บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) :
What’s new?
แนวโน้ม 2Q64 คาดกำไรยังเติบโตเด่น YoY แม้กระทบจาก COVID จากฐานที่ต่ำ และนโยบายควบคุมต้นทุน
แนวโน้มรายได้ใน 2H64 คาดว่าจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก จากสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลาย
ปี 64 คาดกำไรยังทำสถิติสูงสุด จากการควบคุมต้นทุนได้ดี
มีแผน M&A ต่อยอดธุรกิจ 2-3 ดีล คาดมีความชัดเจนใน 4Q64
Our view
เรามองว่าหุ้น SO เป็นหุ้นที่พื้นฐานแกร่ง ผลประกอบการเติบโตดีท่ามกลางวิกฤต COVID-19
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” เราคงมูลค่าพื้นฐานที่ 12.75 อิงวิธี DCF ที่สมมติฐาน WACC ที่ 9.2% ทั้งนี้ประมาณการของเรายังไม่ได้นับรวมแผน M&A ซึ่งถือเป็น Upside Risk ในการปรับเพิ่มประมาณการ
- Advertisement -
