทั้งหมดในสหราช
อาณาจักร พร้อมกับเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินคริปโต
– นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำทางกลุ่มผู้ชุมนุมไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ประกาศพร้อมจับมือทุกฝ่ายที่มีเงื่อนไขตรงกัน ย้ำชุมนุมทุกเสาร์ต่อเนื่อง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง โดยมีแรงกดดันจากศบค.สั่งยกระดับคุมเข้มกึ่งล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ประกอบกับแกนนำทางกลุ่มผู้ชุมนุมไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ประกาศพร้อมจับมือทุกฝ่ายที่มีเงื่อนไขตรงกัน ย้ำชุมนุมทุกเสาร์ต่อเนื่อง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,550-1,585 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 มีผล 30 มิ.ย. : เข้า STGT, IRPC, STA, KCE ออก AWC, BAM, TOA, VGI , SET 100 : STGT, NRF, PSL, PTL, SYNEX, SINGER, ICHI, TKN, AAV ออก : AWC, BPP, TOA, EPG, GFPT, MBK,TPIPP, TTW, WHAUP
หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น PTTEP PTT PTTGC IVL
ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
หุ้นรายงานพิเศษ
VIBHA
Bloomberg Consensus 2.50 บาท “เก็งกำไร”
แนวโน้มรายได้ 2Q64 เติบโต YoY และ QoQ มีปัจจัยหลักจากรายได้เกี่ยวกับโควิด-19 ที่เติบโตดีอาทิการตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งช่วงเดือนเม.ย.- พ.ค.64 มียอดตรวจแบบ Drive-thru รวมราว 1.4 หมื่นราย เทียบกับงวด 1Q64 ที่มียอดตรวจ 1.5 พันราย ขณะที่กำลังการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันมีการใช้บริการเกือบเต็ม ทำให้คาดว่าบริษัทจะมีรายได้จากการตรวจและการรักษาเชื้อโควิด-19 ในงวด 2Q64 จะเร่งขึ้นเป็น 20-30% ของรายได้จากการรักษาพยาบาลรวม
แนวโน้ม 2H64 คาดยังคงได้อานิสงส์จากรายได้เกี่ยวกับโควิด-19 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับปัจจุบัน รพ.มีให้บริการตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด และเปิดให้จอง Moderna ซึงคาดว่าจะส่งมอบล็อตแรกช่วงเดือน ต.ค.นี้นอกจากนี้คาด 2H64 จะฟื้นตัวจากฐานต่ำ YoY เนื่องจากปีก่อนมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการเรียกเงินคืนประกันสังคม ขณะที่ ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนปีนี้ขาดพลิกมีกำไร เนื่องจากบริษัทร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเคสโควิด-19 ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรทั้งปี64 ราว 678 ลบ. +51%YoY ราคาเหมาะสม 2.50 บาท “แนะนำเก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
(0) GULF (Bloomberg Consensus 39.25 บาท) “GULF” เตรียมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ INTUCH ราคาหุ้นละ 65 บาท และ ADVANC (AIS) ราคาหุ้นละ 120.93 บาท ในทันที หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวโหวตผ่าน 99.73% มั่นใจลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ จ่ายปันผลสม่ำเสมอ หนุนเติบโตในระยะยาว(ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) KUMWEL (Bloomberg Consensus – บาท) คาดครึ่งหลังอุตสาหกรรมฟื้น คงเป้ารายได้ปีนี้โต 550 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3/64 กระทรวงอุตสาหกรรมจะออก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)” รับรองผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม “Ground Rod” ส่งผลบวกกับธุรกิจบริษัท พร้อมตั้งงบปีนี้ 20 ล้านบาท เพื่อลงทุนปรับปรุง-ซื้อเครื่องจักรใหม่ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) HTECH (Bloomberg Consensus – บาท) พร้อมลุยตลาด EV Car ชี้จากนี้ต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สูง ขณะที่ส่งออก HDD พุ่งแรงต่อเนื่อง ดีมานด์ Cloud Service IOT Data Center สูง 5 ปี โตเฉลี่ย 32% ปลายปี 2564 รายได้สหรัฐเข้าหนุน ส่วนเวียดนามคาดติดตั้งเครื่องจักรปลาย Q3/2564 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) JR (Bloomberg Consensus 8.80 บาท) JR อนาคตไกล สู่ธุรกิจ EV ล่าสุดจับมือ EA ตั้งสถานีชาร์จขนาดใหญ่ ขนส่งสาธารณะ ทั้งเรือ-รถเมล์ไฟฟ้า เหตุเป็นผู้เชี่ยวชาญ แถมมีต้นทุนถูก ชี้อนาคตรัฐรุกแท่นชาร์จ 6 จุด ช่วยดันอีกโข ชี้ผลงาน Q2 พุ่งกว่า Q1 ครึ่งปี 2564 สูงกว่าทั้งปี 2563 งานมากดันอัตรากำไรสุทธิสู่เลขสองหลัก แบ็กล็อกจ่อเพิ่มเป็นหมื่นล้านบาท ทองแดงขึ้นไม่ส่งผลกระทบล็อกยาวแล้ว 3 ปี(ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
28 มิ.ย. ประชมุ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
28 มิ.ย. ปธน.สีจิ้นผิงหารือกับปธน.วลาดิเมียร์ปูติน ผ่านระบบออนไลน์
29 มิ.ย. อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.
สหรัฐรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Conference Board
30 มิ.ย. จีนรายงานดัชนีPMI ภาคการผลิตและบริการเดือนมิ.ย. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ
1 ก.ค. กำหนดประชุมกลุ่มโอเปกพลัสหารือร่วมกับรัสเซียเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน
จีนรายงาน PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากไฉซิน
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
