รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today’s Strategy
ติดแนวต้าน
การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ มีลักษณะ เปิดสูง-ปิดต่ำ รอบเช้าขึ้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1,600 จุด แต่รอบบ่าย มีแรงขายเข้ามา ทำให้ SET INDEX ย่อตัวลงมาปิดลบราว 3.6 จุด ความผันผวนส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการปรับน้ำหนักดัชนี SET50-SET100
การจ้างงานนอกภาคเอกชนของสหรัฐฯ (ADP) เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 6.92 แสนตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 6 แสนตำแหน่ง หนุน Dollar Index แข็งค่าขึ้น 0.3% และมีโอกาสที่การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payroll) ที่จะประกาศวันศุกร์นี้ จะออกมาสูงกว่าคาดเช่นกัน (ตลาดคาดเพิ่มขึ้นราว 7.0-7.1 แสนตำแหน่ง)
ราคาน้ำมันดิบ ทรงตัวระดับสูง หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลง 6.7 ล้านบาร์เรล วันนี้ติดตามการประชุม OPEC+ ตลาดคาดว่า ที่ประชุมจะมีมติเพิ่มกำลงการผลิตอีก 5 แสนบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือน ส.ค.2564
ภาวะตลาดหุ้นโลกเมื่อวานนี้ มีลักษณะผสมสาน คือ ยุโรป ปรับตัวลงแรงเฉลี่ยราว 1% แต่สหรัฐฯ ทรงตัวทางบวก ขณะที่ SET INDEX ติดแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันบริเวณ 1,595-1,600 จุด ทำให้ SET INDEX มีโอกาสย่อตัวลงวันนี้ โดยมีแนวรับบริเวณ 1,575-1,580 จุด
เช้านี้ เราออกบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนประจำไตรมาส 3/2564 Quarterly Strategy 3Q21: Prepare for Volatility เตรียมพร้อมรับความผันผวนที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการส่งสัญญาณปรับนโยบายการเงินของ Fed, ความตึงเครียดด้านการเมืองระหว่างประเทศ และสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ
Yuanta Picks
สะสม BPP
ราคาปิด 17.80 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 18.50 บาท
เราคาดว่าการประกาศเพิ่มทุนของ BANPU จะเป็นบวกในระยะกลางถึงยาวต่อ BPP เนื่องจาก 1) ก่อนหน้าตลาดมีความกังวลว่า BANPU อาจลดสัดส่วนการลงทุนใน BPP เพื่อนำไปลดหนี้ 2) ปลดล็อกข้อจำกัดในการกู้ยืมของ BPP เพื่อขยายกิจการ เนื่องจากก่อนหน้าการกู้ยืมเงินจะติดข้อจัดกัด D/E ที่สูงของ BANPU Group ดังนั้น แม้ BPP จะมี D/E ต่ำเพียง 0.2 เท่า แต่สถาบันการเงินพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินรวมของทั้งกลุ่ม
ขณะที่ Overhang จากการหลุดดัชนี SET100 ผ่านพ้นแล้วจากการปรับน้ำหนักดัชนีวานนี้ เป็นโอกาสสะสม
เก็งกำไร KBANK
ราคาปิด 118.00 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 121.00 บาท
ราคาหุ้นมีปัจจัยเก็งกำไร คือ การประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนในวันพรุ่งนี้ โดยคาดว่าจะให้ข้อมูล เช่น 1) ความคืบหน้าในการขายธุรกิจสินเชื่อของ Citi ในประเทศไทย 2) การปรับโครงสร้างถือหุ้นในธุรกิจประกันชีวิต ฯลฯ
แนวโน้มผลประกอบการ 2Q64 คาดลดลง QoQ แต่เติบโต YoY ขณะที่ Valuation ไม่แพงที่ระดับ PBV เพียง 0.6 เท่า
เก็งกำไร AMA
ราคาปิด 6.30 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 6.80 บาท
ระยะสั้นได้ Sentiment บวกจากการลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มของอินเดียเหลือ 10% จาก 15% ขณะที่แนวโน้มกำไร 2Q64 คาดฟื้นตัว QoQ และอาจเติบโต YoY จากธุรกิจเรือขนส่งที่มีอัตราการใช้เรือสูงราว 98% นอกจากนี้เงินบาทที่อ่อนค่าทุก 1 บาท เป็นบวกต่อกำไรสุทธิ 7-10% ส่วนธุรกิจขนส่งน้ำมันทางรถจะได้แรงหนุนจากจำนวนรถที่เพิ่มขึ้น 17% YoY เป็น 235 คัน
ธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve คาดมีความชัดเจนใน 3Q64 ราคาหุ้นถูกที่สุดในกลุ่มขนส่งทางเรือ ซื้อขายบน PBV เพียง 1.46 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2.44 เท่า
เก็งกำไร GFPT
ราคาปิด 11.50 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 12.30 บาท
ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 12.30 บาท แนวรับ 11.40 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 10.90 บาท
หุ้นกลุ่มส่งออกอาหารได้แรงหนุนจากเงินบาทที่อ่อนค่า ล่าสุดเงินบาทอยู่ที่ THB32.00 /USD เทียบกับสิ้น 1Q64 ที่ THB31.24/USD
HOT Topics
1. BANPU ประกาศเพิ่มทุน คาดเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นในวันนี้
2. SECURE หุ้น IPO “ตัวแทนการเติบโตของ Cyber Security ของประเทศไทย” เข้าซื้อขายวันแรก
3. ติดตามการประชุม OPEC+, การแถลงครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน
4. บทวิเคราะห์ ได้แก่ SECURE, PTTEP, SCGP, LH, BANPU และกลยุทธ์การลงทุน 3Q64 “Prepare for Volatility”
Market Recap
SET Index
วานนี้เคลื่อนไหวบวกสลับลบ โดยปิดตลาดที่ 1,587.79 จุด ลดลง 3.64 จุ (-0.23%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท
หุ้น Most Active KCE (+4.41%), SCGP (+3.77%), HANA (+1.42%), RCL (-2.65%), KBANK (-0.63%)
กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิเป็นวันที่ 4 มูลค่า 746 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ มูลค่า 1.1 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนสถาบันภายในประเทศมีสถานะขายสุทธิสะสม 4.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 4 มูลค่า 3.9 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิมูลค่า 429 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 7.6 หมื่นล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิ ราว 1.9 พันสัญญา โดย QTD มียอด Short สุทธิสะสมราว 7.7 พันสัญญา
ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 3 มูลค่า 2 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 8.1 พันล้านบาท
Factors
(0) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 200 จุด ปิดที่ 34,502.51 จุด ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนมิ.ย. นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานด้วย
(+) ADP เปิดเผยยอดจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 692,000 คน ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 600,000 คน แต่ชะลอจากเดือน พ.ค. 64 ที่ 886,000 คน ซึ่งเป็นยอดที่ ADP ปรับลงจาก 978,000 คน
(+) ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.0% แตะระดับ 114.7 ในเดือนพ.ค. ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ -0.8% โดยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เป็นมาตรวัดจำนวนสัญญาซื้อบ้านมือสองที่มีการเซ็นสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดการขาย และโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนสำหรับการเซ็นสัญญาจนกระทั่งปิดการขาย
(0) 1 กรกฎาคม วันที่รอคอย โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่มให้ต่างชาติเข้า 5 สายการบินพร้อมนายกฯร่วมต้อนรับ ด้านเอกชนพร้อมทำทุกทาง หวังนำปลดล็อกท่องเที่ยว 3 เดือน เข้า 1.2 แสนราย ก่อนเข้าไฮซีซัน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ นับล้านรายต่อเดือน
(+) BGRIM เฮ! กกพ.ไฟเขียวนำเข้า LNG เพิ่ม 5.5 แสนตัน รวม 1.2 ล้านตันต่อปี ป้อนโรงไฟฟ้าเพิ่ม 13 ราย ก้าวสู่หนึ่งในผู้นำเข้า LNG เอกชนรายใหญ่ที่สุด ผลงานไตรมาส 2/2564 โตต่อเนื่อง ดีมานด์ใช้ไฟฟ้าฟื้นตัว พร้อมเดินหน้า COD ตามแผน ฟากโบรกมองนำเข้า LNG ช่วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าดีขึ้น
(+) SECURE ตัวแทนจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลก พร้อมผงาดตลาด mai พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มสูบหวังสร้างการเติบโตในอนาคต โชว์ Q1/2564 กำไรโต 488.29% ที่ 27.78 ล้านบาท มีรายได้ 282.52 ล้านบาท ปักหมุดรายได้ปี 2564 เติบโตมากกว่า 15%
(+) NNCL เบนเข็มรุกธุรกิจอสังหาใกล้นิคมนวนครโคราช คาดเริ่มเห็นรายได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ระบุปัจจุบันมีลูกค้าเจรจาซื้อที่ดินต่อเนื่อง ส่วนโรงไฟฟ้าโคเจนขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ พร้อม COD กลางปี 2566
(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณบวกคือ BA, OR, TOA ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณลบคือ PTT, PTTEP
